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新能源汽車行業：補貼調整影響有限，看好三元電池和充電樁

時間:2016-03-25 09:57來源:廣發證券作者:西顧

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補貼調整中長期有利行業正常化發展，新能源車(2195.92,0.180,0.01%)66 萬輛目標不受影響據媒體報道，為打擊騙補，并解決此前客車補助額度偏高問題，相關部門已向上提交2016～2020 年新能源汽車補助標準調整建議，或將于近期對外公布。具體調整政策分為客車、乘用車和貨車三類。純電動客車設定度電補貼上限1800 元，即相比現行標準6～8 米大巴補貼要退坡45%。此外，新能源乘用車僅建議增加能耗指標要求和限制車輛售價上限35 萬元，新能源貨車建議每輛車補助上限下降到13 萬元。

混動大巴大多是10 米以上，6～8 米主要是純電動大巴，去年國內新能源大巴銷量約為9.8 萬輛，占新能源車銷量比例為30%左右，其中純電動大巴7.5 萬輛，占比23%。而6～8 米大巴去年銷量為3.1 萬輛左右，約占新能源客車去年總銷量的32%，占純電動客車銷量的40%。6～8 米大巴考慮打擊騙補和補貼下降，假設今年銷量下滑50%，而其余種類大巴在明年補貼退坡預期下繼續增長20%，則新能源客車整體銷量預計同比略下滑。而去年銷量占比的70%的電動乘用車、物流車等基本不受影響，且預計將繼續在政策力推下由去年的23 萬輛爆發式增長至55 萬輛以上，因此預計今年工信部部長預計的翻番增長至66 萬輛以上的目標不受影響。

乘用車與貨車（物流車）影響不大，三元電池路線有望成為主流考慮上節銷量測算及客車銷售結構朝大型巴士側重，預計今年來自于客車的電池需求量為10GWh，同比基本持平，而來自于乘用車與貨車的電池需求量為17GWh，同比增長143%，總電池需求為27GW，同比增長59%。

目前電動客車電池中磷酸鐵鋰路線占比為88%，三元占比12%左右而，在乘用車上中三元占比69%，磷酸鐵鋰只占29%。客車銷量今年預計同比略負增長，考慮結構傾向于大客車，預計磷酸鐵鋰需求量同比基本持平。而三元材料受益于乘用車和物流車的爆發式增長，同時商用車使用三元也可能在未來標準落地后放開，我們預計今年三元電池需求量也有望取得翻番以上的增長。繼續推薦三元電芯的億緯鋰能(26.20,-0.180,-0.68%)和三元正極的當升科技(32.88,-0.850,-2.52%)。

新能源汽車增加將帶動充電樁市場繁榮，國網招標預計大幅提升數據顯示，截至2015 年底，全國已建成充換電站3600 座，公共充電樁4.9 萬個。為超過40 萬輛電動汽車提供充換電服務，約為4:1 的車樁比，遠未達到1:1 的標配。2016 年我們預計國網將恢復較大規模充電樁招標，據最新國網年度會議披露新建充電站2450 座，充電樁2.8 萬個，并打造國網電子商城。新能源汽車大幅放量，我們預計國網今年招標量相較于去年的不到20 億元將大幅提升至約50 億元。國網招標量的大幅上漲將帶動整體市場的繁榮。我們建議關注中恒電氣(23.82,-0.120,-0.50%)、科士達(34.25,0.450,1.33%)、科華恒盛(39.49,-0.570,-1.42%)、和順電氣(24.50,0.000,0.00%)等。

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