碳酸鋰價格3個月翻番 國際巨頭擴產不容小覷
時間:2015-12-24 09:51來源:證券時報 作者:西顧
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1-9月還處于平穩上行期的碳酸鋰，進入10月份其報價被迅速拉升，并在3個月的時間內實現了翻番。
面對兇猛的漲勢，多位行業人士對證券時報.蓮花財經記者表示，碳酸鋰的漲價主要是鋰電下游市場需求量激增引起的，背后則是國家政策刺激了新能源汽車的大幅擴產。目前，國內生產商產品供應趨緊，但巨頭計劃的擴產規模不容小覷。
市場報價3個月翻番
從價格走勢圖來看，碳酸鋰價格2015年全年都處于上行趨勢。事實上，在2015年初時，碳酸鋰的價格還較為平穩，進入10月份后，其價格則呈現出直線拉升態勢。
根據生意社最新數據顯示，12月22日，四川博睿新材料科技有限公司碳酸鋰報價上調，目前工業級報價10.5萬元/噸，電池級報價12萬元/噸；每噸較前期上漲1萬元，貨緊價堅，相比9月底5.5萬元/噸的均價，漲幅超過100%。
談到碳酸鋰的價格上漲，其實在今年3月已經有所預警。當時，鋰資源產量占全球60%的南美鋰三角爆發嚴重洪水，導致占全球市場份額27%的最大鹵水提鋰商SQM在阿塔卡瑪鹽湖的生產受到嚴重影響，這也就造成了一定供給量的收縮。
針對價格短期的暴漲，作為國內最大的碳酸鋰生產企業，天齊鋰業（002466）對證券時報.蓮花財經記者表示，目前碳酸鋰供應趨緊，價格的確有明顯的上漲趨勢。其中，短期上漲的直接原因還是供求暫時失衡，下游新能源汽車企業擴充的產能在2015年陸續放量，加之明年新能源車補貼政策的預期變化，大家都在抓緊時間投放產品、占領市場。另外，冬季鹽湖停產、幾個新增的碳酸鋰項目未能按時達產，也使市場短時間內沒有實質性的供應增量。如此一來，便導致下游企業對原材料碳酸鋰的需求達到近年來的峰值，甚至出現“擠提”的現象。
由于歷史上碳酸鋰供應充足，甚至過剩，鋰電材料行業在擴產時很少甚至從不評估碳酸鋰供應的影響，短期內碳酸鋰能否大幅擴產更不在他們的考慮范圍內，導致市場需求集中釋放時供給端一時吃緊。
鋰電業需求激增
“總體來看，近年來鋰電產業需求呈現出迅速增長之勢，鋰電產業有持續發展的空間。首先，傳統鋰離子電池市場因產品升級換代而導致需求快速增長；其次，鋰離子電池發展不斷催生的新興市場，如電動汽車、移動電源、儲能市場等；此外，鋰離子電池由于自身性能和成本低的優勢，也正在快速取代其他化學電池的既有市場。”一位不愿具名的鋰電行業研究員如是表示。
江南礦業董秘吳繼德認為，2015年上半年，國家及地方相繼出臺了一系列新能源的扶持及配套政策，有利于促進新能源汽車產業的長遠發展。也正是由于下游新能源汽車爆發式增長，帶動了今年整個鋰電產業的景氣度提升、需求擴大，這自然促使鋰礦、碳酸鋰等產品價格提高。
值得注意的是，除北京、上海、廣州三大新能源示范城市的充電設施管理政策之外，國家也相繼出臺了一系列新能源汽車的相關政策，如《新建純電動乘用車企業管理規定》，降低純電動車制造門檻，行業發展進入新階段。
碳酸鋰是制造鋰電池的基礎原材料之一，而鋰電池最重要的正極材料則是碳酸鋰的合成材料，一輛純電動車的成本鋰電池能占到一半。毫無疑問，作為電動汽車最核心的材料，鋰與其主要原材料碳酸鋰的價格備受市場關注。
從數據上來看，新能源汽車產量增速明顯加快，政策落地執行較好。據工信部11月發布的數據顯示：根據機動車整車出廠合格證統計，2015年11月，我國新能源（600617）汽車生產7.23萬輛，同比增長6倍。其中，純電動乘用車生產3萬輛，同比增長7倍；插電式混合動力乘用車生產7509輛，同比增長2倍；純電動商用車生產3.09萬輛，同比增長18倍；插電式混合動力商用車生產3893輛，同比增長97%。列入《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》前六批的國產新能源汽車生產6.87萬輛，占11月產量的95%。
國內產品供應緊張
碳酸鋰市場需求的增長自然導致價格上漲，這無疑對碳酸鋰制造企業業績有直接影響。事實上，這種市場需求的增長已經映射在相關公司基本面上，今年前三季度，天齊鋰業實現凈利潤6127萬元，同比增長150%；贛鋒鋰業（002460）實現凈利潤8458萬元，同比增長41%。此外，證券時報.蓮花財經記者從天齊鋰業了解到，該公司自產的電池級碳酸鋰等高品質產品供給趨緊，價格持續上漲。
自9月起，A股市場中的天齊鋰業、贛鋒鋰業、西藏礦業（000762）等相關概念股異軍突起，股價亦迅速拉升翻倍。
天齊鋰業透露，公司射洪基地目前的碳酸鋰設計產能為1.05萬噸/年，江蘇基地的設計產能為1.7萬噸/年，都是以電池級碳酸鋰為主。目前，天齊鋰業碳酸鋰產品供應趨緊，公司射洪生產基地的碳酸鋰生產線滿產，江蘇基地碳酸鋰生產線尚未達到設計產能，正在對局部進行技術改造。
無獨有偶，國內鋰深加工龍頭贛鋒鋰業也在投資者關系活動記錄中表示：由于電動汽車產業的爆發式增長，目前公司年產5000噸碳酸鋰仍供不應求，主要采用鹵水提鋰技術。
目前，贛鋒鋰業主要鋰鹽產品產能利用率均達到90%以上，其鋰鹽項目設計新增碳酸鋰產能6000噸/年，但由于上游原材料瓶頸問題，目前尚無法投產。
巨頭擴產不容小覷
上述行業研究員表示，碳酸鋰價格的暴漲暴跌不利于行業健康發展，2014年由于行業無序競爭嚴重，產品價格普遍較低，碳酸鋰生產企業普遍微利或虧損。需要警惕的是，目前國際上鹽湖廠商正在實施或計劃實施的擴產規模不容小覷，隨著這些產能的達產釋放，供需將重新回歸平衡，市場價格也將回歸正常。
根據公開資料顯示，全球鋰資源76%分布于鹽湖，24%為礦石。而中國鋰資源儲量約占全球17%，以鹽湖資源為主，但受天然自然條件、技術水平、產品質量穩定性等因素的影響，開發進程緩慢。
在全球鋰資源供應市場，三大鋰鹽產品生產商SQM、FMC和Albemarle占據了大部分市場份額，國內碳酸鋰需求快速增加，依賴海外進口。其中，20世紀90年代SQM在鹽湖鹵水提鋰技術方面實現突破，其碳酸鋰生產成本大幅降低。隨后，國際鹵水提鋰巨頭采取低價策略進入市場，大部分中國礦石提鋰企業被迫退出市場。
據長江證券（000783）最新研報，目前鹽湖擴產或新增產能計劃比較明確的主要是Albemarle和Orocobre。其中，Albemarle在智利新建的2萬噸電池級碳酸鋰工廠已投入試生產，但由于尚未獲準擴大在Atacama鹽湖的鹵水抽取規模，目前未能達產；同時，Albemarle還計劃采用泰利森鋰輝石新建5萬噸電池級鋰鹽產能，但這一擴產尚停留在戰略規劃階段，投產期預期在2020年之后。
除此之外，另一鹵水鋰巨頭Orocobre旗下的Olaroz鹽湖自2015年2月投產后，一直因產線、工藝等問題無法釋放產量；經過一系列技改優化，當前Olaroz去瓶頸正明顯加速，2015年第三季度產出碳酸鋰492噸，預計2016年1月完成全部工藝調整，達產進度將進一步加快。
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