真鋰研究墨柯:2016年車(chē)用動(dòng)力電池成本難降?

時(shí)間:2015-12-17 08:23來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng) 作者:西顧
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          不管是磷酸鐵鋰路線還是三元材料路線,目前很多企業(yè)的電池成本都已在1.2元/Wh左右的水平,比亞迪由于很多材料是自制,成本相對(duì)更低一些,在1.1元/Wh左右。
 
          真鋰研究的調(diào)研顯示,2015年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的動(dòng)力鋰離子電池單元成本較2014年下降了25%左右,說(shuō)實(shí)話,這個(gè)降幅有點(diǎn)出乎墨柯的預(yù)料。不管是磷酸鐵鋰路線還是三元材料路線,目前很多企業(yè)的電池成本都已在1.2元/Wh左右的水平,比亞迪由于很多材料是自制,成本相對(duì)更低一些,在1.1元/Wh左右。
 

 
          從上圖可以看到,在車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池成本結(jié)構(gòu)中,材料成本占比接近75%的高水平,而包括勞動(dòng)力成本、制造成本(除勞動(dòng)力之外的與電池制造直接相關(guān)的成本,如廠房、設(shè)備、能源等)、其他成本(主要包括資金使用成本、環(huán)保成本等)在內(nèi)總共占比25%出頭。現(xiàn)在我們來(lái)看一下,假定技術(shù)能力、制造能力等其他因素維持不變,僅靠材料和規(guī)模這兩方面,2016年還有沒(méi)有繼續(xù)下降的可能?有的話又有多大空間?
 
正極材料
          1kWh動(dòng)力電池大約需要用到2.3~2.5kg正極材料。動(dòng)力電池成本中正極材料的占比最大,達(dá)到了28.27%,但從時(shí)間縱向來(lái)看,這是一個(gè)比較低的水平,主要原因是這幾年正極材料價(jià)格在快速下降。
 
          正極材料的成本主要由碳酸鋰和各種對(duì)應(yīng)的前驅(qū)體材料構(gòu)成。其中,碳酸鋰的價(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)出直線上升態(tài)勢(shì),去年這個(gè)時(shí)候的價(jià)位還在4萬(wàn)元/噸的水平,現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到10萬(wàn)元/噸,而且看上去還在快速走高;前驅(qū)體材料主要取決于相關(guān)資源的價(jià)格,磷酸鐵鋰路線會(huì)受到鐵礦石價(jià)格影響(當(dāng)然,影響不大),而三元材料則主要看鎳價(jià)、鈷價(jià)和錳價(jià)。這些資源的價(jià)格目前都已處于谷底,明年大都存在漲價(jià)的可能。
 
          從具體的正極材料來(lái)看,價(jià)格都在往上走。去年這時(shí)候磷酸鐵鋰材料的價(jià)位大致是9萬(wàn)元/噸,目前差不多到了10萬(wàn)元/噸。NCM523材料去年同期大致是12萬(wàn)元/噸,目前略有提升,大致12.5萬(wàn)元/噸。這是在鈷價(jià)基本平穩(wěn)的情況下,預(yù)計(jì)今年底明年初鈷的存貨將會(huì)基本出清,鈷價(jià)會(huì)開(kāi)始一輪上漲過(guò)程。
 
           總的來(lái)看,盡管2016年動(dòng)力電池對(duì)正極材料的需求量會(huì)大增,但正極材料價(jià)格上漲幾乎是不可避免的事情。預(yù)計(jì)2016年正極材料價(jià)格漲幅可能會(huì)在10%以上。
 
負(fù)極材料
 
            1kWh動(dòng)力電池大約需要用到1.3~1.4kg負(fù)極材料。動(dòng)力電池成本中負(fù)極材料占比6.85%,并不高。負(fù)極材料今年總體上還在降價(jià),主要企業(yè)之一的杉杉股份(600884.SH)2014年財(cái)報(bào)和2015年上半年財(cái)報(bào)顯示,其負(fù)極材料產(chǎn)品的價(jià)格降幅大約6.5%,但利潤(rùn)大幅下降的現(xiàn)實(shí)表明其材料成本的降幅其實(shí)很小。
 
            負(fù)極材料制造所需的資源就是石墨,而石墨資源最大的應(yīng)用領(lǐng)域是鋼鐵冶煉。隨著鋼鐵行業(yè)即將來(lái)臨的大幅減產(chǎn)和深度調(diào)整,預(yù)計(jì)石墨需求量也會(huì)較大幅度下降,同時(shí),石墨供應(yīng)量不一定會(huì)降多少,這將導(dǎo)致2016年石墨資源價(jià)格可能還會(huì)小幅下調(diào)。受此影響,預(yù)計(jì)2016年負(fù)極材料價(jià)格降幅會(huì)在10%以內(nèi)。
 
電解液
 
           電解液的用量根據(jù)所使用正極材料的不同而有較大差異,1kWh動(dòng)力電池中,有1.2kg的(如Leaf用的錳酸鋰電池),也有1.6kg的(如Volt用的錳酸鋰+NCM三元電池),也有2.16kg的(如秦PHEV用的磷酸鐵鋰電池)。以磷酸鐵鋰電池為例,電池制造成本中電解液占比7.93%。
 
           電解液主要由溶質(zhì)(六氟磷酸鋰)、溶劑和添加劑構(gòu)成,其中,六氟磷酸鋰的制備用材主要是碳酸鋰和相應(yīng)的氟產(chǎn)品。2014年電解液的制備成本中六氟磷酸鋰大約占據(jù)了35%。受產(chǎn)能限制以及碳酸鋰漲價(jià)影響,今年下半年以來(lái),六氟磷酸鋰價(jià)格暴漲,目前已超過(guò)15萬(wàn)元/噸,去年同期不到9萬(wàn)元/噸,漲幅達(dá)到70%。這直接導(dǎo)致電解液價(jià)格的上漲,目前天賜材料的動(dòng)力電池電解液價(jià)格已在6萬(wàn)元/噸左右,同比漲幅達(dá)到了20%。
 
           從發(fā)展趨勢(shì)看,2016年六氟磷酸鋰的價(jià)格還將會(huì)有較大漲幅。受此影響,預(yù)計(jì)2016年電解液價(jià)格很可能會(huì)有15%以上的漲幅。
 
隔膜
 
           不同動(dòng)力電池產(chǎn)品對(duì)隔膜材料的用量同樣也有較大差異,以代表性企業(yè)為例,1kWh動(dòng)力電池中,AESC的錳酸鋰電池大約要用12.5平米的隔膜,LG化學(xué)的“錳酸鋰+三元”電池接近19平米,而比亞迪的磷酸鐵鋰電池則需要23.5平米。以磷酸鐵鋰電池為例,電池制造成本中隔膜占比7.67%。
 
           在四大關(guān)鍵材料中,隔膜的利潤(rùn)水平最高,相對(duì)應(yīng),價(jià)格下降的空間也最大。以比亞迪PHEV電池產(chǎn)品所采用滄州明珠的隔膜為例,通過(guò)其財(cái)報(bào)透露的數(shù)據(jù)推算,今年其隔膜價(jià)格相較于去年同期,大致降了1/3左右。制造隔膜的原材料是聚烯烴類(lèi)石化產(chǎn)品,隨著油價(jià)的跌跌不休,原材料還有降價(jià)的可能。根據(jù)上述因素,預(yù)計(jì)2016年隔膜價(jià)格至少還會(huì)有20%以上的降幅。
 
殼體蓋板
 
          殼體蓋板不屬于關(guān)鍵材料,以前在動(dòng)力電池中的成本占比不到10%,所以也總被人忽視。但隨著這幾年關(guān)鍵材料價(jià)格的大幅下降,相對(duì)更具價(jià)格剛性的殼體蓋板的成本占比明顯高了起來(lái)。目前,這一快的成本占比達(dá)到了14.82%的高位,已到了不可忽視的地步。
 
          殼體蓋板的主要用材以鋼和鋁為主,目前鋼鐵價(jià)格還不如白菜價(jià),主要鋁產(chǎn)品企業(yè)也大都在限產(chǎn)減產(chǎn)以保價(jià)。總的來(lái)看,相關(guān)原材料價(jià)格已到谷底,基本沒(méi)有了再降的可能。要降低殼體蓋板的成本,只有一種可能,就是把電池單元做大,減少殼體蓋板的用材數(shù)量。
 
           特斯拉超級(jí)電池工廠Gigafactory計(jì)劃生產(chǎn)6.4Ah的20700型電池,比現(xiàn)在用的3.1Ah的18650型電池大上了一圈,這樣,以85kWh的Model S為例,電池單元的殼體蓋板用材量要減少40%左右。這是很可觀的。另舉比亞迪的例子,如果將秦PHEV現(xiàn)在用的26Ah電池單元換成唐PHEV用的45Ah電池單元,墨柯簡(jiǎn)單算了一下,殼體蓋板的成本可以降低30%以上。當(dāng)然,比亞迪要換也沒(méi)這么簡(jiǎn)單,由于它的電池包都是串聯(lián)沒(méi)有并聯(lián),電池單元數(shù)量的減少會(huì)直接導(dǎo)致電池包電壓的大幅下降,這就必須要對(duì)電機(jī)、電控等一系列部件做出相應(yīng)調(diào)整。這是比較復(fù)雜的。
 
         中國(guó)電池企業(yè)目前總體上是在把動(dòng)力電池單元由大往小做,和日韓企業(yè)相反,具體情況墨柯這里就不介紹分析了。綜合來(lái)看,國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池2016年殼體蓋板部分的成本很難下降,抱著樂(lè)觀一點(diǎn)的心態(tài),還是預(yù)計(jì)這一塊成本能下降5%以內(nèi)吧。
 
其他材料
 
          鋰離子電池制造所需的材料很多,除了重要的是四大關(guān)鍵材料——正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜,以及殼體蓋板之外,其他材料還有:正極方面用的粘結(jié)劑PVDF、溶劑NMP、集電體鋁箔,負(fù)極方面用的粘結(jié)劑CMC、溶劑去離子水、集電體銅箔,用于極耳的鋁帶、鎳帶,等等。其他材料在動(dòng)力電池成本中的占比9.09%。總體來(lái)看,這一塊成本的下降空間也不大,預(yù)計(jì)2016年有5%的降幅。
 
勞動(dòng)力成本
 
         全國(guó)鋰離子電池總出貨量中接近一半來(lái)自深圳電池企業(yè)。以深圳電池企業(yè)為例來(lái)計(jì)算,1kWh動(dòng)力電池成本中目前大約有36元是勞動(dòng)力成本(深圳市政府公布的深圳企業(yè)職工2014年平均工資是6,054元/月)。勞動(dòng)力成本這幾年來(lái)呈現(xiàn)出明顯的上升勢(shì)頭,顯而易見(jiàn),2016年還會(huì)繼續(xù)上升。保守一點(diǎn),墨柯預(yù)計(jì)這一塊成本會(huì)上升5%左右,低于這幾年人均工資的年均增幅。
 
制造成本及其他
 
          動(dòng)力電池成本中這兩部分的成本占比合計(jì)22.09%。除勞動(dòng)力之外的其他與電池制造直接相關(guān)的制造成本要繼續(xù)降低,主要取決于相關(guān)設(shè)施的利用率,核心是產(chǎn)線的利用率。目前,包括比亞迪、力神、ATL等在內(nèi)的很多中國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)線自動(dòng)化水平都很高,如果生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),同時(shí)產(chǎn)線利用率保持一個(gè)很高的水平,是可以繼續(xù)降低制造成本的。本著樂(lè)觀的心態(tài),墨柯預(yù)計(jì)2016年制造成本可能下降15%左右。
 
          其他部分主要指資金使用成本和環(huán)保成本。目前電池企業(yè)大都在擴(kuò)產(chǎn),而企業(yè)的盈利能力根本不足以支撐這種擴(kuò)張,因此,資金的使用成本很難下降,同時(shí),在環(huán)境壓力越來(lái)越大的現(xiàn)實(shí)狀況下,環(huán)保成本毋庸置疑也不可能下降。這些成本2016年不上升就不錯(cuò)。墨柯這里預(yù)計(jì)保持2015年的水平。
 
小結(jié)
 
          綜合上面分析,預(yù)計(jì)2016年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)動(dòng)力鋰離子電池的成本降幅可能就在1.24%左右,如果碳酸鋰、六氟磷酸鋰、鈷等重要原材料或資源的價(jià)格漲幅超過(guò)上述預(yù)計(jì),或是大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致制造成本攤銷(xiāo)額度提升,都有可能使得2016年的動(dòng)力電池成本與2015年持平甚至超過(guò)2015年。
 
2016年國(guó)產(chǎn)車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池成本變化預(yù)計(jì)
 
 
 
          當(dāng)然,如果提升制造能力,將A品率由目前普遍70%多的平均水平進(jìn)一步提高。簡(jiǎn)單計(jì)算可知,以方型大電池計(jì)算,如果A品率提升10%,那么動(dòng)力電池成本的降幅就會(huì)超過(guò)10%。A品率提升幅度越大,動(dòng)力電池成本降幅就會(huì)更大。
 
          核心還是要提升技術(shù)能力。以三星SDI為例,我們知道,它目前給寶馬i3提供的電池單元是60Ah產(chǎn)品,現(xiàn)在三星SDI已經(jīng)用60Ah的殼體開(kāi)發(fā)出了94Ah產(chǎn)品,這意味著它單位電池的體積能量密度提高了50%以上,相對(duì)應(yīng),以kWh計(jì)算的單位電池制造成本肯定會(huì)大幅度下降。目前,鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正在由成本驅(qū)動(dòng)主導(dǎo)的階段向技術(shù)驅(qū)動(dòng)主導(dǎo)的階段過(guò)渡,誰(shuí)在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面占了先機(jī),誰(shuí)就會(huì)擁有更光明的未來(lái)。 
 
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    2016-03-30 09:34
  • 張熊:高性能石墨烯基超級(jí)電容器的研究進(jìn)展

    各位專家下午好! 大家目前清楚超級(jí)電容器的特點(diǎn),與傳統(tǒng)電容器比具有較高的能量密度。與蓄電池比具有高的功率密度,充放電效率高,循環(huán)壽命長(zhǎng),安全性好,使用溫度范圍寬。 其目前的應(yīng)用領(lǐng)域很廣泛,包括消費(fèi)電子、工業(yè)電子、汽車(chē)電子和新能源應(yīng)用,有很廣
    2015-12-30 15:07
  • 中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心吳志新:我們總是被迫發(fā)出吼聲

    我個(gè)人感覺(jué)電動(dòng)汽車(chē)的春天還沒(méi)來(lái),現(xiàn)在最多是小年,大年二十三,后面還會(huì)冷,馬上到明年,大家會(huì)感覺(jué)到寒潮襲身。 被迫發(fā)出吼聲 首先要說(shuō)的是協(xié)作和合作。 我們搞了很多聯(lián)盟,但中國(guó)人最麻煩的是同床異夢(mèng),最差的是我們的團(tuán)結(jié)。搞企業(yè)都是為了盈利,上下游同
    2015-12-17 09:06
  • 中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心王芳:動(dòng)力電池安全評(píng)價(jià)亟需升級(jí)

    坪山論壇圍繞推廣應(yīng)用最新政策解讀、示范城市推廣應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)分享、企業(yè)/產(chǎn)品準(zhǔn)入認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)以及細(xì)分領(lǐng)域?qū)n}研討四個(gè)部分展開(kāi)深入交流和經(jīng)驗(yàn)分享。 中國(guó)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)交流與發(fā)展研討會(huì)于11月2527日在深圳坪山新區(qū)盛大召開(kāi)。針對(duì)目前新能源汽車(chē)在
    2015-11-27 08:54
  • 墨柯:2015-2016鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

    11月12日,在2015年第3屆中國(guó)(武漢)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇(ABEC 2015,鋰電達(dá)沃斯)上,真鋰研究首席分析師、鋰電達(dá)沃斯學(xué)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)墨柯發(fā)表了題為《2015-2016鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析》的演講報(bào)告,以下是演講報(bào)告實(shí)錄: 非常感謝大家還
    2015-11-16 08:36
  • 鋅空氣電池和下一代硅鋰電池研究應(yīng)用

    近日,加拿大滑鐵盧大學(xué)鋅空氣電池第一人陳忠偉博士發(fā)表了題為《鋅空氣電池和下一代硅鋰電池研究應(yīng)用》的演講報(bào)告,以下是演講報(bào)告實(shí)錄: 大家好,很榮幸能有機(jī)會(huì)到工業(yè)界的論壇來(lái)講一下學(xué)術(shù)方面的問(wèn)題,今天我首先第一個(gè)講一下我們?cè)阡\空氣電池方面的技術(shù)和
    2015-11-13 09:10
  • 徐曉東研究員:把超級(jí)電容技術(shù)路線的選擇交給市場(chǎng)

    就全球范圍來(lái)看,新能源汽車(chē)還是一個(gè)充滿想象空間的產(chǎn)品。 有人預(yù)測(cè),傳統(tǒng)電動(dòng)汽車(chē)的電池已經(jīng)過(guò)時(shí),未來(lái)以超級(jí)電容器為動(dòng)力系統(tǒng)的新型汽車(chē)將取而代之。其優(yōu)點(diǎn)首先是充電速度超快,別管多大容量,只要電流足夠,一兩秒就能充滿,可謂秒速充滿;其次是耐充,反
    2015-02-15 18:57
本月熱點(diǎn)
  • 注冊(cè)資本近1.15億元!兩巨頭成立電池回收企業(yè)

    近日,廣州優(yōu)美再生技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱廣州優(yōu)美)正式成立,公司由優(yōu)湃能源科技(廣州)有限公司與格林美集團(tuán)下屬武漢動(dòng)力電池再生技術(shù)有限公司有限公司(以下簡(jiǎn)稱動(dòng)力再生)攜手打造。 據(jù)了解,廣州優(yōu)美注冊(cè)資本約1.15億人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍含化工產(chǎn)品銷(xiāo)售
    2024-04-16 10:29
  • 寧德時(shí)代、科達(dá)利、特斯拉等發(fā)力這一新賽道!

    4月22日,科達(dá)利發(fā)布公告稱,公司與臺(tái)灣盟立臺(tái)灣盟立、臺(tái)灣盟英擬共同投資深圳市科盟創(chuàng)新機(jī)器人科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱深圳科盟)并簽署《投資合作協(xié)議書(shū)》。深圳科盟并簽署《投資合作協(xié)議書(shū)》。深圳科盟注冊(cè)資本擬為人民幣1億元,其中公司以現(xiàn)金方式投入人
    2024-04-24 10:11
  • 續(xù)航里程1000公里!寧德時(shí)代發(fā)布神行PLUS電池

    4月25日,在2024北京車(chē)展上,寧德時(shí)代舉行乘用車(chē)新品發(fā)布會(huì),發(fā)布神行PLUS電池,續(xù)航里程1000公里。同時(shí),充電10分鐘可續(xù)航600公里。
    2024-04-25 17:53
  • 天奇股份牽手長(zhǎng)安汽車(chē) 共同打造動(dòng)力電池全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)!

    天奇股份4月18日公告,擬與中國(guó)長(zhǎng)安、長(zhǎng)安汽車(chē)共同投資設(shè)立合資公司,并以合資公司為主體合作開(kāi)展電池回收、梯次利用及再生業(yè)務(wù)。目標(biāo)打造成為西南區(qū)域領(lǐng)先的電池回收標(biāo)桿企業(yè)。 合資公司的注冊(cè)資本為1.8億元,其中公司擬出資8820萬(wàn)元,持有合資公司49%的股
    2024-04-19 08:42
  • 50億元!這家公司擬在摩洛哥投建鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目

    4月26日晚間, 中科電氣 發(fā)布公告,宣布公司計(jì)劃通過(guò)其控股子公司湖南中科星城石墨有限公司,在中國(guó)香港或其他海外地區(qū)新設(shè)全資子公司, 以間接投資方式設(shè)立摩洛哥項(xiàng)目公司,實(shí)施一項(xiàng)年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目 。 據(jù)了解, 項(xiàng)目計(jì)劃總投資
    2024-04-29 18:25
  • 全固態(tài)電池三大技術(shù)路線,誰(shuí)將最終勝出?

    近年來(lái),憑借高密度、更安全性、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),被認(rèn)為是“最具潛力的下一代鋰電池技術(shù)”的固態(tài)電池受到市場(chǎng)關(guān)注,最新消息不斷。
    2024-04-22 18:17
  • 鋰礦龍頭一季度預(yù)虧超36億元,收深交所關(guān)注函!

    4月23日晚間,天齊鋰業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)今年第一季度同比由盈轉(zhuǎn)虧。 同日晚間,深交所對(duì)天齊鋰業(yè)下發(fā)關(guān)注函,要求其結(jié)合主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量、產(chǎn)品價(jià)格等,分析2024年一季度虧損較2023年四季度大幅增加的原因,并說(shuō)明是否存在持續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn)等。 鋰
    2024-04-25 09:30
  • 又有車(chē)企公布全固態(tài)電池量產(chǎn)時(shí)間!

    當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月16日,日產(chǎn)汽車(chē)公開(kāi)全固態(tài)電池試生產(chǎn)線的預(yù)定設(shè)置場(chǎng)所,在生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)等的橫濱工廠建筑內(nèi)確保了約1萬(wàn)平方米空間,為搬入設(shè)備推進(jìn)施工。 日產(chǎn)計(jì)劃2025年3月開(kāi)始生產(chǎn)全固態(tài)電池,目標(biāo)2028年度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)日產(chǎn)介紹,全固態(tài)電池的能量密度是傳統(tǒng)鋰離
    2024-04-18 08:43
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