李立理：國家電動汽車充電基礎設施近期政策解讀與創新發展模式探
時間:2015-12-30 14:46來源:中國電池聯盟 作者:西顧
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今天，第一個向大家做一個我們政策的解讀。這兩個方面很多是做電池的，不具體介紹充電設施細節的內容。目前我們電動汽車下一步大規模的發展，不解決充電設施的話，這個市場的需求是很難激發出來，車的需求不能很好的激發，電池的需求和增長的速度以及規模受到了比較大的影響，所以我今天更加的側重是從我們設施對整個行業發展的作用，以及未來這個設施怎么更好的發展做一個講解。
這個文件的發布應該說對我們國家整個新能源汽車的領域是很大的補充，我們從2009年推廣應用，和國際同步的開展，第一輪是2009年到2012年，第二輪是到今年年底。不管是政策的完善程度，具體的落地和對應的產業發展，剛才幾位專家也講了，經過這兩輪的推廣，效果是顯著的。但是我們和美國、日本包括歐洲一些國家做一個比較，我們政策體系缺了一塊，充電設施究竟怎么發展，我們在國家層面是沒有指導的，是各個地方做的。存在的問題是各個地方的發展，政策的差異都比較大。
所以，我們國家也認識到了這樣一個問題，看到了在當前這個發展階段需要對充電基礎設施做一個推動，做了一個調研。這個工作從去年7月份國辦了35號文關于電動汽車推廣的指導意見，是我們去年到今年取得電動汽車快速發展的成果，這個工作是從那個文件起來的。大概從去年七月開始，經過了大概六年的研究，今年年初形成初稿以后，征求了各個業內的專家，以及深圳、北京、上海一些地方政府的意見。經過三輪意見爭取以后，大家覺得這個事情涉及面很廣，需要各部委的協調推動。最后這個文件經過國務院常務會議討論通過的，由國務院辦公廳下發，是最高的行政效力，先后三輪征求十幾個相關部委的意見，這個文件一個是指導意見，一個是指南，同步編制和同步出臺。指南是作為配套文件，把我們國家2025年電動汽車充電設施的目標提出來，作用相對意見更大的是對各地編制指導規劃以及行業來說給一個總量的指導目標，各個方面有一個更具體的落實。
這兩個文件的意義非常大，經過一年的工作，它凝聚了當前我們政府行業以及公眾的最大共識。也可以為大家進一步認識，然后73號文由國務院辦公廳下發的文件，實際上這個意義就和一般部委下發的文件和執行的效率以及效果有差別，效果是更好的能夠得到保證的。做一個類比來說，去年的1454號文，對充電基礎設施的行業，73號文是催化劑的作用，意義影響非常深遠。包括最近大家看到能源局也在部委里面，作為一個五部委下發的征求意見稿。對于十三五財政補貼的要求是73號文提出來的，現在各個部委也在做這個政策。
在文件編制過程中有一個問題的導向，指導意見里面有四個問題，第一個是大家認識不統一，第二個是配套政策不完善，怎么推動和包括建設方面以及運營服務方面、消防安全管理方面的政策，很多事存在空白或者有待完善的。第三個是協調推進難度大，大家物業這方面的難度比較大。第四個是標準規范不健全和充電不兼容的問題，針對這四個問題要解決的話，從國家層面考慮的更宏觀，第一個把充電設施是什么的問題解決掉，大家才能更好的共識。第二個是怎么建的問題，怎么解決建設中的問題。第三個是怎么長期，可持續的發展。
這兩個文件第一個最大的貢獻是回答了充電基礎設施是什么的問題，首次在我們國家提出是一類新型的城市基礎設施，這個內涵非常深刻。既不是整車廠簡單配套，也不是電網的簡單提升。需要城市從整體的發展角度考慮這個事情，這個事情的責任比較明確，地方政府是第一責任人。
第二個是大家之前對充電設施的認識，很大程度上對加油站做一個簡單的類比，都是城市的基礎設施，但是有很大不同。在國家層面明確三個層次的基礎設施加信息服務平臺，首次明確各類廠站和配件的專用設施，以配件的公共建筑設施為補助，獨立戰地城市為補充，最后是以充電智能服務平臺為支撐，把整個設施串聯起來。
然后是解決了怎么建，建多少的問題。充電設施建設最大的特點是和加油站均一化的特點，不同應用領域和不同的需求，充電設施的需求都是不一樣的。重點是要結合用戶的需求，主要在指導和指導意見里面分了五類，第一類是公交和出租的集團化、規模化的，第二類是廣大私人用戶的，第三類是單位的，第四類是城市里面面向公眾的，第四類是城際快充網絡，第四類是充電智能服務平臺。在指南里面進一步提出目標引導，總量2020年1.2萬，480萬個樁。最后從我們國家地方發展和區域角度來講，2020年在全國有一個區域的引導，最后是一個分場所的引導。
指南提出了各類的目標，集中大的站點公交、出租這些專用站還是主導，前三類。作為輔助的是城際快充比較少，充電樁也是比較大，分散比例低。未來我們主要還是在東部，政府和行業有經驗，基本上加快發展在東部，在全國占到一半以上。分場所引導也是指南里面比較有意義的一張圖，這張圖比較清晰的看到，未來我們的充電設施和加油站不太一樣，充電設施布點更廣泛，基本上實現了各類設施，這一類城市基礎設施滲透的是無孔不入的，最后是通過服務平臺把這些都串聯起來。
對于這類基礎設施是未來很大的行業，其實未來還有智能電網和未來得車聯網以及城市交通，是很大的一個產業。這樣一個產業怎么培育和可持續發展，不僅僅是靠政府的行政推動，實際上是在我們當前這樣一個大背景下，這兩個文件回答的第三個風險是能夠培育起來，而且能夠可持續發展。重點從三個方面解決這個問題，第一個是解決監管體系的問題，大家知道一個行業，尤其是純增量的新興行業，監管不只是管，還有推動和促進的作用。
第二個把生產要素組成起來，主要包括電力、設施布局的各類場所以及資本、技術的要素組合。
第三個是用產業盈利，充電設施這個產業盈利了，這個產業才能夠真正的持續發展。大家知道目前來說大家對盈利預期，包括國家和銀行的扶持更多向車扶持，大部分是盈利的，但是也不可能持續。
在監管體系里面，對一個行業的發展我們說的是很根本的問題，首先是在中央政府層面首次明確由國家能源局做一個監管的地位。依托現有的新能源部際聯席會議，第二個是地方政府部分明確了發展改革，各個地方的主管部門還是比較明確的。但是對于充電設施來說，各個地方差異比較大，有科技口、發改口等等的，我們企業去做全國市場的開拓方面，其實是存在一些挑戰和障礙的。
另外一個是要求各地在2016年三月以前出臺兩個配套文件，一個是充電設施和規劃，另外一個是建設運營和管理辦法。從中央到地方的落實，基本上行業建構就搭建起來了。它的監管內容主要還是國家標準執行價格、市場規范等等，能源局的優勢是未來將充電設施的監管和原有的監管做一個有效銜接，因為這兩個監管關系很密切。
監管能力這一塊做了明確要求，第一個是修訂有關標準規范，今天的消息是新版的國標之前不兼容問題的，對解決未來不兼容的問題打下了基礎。有了標準還要加強標準的執行監督，對市場準入與檢測以及信息服務平臺、公共服務平臺的建設。最后怎么推動這幾個建設呢？在指導意見里面提出要成立充電基礎設施促進聯盟，目前正在加快推進相關的工作，把整個行業的力量結合起來。
有了監管體系以后，下一步更重要的是把我們行業發展的各類要素更好的組織和管理起來。首先在電力供應方面，明確了充電運營企業和電力企業投資的界面以及未來得用電價格，國家也有政策的優惠。對電網企業服務方面提出了嚴格的要求，比如說一些支持的政策。第二個是場所用地的要求，因為電動基礎設施的特點不一定用地，但是也定有各類的場所。解決這個問題應該說我們這兩個文件做了一個系統的表述，首先是對于增量部分，提出了未來新建的公共建筑10%，住宅100%，鼓勵建設機械式、立體式充電一體化設施。
存量這一塊通過PPP方式整合，資本進入有一個基礎條件。對于小區這一塊，也提出來加大業主委員會的協調力度，鼓勵小區分散的方式統一改造。實在需要新增用地的，明確了按照獨立占地充電設施等等，也強調要在高速服務區和停車場區有一個政府引導協調的功能。在建設方面，基本上配件的設施可以免除規劃用地許可證和建設許可證等等，建立道路交通標志體系，建設和引導都做了明確。
如果說這個意見得到很好的貫徹，這些資源都能夠很好的被激發出來。最后是基本核技術，資本方面一個是對PPP等方式引入的要求，這次上了常務會議以后，國家有關部委在發展初期，在中央的一些基建投資資金力度加大，效益是非常大的。另外，也留出了很多口子，作為國辦的文件在創新保險方面，推廣一些積壓方式，探索利用養老保險基金投資支持，這些口子都開了，雖然說沒有落地，作為國辦的文件開出這樣的口子，對后續的相關部委制定辦法留下了很大的空間。在技術方面也強調了支持技術研發，不再贅述了。
第三個方面是解決盈利的問題，基本上意見是比較明確。第一個是產業發展初期，基本的盈利保障是靠政府，主要是通過兩個手段，財政和架構的政策要進行聯動。因為現在提出了充電服務適應政府指導價格，財政獎勵要進行聯動，獎勵比較多的話，指導價格要適當的提高一些，確保運營的收益，這一塊是給運營商提供的收益水平。
最后是依托市場創新擴大盈利空間，通過互聯網+充電設施的發展模式，從縱向來看是整車上下售前售后的營銷。橫向來看是旅游、休閑的結合，和電子商務廣告等等的增值空間也非常大。在居民這一塊也有很大的市場創新空間，充電服務企業參與到居民區也是很大的發展。
總的來看這兩個文件是我們重點基礎設施行業的里程碑，加速行業發展進程。作為國務院文件來看，落實這個任務繁重。不能僅靠我們自己，各地的企業探索他們的首創精神也十分關鍵。目前，我們行業的最重要的發展第一個是財政支持價格機制進一步明確，現在已經出了征求意見稿，比較快。各地方用PPP模式，給社會資本進入創造一個基礎條件，加快的基礎落實。
另外一個是小區協調，對于市場需求的激發非常關鍵。促進比例要求落地，促進互聯互通的工作落實是重點的方面。第四個是地方政府在整個監管體系，落地和出臺是一個主體。兩個配套文件形成了關鍵，初期還是簡單易行的，大量的進行示范，完善相應的政策體系。
下面簡單交流一下我們總研究的角度，一些理念在我們指導意見里面得到了充分的體現。但是這里還是想把這些理念拿出來跟大家進行探討和分享，這一個是總結過去幾年充電設施行業發展最大的經驗和教訓，一定不能按照加油站的模式建設充電設施，為什么這么說呢？加油站目前的主要三個特點是燃油很相似，由于油的能量密度高的優勢，加上不太安全的劣勢，造成了加油站的模式。這個模式我們充電設施一定要用嗎？如果要用這樣一個模式，實際上充電基礎設施完全處于劣勢，續航里程只有燃油車的三分之一，充電是它的三倍，單次充電時間是它的五到六倍，如果只有公共充電設施，能源補劑的成本是加油站的二十到三十倍，這樣的成本用戶和運營企業都接受不了。最關鍵的我們要揚長避短，我們可以另辟蹊徑，不一定是公用的，由于電的分布密度和安全，實現專用的能源補劑。專用的設施可以降低我們的物理需求，專用加公用。
第二個是不是集中呢？加油站一定是集中的，充電設施可以分散布置，因為我從電的管理到油的管理，這方面是更有利的條件。第三個更關鍵的是及時性的問題，但是我不一定追求及時性和快，可以追求我停車的同時，做一個順便的事情。本來就不需要消耗，停車補劑的方式非常好。
揚長避短關鍵在于三個結合，第一個是公共和專用結合。專用設施投資比較低，建設周期比較快，而且用戶體驗也是很便捷的。就能夠避免公共充電設施在一開始一定是布點少，充電時間長，第一個結合非常關鍵。
第二個結合是充電設施和停車設施結合，點更多，而且不用新增土地需求。很關鍵的是可以把停車里面的技術創新，比如說立體式和機械式車庫做一個結合，在未來能夠實現充電的規模效應。
第三個結合是信息服務和充電服務要結合，充電為了揚自己的長，避自己的短，要和加油站走不一樣的道路，要更加的分散，有一些專用的設施，對公共設施的需求了解很重要。這時候我們通過信息服務和互聯網+，把分散的資源有機結合起來，通過導航預約給用戶提供很好的體驗。
反過來我們又肯到本來是它的短版，通過信息服務加入以后，他會帶來加油站具備的優勢，會有更大的社交價值和商業價值。這樣的價值在未來的平臺里面是很強的，但是這個是需要時間的。
另外想分析一個觀點的，大家還是受加油站的思維定勢影響比較大，現在很多的關注點和資源投入是變相社會投入的。我們目前感覺從整個新能源汽車市場發展來看，最關鍵的是固定車位的電氣化。什么叫真正的有效需求？很多公共充電設施的好處是提高大家外出應急的需求，這樣的需求對增強整個行業的信心非常重要，但是不一定契合用戶的基本需求。與馬斯洛需求層次理論相對應，我們目前這個階段和五年以內很難通過公共充電設施滿足。
這樣一個基礎需求基本上是需要專用設施，跟他一個切實的保證。得到保證以后，包括未來的公共充電服務與智能服務平臺等等，這些作為用戶的高端需求，必然建立在基礎需求上，反過來基礎需求不能滿足用戶的話，市場很難真正的撬動起來。所以說我們大家要把更多的資源投入到這里，第一優先的用戶要客觀的實事求是，這是最好的解決的。
第二個是我們要把一類用戶同步建設公共充電設施。最后我們才能夠在第三優先考慮解決目前不具備物理充電的問題，基本上只能靠時間。比如說公共充電網絡五年以后可能具備接近加油站的便捷水平，或者接近用戶體驗。隨著我們國家目前發改委大力推動停車設施的建設，包括一些分布式汽車的引入，逐步解決這些問題。
目前我們在第一優先級里面的資源還是少一些，未來兩三年能不能把這一塊的需求激發出來，對市場的快速增長是關鍵的。最后是對于充電設施企業來說的，有一個分類施策和跨界融合，現在大家都說不掙錢，但是這也是以偏概全，最重要的是分類，第一類公交出租、物流專用設施還是可以掙錢的。利用率高，收益比較穩定，參與碳交易、收益權質押等融資方式。未來如果通過統一改革，實現被動的取費方式，私人與單位專用充電設施也是有穩定收益的。
真正難掙錢的是城市與城際公共充電設施以及智能充電服務平臺，設備利用率比較低，用戶也比較少，這是非常難的。用戶如果一年有幾百萬的增速以后，這樣的效益才會展現出來，商業模式是淘寶和京東類似。
未來充電不會是單獨的一個行業，一定是和未來其他的行業進行相互融合和發展，可能會出現很多的兼并和收購，或者是包括這個模式的變化超過我們的預期。比如說私人和單位的，都可以與他們之間有一個深入的融合關系，以及未來的共享平臺，他們從停車服務和充電服務看的話，這條路徑順一些充電還是一個純粹的發展，不管是怎么樣的發展路徑，都是很好的。
所以說我們第一個要跳出加油站思維定勢，揚長避短。專用加公路，停車加充電，信息加充電三個結合，建立起充電設施的優勢。第二個是政府和企業都應更加重視固定車位的電氣化，現在我們這一塊的市場被挖掘出來以后，如果不能把這個問題解決掉，不能釋放出新的消費，下一步的增長會受到制約。
第三個是充電基礎設施大家要看的長遠一些，比如說會不會解決我們停車難的關鍵。因為對于燃油氣來講，改變用戶隨便停的觀念是非常難的。但是由于用電的經濟性和家里固定車位充電的便捷性和舒適的體驗，包括以后有各種高大上的，和互聯網結合，電力市場的引入，這些體驗可能會使得電動汽車的用戶為車位和停車設施買單的意愿強于燃油車的用戶，未來停車難是由電動汽車推動的，因為它能夠真正實現大家共融，形成合理。
另外一個是對能源互聯網的破局，這個不再細了，這是對未來充電設施的一個創新趨勢。
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