六氟磷酸鋰將迎春天 電解液“水漲船高”
時間:2016-01-07 10:27來源:中國電池網 作者:西顧
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2015年12月23日，多氟多董事/常務副總經理李云峰作了關于六氟磷酸鋰的主題演講。李云峰認為，2016年，由于供給不足，需求猛增，六氟磷酸鋰將迎來全行業的春天。受此影響，電解液價格也會水漲船高，同時，未來電解液行業整合將加劇。
以下是李云峰的演講內容：
非常感謝浙商的平臺，借此給大家做一個關于六氟磷酸鋰的交流。鋰這塊現在非常熱，有人說現在是典型的政策市，這些問題行業內也有很多交流，我們新能源汽車是一個政策市，我們的油和電是不是也是政策市呢？我們的石油價格要比國外高N多倍，但是我們的收入才多少？去美國看看，美國的汽油一升下來是0.6美元，對他們來說就是6毛錢，所以美國到處都是5.0以上的排量。
在政府引導下現在市場推動也很厲害，兩方面：原材料和整體的需求。現在對它的判斷不是未來漲不漲，而是未來漲到天上還是平穩地增長。還有需求，現在是所謂的政策市，需求大得不得了，一直往上漲誰來買單？從股市上來看，大盤從9月份也就漲了10%左右，先是天齊，基本從40多漲到140多，贛鋒也漲到三倍，多氟多基本上漲了三倍。
電解液，年末的時候價格微漲，比如說像新宙邦，國泰和天賜壓這個價格沒有漲，也不是它們壓的，因為是和客戶簽了長單，不允許漲的，2016年電解液肯定也要一飛沖天，現在電解液的價格回到三年前，六氟磷酸鋰的價格可能回到五年前。
接著再往下游漲，誰來買單？到電池，電池現在毛利率還是很高，我們也做電池，毛利率很不錯，但是不如汽車高。我們之前去某車廠看，做一輛汽車賺600塊錢，沒有賣白菜掙得多。現在做一輛新能源汽車只要把車生產出來，自己成立一個銷售公司，左手賣右手，國家補貼拿過以后，地補就按0.5的比例你就掙錢了，賣不賣都無所謂。現在汽車都非常瘋狂，尤其是新能源汽車掙錢得很，我覺得汽車得消化這部分的漲價，因為汽車有補貼，最終是國家買單了，沒有問題。
今天的報告將分成四個部分：產品、行業、趨勢、建議。
首先，產品。
簡單說一下，因為這個產品跟我們所謂上游的礦，包括基礎鹽還不太一樣，這個產品非常容易潮解，所以基本上都在全程的氮氣保護下進行的，對整個工藝的要求還是比較高的。熱穩定性非常差，包裝全部是用316的不銹鋼桶充氮氣來保護，基本上沒有人為干預了，有干預品質肯定會下降。
制備方法，現在成熟的方法基本還是用氫氟酸溶劑法，就是全部在氫氟酸里做溶液，然后低溫高壓的反應。我們多氟多往前做了一步，我們不是拿氟化鋰，是先拿碳酸鋰，然后再做氟化鋰，再做六氟磷酸鋰。
這些指標都是以ppm計的指標，金屬離子一般都要求低于1，包括水溫和不溶物也都是ppm計的，用的所有分析一起至少用到icp-oes，總體對這個指標要求比較嚴。此外還要進行SPC數據穩定性的分析，像氫氟酸都要求有一個比較穩定的值。包括過程能力，CPK值都要大于1.33，對一致性的要求也是比較高的。
第二部分，行業。
這個行業中國最早做的是天津金牛，從事行業最早是美國人，發明東西也是美國人，但是工業化是日本人，最早是瑞星化工和關東電化，他們在做這個產品，最開始的成本大概是200萬/噸。然后有了森田化學，正好趕上中國要發展新能源，大概在十年前，國泰華榮把它引進過來，那時候需要買鋰鹽都需要拿著中國的瓷器、字畫跑到日本，把預付款提前三個月打過去買回來。所以他們在中國當時也做得不錯。
我們當時多氟多想做這個產品也是要轉型，當時找到這些企業進行技術合作，最終的結果是不行，我們自己投，我們的晶體2010年做出來了。還有另一家公司九九久在做，在這過程中Foosung也做出來了。
下游客戶，新宙邦這些。國泰是最大的，杉杉算是一個綜合的材料供應商，正極、負極都有。還有比亞迪，它的需求量非常大。
日本三菱化學，之前也是全球第一，但是在中國的GDP拉動下都灰飛煙滅了。現在三菱也不是第一了，中國現在要么天賜第一，要么新宙邦第一，這兩家不分你我。還有三井化學、CGC中央玻璃。韓國有LG化學、Soubrain、三星。
我們2012年做了一張全球市場預測圖，當時預測2015年全球1萬噸，現在來看是1.2萬噸，低估了大約20%，2016年我們覺得要比當時的預測大得多，2017年可能更多。整體來說，趨勢預測得還可以，但是后來的想象力沒有發揮出來，跟碳酸鋰面臨的狀況都是一樣的，爆發式的增長。
我們來看看產能。
在2014年的時候產能基本穩定在1.6萬噸左右，多氟多2012年擴產，擴產以后其他家也跟著進入這個行業，2013年擴展完了，2014年就感覺痛苦，2015年尤其痛苦。大家就沒有激情了，日本人更甚，臺灣就不做了。關東的消息一直在變，今天的消息還是不開，它的產能也是在下降，目前的產能大概是1.34萬噸到1.35萬噸之間。
八月份以來，整個動力電池的需求增加得很厲害，六氟磷酸鋰也出現供不應求的局面。2016年日本企業還是說要轉移產能，現在看對2016年影響不大。中國企業搞化工的就會增加一點產量，這種增產有限。現在基本上各個六氟磷酸鋰的工廠都說要新建產能，包括我們也發了公告要新建3000噸，像六氟磷酸鋰都是18個月的建設周期，產能要建起來也是17年以后的事情了，所以2016年整體來說產能略有增加，通過技改的增加，新增的并不多。
說起全球的銷量，2014年因為價格實在降得太低了，日本就退出去了，國產的鋰鹽銷售超過日本了，臺灣企業份額大幅降低。2015年中日韓三國鋰鹽銷售穩步上升，中國鋰鹽市場份額再繼續擴大，約占全球份額的51%。
從銷量上來看，斯特拉說在衢州建鋰鹽工廠，消息也是變來變去，現在來看合作伙伴變了一下，未來還是要做，我們感覺如果不在中國建廠，這個鋰鹽工廠確實有很大的成本劣勢。
第三部分，趨勢。
電池需求量持續增加，2014年全球新能源汽車30萬，中國銷售超過7.85萬輛，同比增長4倍。2015年1到11月份，乘用車是13.87萬輛。今天我看了最新的消息是整個新能源汽車是27.92萬輛，這個是1到11月份的數據，同比增長4倍。任何一個行業有這么一個增長，對上游的材料拉動都是巨大的。
我們來看看電解液。
2015年六氟磷酸鋰在全球按照大約1.2萬噸算，電解液就是10萬噸，算一半數碼一半動力。我曾問比亞迪的相關負責人，你們動力是多少？他說動力可能需要8GW或者9GW，他說數碼現在沒有人關心了。總體來說是一半對一半。合計10萬噸電解液，數碼我們就給10%的增長，就是5.5萬噸。動力從汽車來看，電解液就算一倍的增長，就是1萬噸。所以，2016年電解液有15.5萬噸。2016年如果把5.5萬噸折算成六氟磷酸鋰，新增的六氟磷酸鋰需求量大約是7千噸。2016年國內新建的可能只有一家新三板上市叫新泰，可能要擴一千噸，其他都是技改，多氟多增加一千，森田增加一千，新泰增加一千；天賜著了一次火，可能復產，復產增加一千；其他加上一千，就是五千，所以還有2000噸的缺口。
電解液還是有一定門檻的。這么幾家企業里，從2010年我們開始做，包括2012年和2013年在發展，這個行業里的安全環保事故就沒有少出現過。包括現在，以前生產二三百會副產一些鹽酸，鹽酸是1：5的比例。要達到萬噸級就是5萬噸的鹽酸。鹽酸是最難處理的東西，這個是災難性的，誰沒有這種解決能力，環保就是他的問題。
瘋狂的碳酸鋰，價格一直在往上漲。目前碳酸鋰的價格誰也說不清楚，我們對碳酸鋰最開始的反應是胡來，怎么可以一下漲五千塊錢？后來漲到七八萬塊錢的時候覺得這個不符合國家產業政策，再漲的時候我們感覺，讓子彈飛吧。剛才有投資者問我，你的成本多少？售價多少？這個太直白，我們現在的成本是，每生產一個六氟磷酸鋰需要0.3個碳酸鋰，大家算一算就知道了。
國外電解液產業轉移，安逸達這個公司已經開始生產了。三菱以前是世界第一，它搞了一個也是一萬噸。寧波也搞了五千噸，都在往中國這邊轉移。電解液也都是在向具有成本優勢，消費潛力巨大的區域轉移。我們不僅是六氟磷酸鋰的制造國家了，也將是電解液最主要的制造國家。未來我們覺得這個比例會超過60%。
進口鋰鹽基本被代替，2012、2013、2014年中國市場六氟磷酸鋰進口數據，鋰鹽進口呈逐年下降趨勢。2013年可能有百分之四五十，2010年還有百分之八九十，2014年進口鋰鹽占中國鋰鹽市場比重約為7.1%，比重越來越低。同時，國產化鋰鹽走出去步伐加快了，目前我們多氟多的六氟磷酸鋰，韓國日本也都在用。
經過2012年到2014年的激烈競爭，六氟磷酸鋰行業投資趨于理性，尤其是2015年去產能化以后，2016年將迎來全行業的春天。只要生產出來就可以賺錢。受此影響，2016年電解液價格也會水漲船高。國外電解液產業完成產能轉移，國內電解液數量增加，未來行業整合會加劇。好的會更好，差的就完蛋。2017年所有的六氟磷酸鋰投產后基本上都開始增長，但經過之前的洗禮，在擴產的節奏上將會有所節制。
最后有一個建議，更要加重視品質控制。
可能不僅是六氟磷酸鋰，包括碳酸鋰也是一樣。現在買碳酸鋰，內部都要簽。很多讓步放行的東西，以前要退貨的，現在只要給你拿到就不錯，尤其是像動力汽車用的，一般都需要獲TS16949的認證，所以在品質控制上還要加強，現在包括一些大的知名公司，原來金屬離子1以下，現在2也行，3也行，對我們一些同行都很放松了，市場行為也不去評價，最后還是回歸到品質。鋰電池的性能，我還是很不滿意的。
我們來看環保問題，同行也是事故不斷，而且這方面法律會越來越嚴，不要在賺錢的時候拼命擴展，還是要把自己的事情做好。
說起新型鋰鹽開發，中國不能總看國外掙錢就挖幾個人把這個東西做出來，而研發不愿意投入。掙錢是掙錢，但是還是一刀就破，還是要從鋰鹽的方向，從化學的性質上對鋰鹽的改善多做一些工作。這方面，我覺得國外的一些企業做得好一些，多氟多也一直在加大這方面的研發投入。
把我們公司簡單介紹一下：多氟多于1999年成立，員工4000多人，占地一萬多畝，2010年在深交所上市，目前主營無機氟化鹽、電子化學品，還有鋰電池和電動汽車。1988年的時候我們還是一個地方國企，1999年國家給了一筆錢，國家說你要重新注冊公司，不能用原來的，以前都是國家直接給，因此又成立了多氟多。2004年我們就改制，由有限公司變成股份公司，然后2007年經過了一次增資，2010年上市，兩次配資，2015年我們又剛剛做了一個定增，現在股本大約是2.5億。
目前我們的分/子公司在東北跟中鋁公司有一個合資公司，在西北有一個合資公司，在云南我們靠資源也建了一個合資公司，在河南主要做我們的氟化工、材料，還有電池。
我們的冰晶石連續11年全國第一，氟化鋁出口量連續5年全國第一。六氟磷酸鋰目前也是全國第一，占有率30%，也出口到日本、韓國。在六氟磷酸鋰市場，LG、比亞迪都是我們的主要客戶。
我們電池目前已經形成的產能是2億安時，在2016上半年會達到3.5億安時。
電池客戶方面，之前是眾泰和知豆，后來多了東風等客戶，整個電池銷售對各個廠家都不是太大的問題。
在汽車制造領域，我們2015年6月份收購了河北紅星汽車制造公司，它擁有1到6字頭的資質，這個月（2015年12月）我們拿到工信部兩款新能源車公告。
謝謝大家！
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