隨著去年美國《通脹削減法案》的頒布，中國企業進入美國電池市場的難度開始增加。企業們正在尋找新的途徑進入美國市場。

 

據彭博社報道，中國企業正在排隊投資韓國電池行業，因為他們希望將其作為進入美國市場的渠道，從而破壞拜登政府限制中國參與電動汽車供應鏈的努力。

 

據統計，過去四個月間，中國企業及其韓國合作伙伴已宣布投資約5.1萬億韓元（約合282.6億元人民幣），在韓國建設五家新電池工廠。

 

中國企業加速進軍韓國電池市場

 

7月23日，容百科技發布公告稱，公司收到韓國政府新萬金開發廳簽發的獲準通知，在目前年產2萬噸正極材料的韓國工廠基礎上，同意公司在新萬金國家產業園區投資建設年產8萬噸三元前驅體（一種形成正極材料的原料）及配套硫酸鹽生產基地。該公司表示：“公司韓國基地生產的產品符合IRA中關鍵礦產的相關要求，出口到歐洲和美國市場時可享受關稅政策的優惠，有助于加速導入北美、日韓和歐洲等國家和地區的下游客戶。”

 

6月，中偉股份與浦項控股集團在韓國首爾舉行簽約儀式，就鎳精煉和前驅體業務簽訂合資協議。根據協議，雙方將在浦項永吉門4號工業園區啟動建設鎳精煉和前驅體項目，項目總投資約1.5萬億韓元（約合83.1億元人民幣），將建設生產5萬金噸電池級硫酸鎳和11萬噸前驅體材料，可滿足超過120萬輛電動汽車電池裝置需求。

 

道氏技術6月6日晚發布公告，近日公司與韓國KH能源有限公司簽訂《戰略合作協議書》。雙方將各自出資100萬元人民幣設立合資公司，共同在韓國開展新能源電池領域的業務。

 

5月4日，華友鈷業發布公告稱，浙江華友鈷業股份有限公司與POSCO FUTURE M、慶尚北道及浦項市地方政府簽訂了《投資諒解備忘錄》。備忘錄約定，公司與POSCO FUTURE M擬在韓國浦項藍谷國家產業園區內投資設立電池材料硫酸鎳精煉及前驅體生產工廠。

 

4月19日，LG化學與華友鈷業與新萬金開發廳、全羅北道、群山市、韓國農漁村公社等有關機關簽署前驅體材料工廠投資諒解備忘錄。兩家公司為推動新成立的合資企業，計劃到2028年在新萬金產業園投資1.2萬億韓元（約合66.48億元人民幣）。該項目計劃今年開工建設，到2026年先建成5萬噸規模化生產體系，二期擴建5萬噸生產裝置，年產10萬噸前驅體材料。10萬噸前驅體材料可供生產100萬輛電動汽車。

 

3月23-24日，格林美攜手韓國SK On、ECOPRO在韓國投資設立前驅體合資公司，計劃投資1.21萬億韓元（約合67.03億元人民幣），在韓國全羅北道新萬金國家產業園區建設二次動力電池用新一代超高鎳多元前驅體（PCAM）制造工廠以及配套的鎳鈷錳原料體系，一期計劃建設43000噸超高鎳前驅體項目，相關產品將出口北美市場。

 

意在薅美國“羊毛”？

 

眾所周知，中國企業主導著全球電池和電池材料供應鏈，國際研究機構SNE Reserch數據顯示，今年1-5月全球裝車量前十的企業中，中國企業占了6家，其余為3家韓國企業和1家日本企業。

 

為了減少美國制造業對中國的依賴，2022年8月16日，美國總統拜登簽署《通貨膨脹削減法案》（IRA）。2022年9月，該法案正式成為立法。2023年4月17日，美國政府發布了《通貨膨脹削減法案》細則，公布了可以獲得補貼的電動汽車名單。

 

法案細則明確要求，美國市場銷售的電動車，若想獲得7500美元（約合5.38萬元人民幣）的全額補貼，新車必須在北美進行總裝，電池中40%的關鍵材料必須來自美國或與美國簽訂自由貿易協定的20個國家之一。

 

到2024年，這一比例將增加到50%，并以每年10%的速度增長，直到2027年，屆時80%的材料必須來自美國或與其有自由貿易協定的國家。

 

而韓國與美國之間簽署有《美韓自由貿易協定》，在韓國生產、隨后安裝制造在美國的電動汽車上的電池可能有資格獲得聯邦稅收抵免。有觀點認為，這是中國企業加大對韓國電池領域投資的一大原因。

 

據韓聯社報道，中國電池企業為拓展海外市場正在擴大對韓投資。韓國政府相關官員則表示，還有更多類似合資項目正在協商中。

 

“中國和韓國需要彼此”，韓國電池工業協會官員李明奎說。不少韓國電池制造商認為，一些電池原材料能在韓國制造，意味著韓國將有一個更穩定的供應鏈。

 

中韓兩國都希望利用韓國與美國簽訂的自由貿易協定達成合作項目，實現雙贏。

 

對于美國是否會限制韓中聯合制造的車用電池，韓國市場研究機構SNE Research副總裁表示，當前美國的電動汽車供應鏈無法完全將中國排除在外，如果禁止韓中在這方面進行合作的話，美國也將處于無法制造電動汽車的境地。

 

韓國三大電池生產商的最新動向

 

據外媒此前報道，韓國政府估計，得益于美國《通貨膨脹削減法案》規定的稅收抵免政策，到今年年底，韓國三大電池制造商的累計訂單積壓量預計將達到1000萬億韓元（約合5.54萬億元人民幣）。

 

韓國產業通商資源部和電池業界透露，截止到2022年末，LG新能源、三星SDI、SK on等3家公司的未完成訂單總額為775萬億韓元（約合4.29萬億元人民幣）。

 

業內人士預測，LG新能源的訂單積壓量最大，其次是SK on和三星SDI。LG新能源在年初的業績電話會議上表示，已經獲得了385萬億韓元（約合2.13萬億元人民幣）的訂單。

 

電池聯盟注意到，近期３家企業都有公布最新業績或在電池領域的最新消息：

 

LG新能源第二季度的綜合收入為8.774萬億韓元（約合485.98億元人民幣），以0.3%的增長率再次刷新了上季度達成的史上最高季度記錄，同比增長達73%。其第二季度的營業利潤為4610億韓元（約合25.53億元人民幣），比上一季度減少27%，比去年同期增加136%。這一數字包括預估的IRA稅收抵免金額1109億韓元，比本月初公布的初步收益預估降低了約1500億韓元（約合8.31億元人民幣）。該公司表示：“除了一次性成本外，原材料庫存消耗滯后導致的金屬成本增加也影響了我們的利潤。”

 

LG新能源上半年銷售額達17.5萬億韓元（約合969.31億元人民幣），同比增長86%；營業利潤為1.1萬億韓元（約合60.92億元人民幣），同比增長140%。

 

在披露上半年財報的同時，LG新能源還將2023年的收入增速目標調整為30%左右，較今年初宣布的25%-30%的增長目標有所提升。

 

三星SDI在韓國、中國、馬來西亞、匈牙利均設有電動汽車電池廠。據外媒報道，其將在歐洲生產46120電池（直徑46mm，長度120mm）。目前，該公司正在與多家汽車制造商就2027年量產全固態電池進行談判。

 

業績方面，三星SDI第二季度凈利潤4858億韓元（約合26.91億元人民幣），同比增長18.7%；營業收入增長23.2%，達到5.84萬億韓元（約合323.47億元人民幣）。分析師對公司凈利潤的平均預估為4417億韓元（約合24.46億元人民幣），公司凈利潤表現超出預期。

 

SK On日前宣布，公司將向其美國子公司SK Battery America提供約2萬億韓元（約合110.77億元人民幣）貸款，后者計劃利用這筆資金為Blue Oval SK在美國建造一家電池工廠。Blue Oval SK是SK On與福特的動力電池合資公司。

 

總之，當前全球動力電池產業競爭激烈，雖然目前中國和韓國的地位暫時還無法被美國等取代，但也不能放松警惕，仍要繼續努力擴大產能、研究新技術等。

 

有韓國分析師認為，與中國企業合作，韓國可能面臨美國隨時可能取消合資企業享受任何IRA稅收優惠的風險。但至少在一段時間內，韓國仍能保持與中國的合作關系。