今日電池雜志-電池聯盟訊（左右 北京報道）  8月22日早間，格林美股份有限公司（以下簡稱：“公司”）發布公告稱，經中國證監會于2017年6月8日簽發的“證監許可[2017]880號”文核準，公司獲準向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣6億元（含6億元）的公司債券。本次債券分期發行，本期債券為首期發行，基礎發行規模為4億元，可超額配售2億元。

 

        據了解，格林美主要從事廢舊電池與廢棄鈷鎳鎢資源的回收、電器電子廢棄物的回收拆解，隨著國家對再生資源利用行業政策支持力度的加強，行業內不斷涌現出新的競爭對手。公司的主要原料為廢棄鈷鎳鎢資源和廢舊電器電子廢棄物，行業內競爭對手的增加和行業產業規模的不斷提高，對原材料的爭奪成了決定行業內企業競爭優勢的關鍵因素，進而推動原材料價格上漲。公司主要產品為超細鈷粉、超細鎳粉、鈷片、碳化鎢、電池材料、電積銅等。目前國內鈷、鎳、鎢、銅金屬的價格已與國際接軌，受國際和國內市場需求雙重因素影響，近年來上述金屬（制品）價格的波動幅度不斷加大，波動頻率不斷加快。因此，公司原材料的價格上漲和產品銷售價格的不利變化將對公司盈利能力和經營業績造成較大影響。

 

        但隨著產能逐步釋放及規模擴大，稀貴金屬、銅和塑料等大宗商品價格筑底反彈，公司產品銷售價格有望止跌回升，公司主營業務毛利率將得到有效提升。另外，公司已采取擴大出口規模、優化電子廢棄物拆解業務產品結構、加快推進汽車零部件再制造業務、加強成本控制與創新升級等措施，可提升公司產品銷售毛利率和整理盈利能力，有效應對經營業績波動的風險。

 

        2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-3月，公司合并經營活動現金流凈額分別為2263.58萬元、-29,874.71萬元、1.159333億元和8295.996萬元，顯著低于同期凈利潤水平，主要原因包括：2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-3月，公司業務規模和市場份額不斷擴大，2014年末、2015年末、2016年末和2017年3月末應收賬款凈額較各期初分別增加3.8億元、3.94億元、4.1888億元和1.58億元，呈現較快增長；為保證電池材料等業務的快速擴張，公司原材料采購總額和存貨余額不斷增加，2014年末、2015年末、2016年末和2017年3月末，公司存貨賬面價值較各期初分別增加6.249億元、5.338億元、7.197億元和4.2107億元。

 

        2014年度、2015年度及2016年度，公司固定資產和在建工程規模大幅增加，主要原因系：為拓展電池材料和鈷鎳鎢等稀有金屬廢物循環利用、電子廢棄物拆解和循環利用、報廢汽車拆解和循環利用等業務，公司分別在湖北武漢、湖北荊門、江西豐城、江蘇揚州、江蘇泰興、河南蘭考、天津子牙等地布局循環產業生產基地。另外，2014年度、2015年度及2016年度，公司利用自有資金、自籌資金和募集資金收購凱力克、揚州寧達、淮安繁洋、余姚興友等企業。基于以上情況，2014年度、2015年度及2016年度，公司資本支出金額較大。

 

        為了彌補資金缺口，格林美今天發布了發行6億公司債的公告。

 

        格林美大事記：

 

        1、2010年1月首次公開發行股票并上市

        2009年12月17日，發行人獲中國證監會證監許可[2009]1404號文核準首次公開發行股票。2010年1月，公司以每股32元的價格首次公開發行人民幣普通股股票（A股）2333萬股。公司首次公開發行的股票于2010年1月22日在深圳證券交易所掛牌上市交易，股票簡稱“格林美”，股票代碼“002340”。

 

        2、國有股轉持
 

        根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》（財企[2009]94號）的有關規定，在發行人首次公開發行股票并上市后，發行人國有法人股股東廣風投、粵財投資將所持發行人實際發行股份數量10%的股份233.30萬股（其中廣風投占應轉持股份的92.17%、粵財投資占應轉持股份的7.83%）劃轉由全國社會保障基金理事會持有。全國社會保障基金理事會將承繼廣風投、粵財投資的限售期義務。

 

        3、2010年6月，資本公積轉增，股本總額增至1.21316億元

        2010年5月6日，經2009年度公司股東大會審議通過，以公司總股本9332萬股為基數，向全體股東實施每10股轉增3股的資本公積金轉增方案，該方案已于2010年6月21日實施完畢。2010年8月9日，公司完成工商變更登記，股本總額增加至1.21316億元。此次資本公積金轉增股本情況已經深圳鵬城審驗并出具深鵬所驗字[2010]235號《驗資報告》。

 

        4、2011年5月，資本公積轉增，股本總額增至2.42632億元
 

        2011年4月16日，經公司2010年度股東大會審議通過，以總股本1.21316億股為基數，向全體股東實施每10股轉增10股的資本公積金轉增方案，該方案已于2011年5月26日實施完畢。2011年7月26日，公司完成工商變更登記，股本總額增加至2.42632億元。

 

        5、2011年11月，非公開發行股票，股本總額增至2.897911億元

        2011年10月28日，中國證監會下發《關于核準深圳市格林美高新技術股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2011]1721號），核準公司采用非公開發行的方式向8名特定投資者發行4715.91萬股人民幣普通股（A股），募集資金總額10.3749998億元。

 

        6、2012年5月，資本公積轉增，股本總額增至5.795822億元

        2012年4月9日，公司2011年年度股東大會審議通過，以股份總數2.897911億股為基數，向全體股東實施每10股轉增10股的資本公積轉增方案。

 

        7、2013年6月，資本公積轉增，股本總額增至7.534568億元

 

        2013年5月17日，公司2012年年度股東大會審議通過，以股份總數5.795822億股為基數，向全體股東實施每10股轉增3股的資本公積轉增方案，合計轉增1.738747億股，轉增后股本總額為7.534568億元。

 

        8、2014年5月，非公開發行股票，股本總額增至9.238402億元

        2014年2月28日，中國證監會下發《關于核準深圳市格林美高新技術股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2014]229號），核準公司采用非公開發行的方式向5名特定投資者發行不超過2.4893億股人民幣普通股（A股），募集資金總額17.5835599656億元。

 

        9、2015年5月，資本公積轉增，股本總額增至12.009922億元

        2015年4月17日，經公司2014年年度股東大會審議通過，以公司股本9.238402億股為基數，向全體股東實施每10股轉增3股的資本公積轉增方案，合計轉增2.771521億股，轉增后股本總額為12.009922億元。

 

        10、2015年5月公司更名為“格林美股份有限公司”

        2015年3月5日，公司召開2015年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于更改公司名稱的議案》，公司名稱由“深圳市格林美高新技術股份有限公司”更名為“格林美股份有限公司”，公司董事會根據該決議已完成工商變更登記手續，并于2015年4月24日取得更名后的營業執照。

 

        11、2015年11月，非公開發行股票，股本總額增至14.554348億元

        2015年10月14日，中國證監會下發《關于核準格林美股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]2271號），核準公司采用非公開發行的方式向深圳中植、上海星鴻、星通創投、中郵基金、平安資管、華夏人壽、德溢慧心等7名特定對象發行2.544426億股人民幣普通股（A股），募集資金總額24.172048億元。

 

        12、2016年6月，資本公積轉增，股本總額增至29.108696億元

        2016年5月16日，經公司2015年年度股東大會審議通過，以公司股本14.554348億股為基數，向全體股東實施每10股轉增10股的資本公積轉增方案，合計轉增14.554348億股，轉增后股本總額為29.108696億元。

 

        13、2017年2月，限制性股票授予完成，股本增至29.353156億元

        2017年2月14日，公司完成限制性股票的授予，授予的限制性股票數量為2444.6萬股。017年3月2日，公司完成注冊資本的工商變更登記，授予后公司的股本總額增至29.353156億元。

 

        14、2017年5月，資本公積轉增，股本總額增至38.159103億股

        2017年5月13日，經公司2016年年度股東大會審議通過，以公司股本29.353156億股為基數，向全體股東實施每10股轉增3股的資本公積轉增方案，合計轉增8.805947億股，轉增后股本總額為38.159103億股。