解讀：充電樁市場巨大 各路企業機遇分析
時間:2016-04-11 09:32來源:央廣網 作者:西顧
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據報道，河北、上海、北京等多省市近日相繼明確了充電設施建設規劃，并頒布充電設施建設運營補貼標準。4月1日，河北省政府辦公廳印發《關于加快全省電動汽車充電基礎設施建設的實施意見》提出，到“十三五”末，河北省建設充電站1970座，充電樁65000個。根據《上海市電動汽車充電基礎設施專項規劃》，到2020年，全市充電樁將超過21萬個，是2015年的約10倍，基本滿足26萬輛新能源汽車的充電服務需求。
充電樁行業當中，哪些公司更有投資價值？分析師黃岑棟就此做出了解讀分析。
記者：我國充電樁建設遠落后于新能源汽車推廣，存在地區分布不平衡等特點，已經成為制約新能源汽車發展的“瓶頸”。2016年以來，充電樁建設明顯加速。目前充電樁市場有多大規模？
黃岑棟：其實從目前新能源汽車和充電樁的保有量來看，兩者完全不匹配，尤其從2014年的數據來看，新能源汽車保有量將近十萬輛，但是充電樁僅有三萬多個，2015年我國新能源汽車的生產量逼近了33萬輛，但是充電樁在2015年建了2.96萬個，從比例來看，大概八輛車才配一個充電樁。國外比較成熟的市場來看，比例要達到1：1或者是1：1.2。整體充電樁市場規模有可能就會接近4000億，因此未來的空間還是比較大。
記者：在充電樁生產企業當中，我們看到中恒電氣、科士達都是在電力操作電源、電源模塊和系統產品上能夠自主生產，擁有核心技術。這樣的企業是不是毛利率較高？
黃岑棟：從它們最近公布的季報來看，其毛利率水平基本上都在30%多，也不算特別高。它們之所以能夠進到這樣一個產業鏈里，應該是它們的一些產品或者充電樁的一些特點以及它們的商業模式可能比較好。比如中恒電氣，充電樁本身分兩部分呢，一部分是交流充電樁，還有一部分是直流充電樁，交流充電樁充電比較慢速，直流充電樁的速度會比較快，交流充電樁的收費會比較便宜，直流充電樁收費比較貴，這是一個大的行業背景。這兩個充電樁中恒電氣都有，它有一些自己的特點，比如可以支持IC卡的刷卡進行支付；另外，它還有一個多功能的交流電動表和通訊功能；它的收入模式也比較不錯，比如不僅出售充電樁，還配套出售推廣充電設備的一些管理系統，這是它的一種商業模式。此外，它還有一些合作伙伴。
至于科士達，它有一些掛壁式的交流充電樁和分體式的直流充電樁，它們有一個比較明顯的特點，即有一個掉電記憶功能，如果充電充到一半斷電等導致充電不能繼續，重新進行充電之后，原來的記錄不丟失，這是就滿足了繼續充電的需求。另外它還有一個報警的功能。此外，科士達跟一些酒店有所合作，通過對一些停車位進行改造去建立智能充電樁網絡，這也是其比較新、比較特殊的一種商業模式。從這點來看，這些公司是因為有了一些比較特殊的優勢才能進入到該領域。
記者：有些企業在區域充電樁建設方面擁有優勢，雖然不能在國網中標，但是可以間接參與到國網產業鏈，或者中標一些地方政府的招標，比如和順電氣、通合科技。這樣的企業估值方面怎么分析？
黃岑棟：如果它不能參加全國的招標，只能在地方招標，首先就得考慮這個地方本身的建設速度如何。每一個省市充電樁的建設速度是完全不一樣的，一些沿海城市充電樁的建設速度會比較快，但內陸或者一些西部地區建設充電樁的速度肯定比較慢。如果其速度不是特別快，相對于估值的提升速度就會比較慢，當然其盈利速度的反映情況也不太一樣。
記者：像充電樁行業當中的國電南瑞、許繼電氣、上海普天有國企背景，對于充電樁建設和運營均有資源優勢，在行業高速發展期，業績是否也會提速？
黃岑棟：應該會有比較明顯的提速。以中恒電氣為例，它現在公布的凈利潤較去年同比增長50%到80%，顯然它的主營業務是在高速增長。在整個充電樁設備制造里面普遍存在這樣一個問題，只要中標了，而且將這個數目進行了確認，則相對應的盈利速度可能會加快，當然公司股價有可能也會出現上漲。
記者：今年相關的充電樁、鋰電池、新能源汽車的一些大背景可以稱為是我們今年投資的主要邏輯之一，也是非常大的熱點，從短線來看，今天的表現還是不錯，而且馬上一季報將會公布，從長線的邏輯和短線的邏輯來看，給投資者在這一領域的投資建議是什么？
黃岑棟：對于新能源汽車整個產業鏈而言，大家還是可以把目光集中在一些鋰電池、充電樁，新能源汽車肯定是未來發展的大方向。對于國內的一些大公司，這些肯定是發展的一個契機。另外對于一些民營企業，如果能夠分享到這樣一個蛋糕，也值得關注。
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