汪家紅：中國動力及儲能市場投資分析
時間:2015-12-30 11:03來源:中國電池聯盟網 作者:西顧
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第一個說新能源汽車，政策比較多，儲能比較少，我覺得重點的幾個政策標了星，還有充電設施。第二有一個最新的動態，借著互聯網在存量不大的情況下怎么盤貨，充電包括運營這一套怎么做，包括企業能夠做這樣的事，包括國內有哪些車型適合做這些事情。
舉個例子，這是一家80后做的一個電樁運營的公司，叫車輛服務公司，還成立了一家汽車生產公司，這家公司在79批里邊有他們的生產資質。通過這家公司和眾態之度（音），國內有兩類車發展比較好，一個是高端的，像特斯拉，有消費能力的人可能消費得起，另外總體來說價值不是特別高，眾態之度也是這樣，在合肥已經開始賣了，它的設計和小飛車的思路是一樣的。因為和樂視合作的，可以在車上導入一些其他東西，比如定位導航進行充電，因為屏幕是很大的，相當于PAD放在上面，可以嫁接一些娛樂活動，這個車不僅僅是一個車了，可能也就是一個智能手機。所以有兩個途徑走，一個往車聯網方面走，另外互聯網企業不僅造一個車了，造這個車的目的把后面的服務放進去。
另外一塊講到新能源汽車講量的問題，接下來幾年量是怎樣的，15年的情況，全年可以實現30萬輛，所以50萬的目標，也是可以的，17年會有下降，新能源汽車補貼的時候，17、18年補貼階段根據16年下降的幅度。
很多人對這個目錄沒有太關注，我把這個信息跟大家分享一下。免征車輛購置稅，最早大家對新興電池認識不足，不代表后邊不會放到這個里邊。
我覺得他們的動力還沒有合資自主品牌，或者合資品牌壓力大，我們現在看中國突破2500萬輛汽車的銷量，但是汽車銷量里邊最大是盒子汽車，如果新能源發展的話，盒子品牌在中國賣，14年燃油消耗的時候，一汽自主品牌友好七點零幾，他們的壓力不是特別強烈。但是對于低級SUV的車，油耗特別高，大眾做了很多這樣的工作，我們最近給一汽做的項目，也進入到國內。像長安、寶馬都是在示范性推這樣的車，只不過國內的政策沒有完全明確的情況下，他們也是試著走，接下來他們是有這樣的車型，那個時候才是密集的時候，現在這些車型在發展，接下來市場就會有越來越外資企業的車，包括特斯拉。
這一輪還出現一個問題，最早工信部說你進入一個資質之后，不代表永遠這個資質有效的，中間有一段時間有可能退出這個資質，那些資質后來被很多企業買去了，借著新能源汽車的發展，可能很多復活了。這個復活到底是不是一個好事呢，拭目以待，如果補貼沒有了，技術能力沒有提升上去，這些資質還能不能根據市場的情況活下來，雖然大家都開發出了很多車型，我覺得還要經過市場的檢驗到底行不行，我們不希望出來很多車場，最終市場搞的很亂。
另外一塊，PHEV這個東西，很多人對他們的認識還是作為一個短期內消費者認可的車型，以前只有比亞迪，接下來很多車型都會推混合動力，車企他們在做這樣一個事，從上面看廣汽也推了，包括華晨寶馬、一汽，接下來都是偏這樣的車型，最大的賣點可以減少里程，包括第四批、第五批。
很多人說資質有沒有拿到，或者有沒有拿，我說有企業已經拿到了，研究目錄里邊會發現，河北一家公司生產摩托車的，接下來他就買了一家客車場，有一個資質是改裝，大家覺得他沒有資質，其實不是，在過渡的過程中開發了新能源汽車，而且申報目錄，準備了很多材料，最新的一批就有它，這個目錄代表拿到了資質，只不過自己沒有宣傳。
第二個問題你不是有汽車生產資質的企業，你是否能夠拿，肯定是能夠拿到的，但是有一些材料，包括審核，包括有多少臺車的生產經驗，首先你在這些東西是配備的。
接下來講電池的事，新能源電池主要是三類，第一個是方型，第二個軟包，第三個圓柱，軟包散熱比較好，圓柱生產工藝比較穩定，圓柱這兩年起來是因為價格是有競爭力的。
我們說這幾類車型應用電池的情況，比如HEV里邊，豐臺的汽車不僅有這個，后面也會考慮這些問題，比如進入國內的話也會考慮，豐田的車一直賣的不好，跟我們了解到國內要不推這樣的東西，如果國內真是有這樣一個補貼的想法，或者外資車企拿到的話也會逐步推。
另外是PHEV，主要包括寶馬，用的還是方型。另外EV這塊，代表圓柱這塊，微型電動用車，第二個張教授提的奇怪的問題，為什么只花了兩萬塊錢買了一個客車，國家補貼了50萬，我提的很早了，最早有個老師提了一下，6到8米的輕型客車存在隱憂，他沒有點明，我在這里說清楚。因為這個車是完全根據補貼設計出來的，因為補貼里面有一個能耗的標準，如果我造6到8米客車的話，有政策，造車的成本比較低，造這樣的車比造12米的車很容易達到要求，所以6到8米是剛才典型的東西，管理相對來說比較簡單，所以6到8米用的圓柱電池比較多。第三個有專用車生產資質，朝著物流車方向走，隨著互聯網電商快速發展，物流行業越來越好，很多企業覺得這塊可以來替代，另外還有純電動大巴車。做的最好的是日本的豐田，性能指標已經達到中國制造2025末的指標，而且還高一點點，現在代表了全球最先進的水平。
另外這幾種車型在國內一個結構變化基數，從10年到15年上半年，因為專用車整個市場的占比大概在4%，我們覺得接下來幾年這個比例會有所下降，雖然說物流車、環衛車很大，但是新能源汽車總量增長的情況這個比重占的還是比較小的。另一塊就是PHEV占26%，上面看到目錄里邊很多的車企都在開發這個東西，在現在的基礎上很多車企也會推這樣的車型，因為這樣的車型首先贏得消費者的需求，所以這個在后期會有提高。增長來源于EV的車，已經達到46%，它競爭的市場就是這一塊。另外EV客車和EV專用車是有區別的，EV客車在補貼還有的情況下，6到8米，能夠滿足國家補貼這樣的車型，肯定是一個上升的趨勢，從目前統計的銷量或者產量情況下也是這樣的。最后一個就是FCV汽車，燃料電池國內做出成熟技術的也沒有幾家企業，主要上汽來做。
還有一個目錄，涉及到電池這樣一個行業規范的目錄，不管條款是怎么樣的，我們看到電池企業有什么特征，目錄15年11月11號，第一批選定的企業有沃特瑪，國家有一個容忍程度，大家一直質疑H1是中國企業還是日本企業，為什么這么低調，第一個有國外做事風格，另外實實在在做事，拿到的資金非常便宜，借著國外很低的資金發展起國內有自主創新的電池企業，采用的設備是老板分給設備公司研發，攻克某一個設備，雖然很好，幾乎都是國產這個設計，這個也是做的非常好的。
第三個珠海銀隆，包括第四個是電容電池，包括圓柱電池，包括科霸。第二批中，主要也就是鋰電池這樣的情況，也是國內做的比較大、比較好的企業，比亞迪在里面。
接下來講一下儲能市場，目前儲能還沒有一個產業政策，棄風為什么這么嚴重，有兩個方面是從宏觀說的，一個宏觀經濟不行，因為做了很多規范，地方政府去的時候，工業用電量下降50%以上，也就是半產的情況，用電量不大。第二個情況，比較富裕的地方，內蒙這一帶，青海這一帶，他說不僅是發出的電輸不出去，除非自己架高架，賣到東部城市去。本身的情況下內蒙的電很富裕，為什么棄風，存下來的話沒有地方賣出去，這是我們怎么把這個電輸出來是后續的一個想法。今年上半年我們參加國家能源局的儲能規劃的會，目前還是由于經濟性的問題沒有大面積，有一個觀點我是一直認同的，十年之內大家看新能源汽車，十年之后儲能肯定是要起來的。我們說走的比較前的企業，特斯拉一直致力于做這個東西，今年他們想把電池推出來。
第二個說儲能后期的現狀，近兩年根據聯通、移動的招標情況，確實是這樣的。鋰電池這塊符合國家的政策趨勢，但是目前經濟性也沒有那么好，最近兩年也不是推的那么快，目前還是以鉛酸電池主導。燃料電池為什么也用在這里，這里有一些政治的情結，領導做這個，所以想推一下，比例一直非常小，招標只有幾千萬。另外運用儲能也就是通信基站這塊，在小區或者在哪兒建基站，隨著4G網的發展基站越來越小，對體積要求很高的。
最近特別火鋰電池的回收利用，這個不得不提，接下來隨著新能源汽車發展那么快，電池該怎么辦，包括很多課題都在做這個事情，回收利用怎么辦，這塊是所有人的焦點。我還有一個觀點，鋰電池回收這個事政府一定參與，從經濟性的角度不具有太強的經濟性，國內有的企業還做的很好，短期情況下從回收價格情況下不是特別好，所以大家提出來，昨天說有兩個問題，怎么評判電池是同樣的標準，數據可不可靠，接下來評估，單體拿出來之后再重組再做儲能，這個成本比較高的，最好模組之后拿過來做儲能，這樣比拆解它的經濟性更高。
右邊一個圖是一個教授自己做的分析，電池的健康程度不斷下降，價格是怎樣的情況，大家想明白了應該怎么做，只不過支撐這套東西的還沒有，可能某一年或者某幾年達到一定量之后，這個東西真的可以做了，短期內還是國家和地方政府參與的事情。
不管可再生能源的發電，包括新能源汽車，繞來繞去繞不開充電樁，不管怎么發電，跟新能源汽車連在一起的話，要有充電設備，充電設備結合起來的東西，就是第一頁說的互聯網思路，有人說能源互聯網的概念，最重要有一個東西把它串起來，像手機或者電動汽車一樣有載體做這樣的事情，我們說充電樁相當于一個手機把這個東西串起來。
這是我做的演講，謝謝。
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