特斯拉儲能電池越貴越好賣，寧德時代、比亞迪將受益

時間:2024-06-28 18:30來源:華夏時報 作者:胡雅文
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　　造電車出名的特斯拉自詡為能源公司，其能源業務主要是儲能以及動力電池。
 
　　6月26日，特斯拉要放棄生產4680電池的消息遍布全網。同時，馬斯克在上海建造的特斯拉第二座儲能工廠已經開工一個月，近日雅化集團（002497）(002497.SZ)已經和與特斯拉簽訂了《生產定價協議》，約定自2025年至2027年，特斯拉將從雅安鋰業采購碳酸鋰。
 
　　在最近召開的股東大會上，馬斯克高調宣布，2024年特斯拉能源業務的增長率將達到200%至300%。這是一個不小的目標。馬斯克擴大儲能收益之際，想要從特斯拉供應鏈獲取一杯羹的也不止雅化集團。最近，業界為比亞迪（002594）是否向特斯拉供應電芯而疑慮，一位比亞迪的工作人員就此對《》記者說，商業上的事誰也說不好，現在是還沒有官宣。
 
　　自產動力電池降本難
 
　　特斯拉在電池領域布局已久。從2008年的第一輛電動車Roadstar至今，特斯拉汽車所用電池歷經18650電池、21700電池和4680電池。從最開始由松下獨家供應電池，到后來受困于電池供應不足，引入寧德時代（300750）和LG，并開始自己造4680電池。
 
　　出于降本的迭代需求，特斯拉在2020年發布了4680大圓柱電池。據了解，4680電芯的單體能量提高了5倍，整車續航里程增加16%，輸出功率提升6倍，成本降低14%。該電池計劃率先用于Model Y、Cybertruck、Semi等車型。在松下、LG和寧德時代供應4680電池的同時，特斯拉也在美國自產電芯。
 
　　距離發布已有4年，特斯拉自產4680電池的上量速度并不快。更關鍵的是，特斯拉的自產電池在降本上并不順利，正處于外供電池更便宜的尷尬境地。
 
　　6月26日這則消息來源于autoevolution網站。據稱，特斯拉的4680電池在能量密度和充電性能上還不如上一代的21700電池。如果在年底前不能降低4680電池的生產成本，那么特斯拉可能會停止在得州超級工廠生產這一型號的電池，并轉向外部供應商。而在裁員潮中，特斯拉剛剛為4680電池部門任命了新的負責人博納·埃格爾斯頓，他設立的新目標是特斯拉自產的 4680 電池要比向松下、LG 等供應商采購的同類電池便宜。
 
　　這是一個折中的目標，發布之初，馬斯克對4680的期望是降本50%，從而帶給特斯拉電車更大的盈利空間。僅靠成本打平并不能達成這一目標。一方面，LG宣布的4680電池的量產時間為今年8月，已然臨近。另一方面，國內還有在動力電池上盈利水平更高的寧德時代和比亞迪，它們亦布局了4680電池產能。
 
　　或供應特斯拉上海工廠
 
　　相比動力電池項目的震蕩處境，特斯拉的儲能生意勢頭正猛，新引入的碳酸鋰供應商無疑是在充實供應鏈。
 
　　雅化集團最早經營炸藥和爆破產品，通過并購跨界進入鋰行業，是國內主要的鋰鹽供應商之一。如今，雅化集團的鋰業務收入已經超過民爆產品，2023年帶來的年營收為82.98億元，在總收入中的占比達7成。雅化集團現有鋰鹽綜合產能 7.3 萬噸，包括6.3萬噸氫氧化鋰和0.6萬噸碳酸鋰。從產銷來看，2023年的鋰鹽產量為31261噸，銷量為29397噸。
 
　　特斯拉是雅化集團的“老朋友”。早在2020年，雅化集團就進入了特斯拉供應鏈，自2021年起為后者提供電池級氫氧化鋰。年報顯示，2023年，特斯拉對雅化集團的確認銷售金額為29.53億元，2021年至今累計對其貢獻了51.37億元的收入。特斯拉由此成為了雅化集團的第一大客戶，雅化集團3成以上的鋰鹽收入來自特斯拉。
 
　　根據公告，雅化集團已經和特斯拉簽訂了為期3年的碳酸鋰購銷協議。若后續協商一致，合同期限還可以延長一年至2028年底。
 
　　第一上海證券報告稱，這一碳酸鋰供應協議有可能會支持上海超級工廠的生產。不過這并不意味著特斯拉會直接生產儲能電池。記者從一位接近鋰業頭部公司的業內人士處獲悉，也可能是多方簽訂的形式，相當于指定電池廠原材料供貨。鑫欏資訊高級研究員張金惠告訴記者，特斯拉采購電池原材料還是為了供應鏈和美國稅收補貼。特斯拉將原料采購給電池廠后，電池廠僅算加工費，在中國的增加值（相對直接購買電池）更少，更容易符合美國補貼條件。
 
　　儲能業務快速增長
 
　　特斯拉在美國、德國、中國和墨西哥擁有多個汽車和電池工廠。今年5月23日，特斯拉上海儲能超級工廠在上海臨港（600848）動工開建，臨近負責造車的上海超級工廠，成為首座美國之外的儲能超級工廠。Megapack的中國首批訂單，也在當日由臨港集團簽下。
 
　　官方資料顯示，特斯拉上海儲能超級工廠將生產超大型商用儲能電池 Megapack，面向大儲和工商業儲能。Megapack每臺機組可存儲超過3.9兆瓦時的能源，可滿足 3600 戶家庭一小時的用電需求。初期規劃年產1萬臺，等同于加州拉斯洛普工廠的產能。未來該工廠生產的Megapack將向全球市場供貨，預計于 2025 年第一季度完成量產。
 
　　如今，特斯拉是一個名副其實的汽車公司，但它提出的愿景是加速世界向可持續能源轉變，建設一個由太陽能供電、靠電池運行并且以電動汽車為交通工具的世界。特斯拉認為可再生能源的未來有賴于大規模儲能，馬斯克也曾預測特斯拉的能源業務規模將超過汽車業務。特斯拉能源板塊的主要產品包括Megapack和Powerwall等不同容量的儲能產品。
 
　　這都意味著馬斯克對于儲能事業所圖不小。在近期召開的特斯拉2024股東大會上，馬斯克表示特斯拉儲能的年增長率將達到200%至300%。作為參考，寧德時代在2023年的儲能板塊營收同比增長率為33%。
 
　　特斯拉不愁訂單。特斯拉從2015年開始做儲能，Megapack是它在2019年發布的產品。馬斯克曾在2021年第二季度時宣布Megapack在2022年底前的產能全部售罄。到2023年，位于加州拉斯洛普的40吉瓦時Megafactory工廠也正在邁向滿負荷運轉狀態。
 
　　儲能在其業績中的比重也在提升。年報顯示，特斯拉2023年的儲能裝機總量為14.7吉瓦時，同比增長125%，是2019年的7倍多。2023年發電及儲能業務營收為60.35億美元(約430多億元人民幣)，同比增長54%。發電與存儲業務的利潤則幾乎翻了四倍。在特斯拉的期望中，儲能的裝機和收入增長的速度會在2024年超過汽車業務。
 
　　這些企業將受益
 
　　相比國內儲能企業，特斯拉的儲能產品賣得很貴，支撐起了高利潤。特斯拉官網歷史信息顯示，以1.9兆瓦/3.9兆瓦時的2小時Megapack儲能系統為例，不含稅價格為200萬美元左右，每瓦時價格在3元以上。這是很高的價格，張金惠表示，特斯拉的儲能產品價格能和國內差到兩三倍。
 
　　電芯是儲能產品最有技術含量也是價值最高的一環。特斯拉不生產儲能電芯，但特斯拉的儲能產品卻在海外供不應求，并取得了不小的利潤率。它的優勢是什么？張金惠認為主要在于特斯拉的品牌效應。相較于國內儲能品牌，特斯拉擁有全球影響力和知名度。同時，特斯拉的儲能電芯主要來自寧德時代，不僅能夠保證安全性，國內電芯價格也在持續下降，在海外競爭較小的背景下，共同造就了高毛利。
 
　　至于儲能業務能否加速，真正的制約因素在于特斯拉能不能生產更多的Megapack和Powerwall。對于現在的特斯拉來說，批量生產也許并不是一件難事。上海的第二座儲能工廠已經開建。由于不用生產電芯，特斯拉只需要購入電芯，組裝成集裝箱再售賣或出口。換句話說，特斯拉缺的是工廠和工人。
 
　　面對40吉瓦時上海儲能工廠的新蛋糕，國內儲能產業鏈誰將受益？張金惠表示上海儲能工廠的電芯應該還是寧德時代，至于會不會引入第二家并不好說。近月來，業內也對于特斯拉上海儲能工廠的供應商也有諸多爭議。據晚點LatePost此前報道，比亞迪已成為特斯拉的二供廠商。不過特斯拉中國有關人士否認了這一消息。在2024SNEC光伏展上，記者就此事詢問了一名比亞迪人士，他表示商業上的事誰也說不好，現在是還沒有官宣。
 
　　太平洋證券研報顯示，除了寧德時代，德方納米（300769）、湖南裕能（301358）、容百科技、當升科技（300073）、華友鈷業（603799）、恩捷股份（002812）、璞泰來（603659）、天賜材料（002709）、新宙邦（300037）、科達利（002850）、鼎勝新材（603876）、中科電氣（300035）、信德新材（301349）、天奈科技等原材料和結構件企業也有望在特斯拉產業鏈進化中受益。
 
(責任編輯：子蕊)
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