特斯拉國產化預期升溫 概念股再度活躍

時間:2017-10-27 13:50來源:證券時報 作者:劉凡
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        近兩日，特斯拉概念股再度成為市場的熱點。10月26日，在商務部例行新聞發布會上，商務部新聞發言人高峰稱，特斯拉目前正在與上海有關部門溝通。這令市場對特斯拉國產化的預期再度升溫，相關概念股迎風起舞。
 
        截至10月26日收盤，同花順特斯拉概念指數上漲0.45%。其中，鴻特精密漲停，上海臨港上漲逾9%，永貴電器上漲6.32%，天汽模、四維圖新等傳統特斯拉概念股被提升，威唐工業則在大幅沖高后回落。
 
        關于特斯拉在上海建廠的消息，其實早在今年6月已有傳言。當時上海臨港股價大幅波動，還曾專門發布相關的澄清公告。但這一次，商務部的表態無疑增強了市場對特斯拉國產化的預期。高峰還表示，對于高技術、節能環保、新興產業等領域的投資，中方始終持歡迎態度。
 
        盡管特斯拉與上海的溝通結果、合作方式等最終沒有公開，但中國對新能源汽車的市場條件無疑對特斯拉具有很大的吸引力。
 
        天風證券認為，2018年特斯拉目標產量是50萬輛，對應鋰電池需求將超過30GWh。2020年目標產量100萬輛，對應動力電池需求量將超過60GWh。如果屆時中國市場全球占比達到40%的話(目前占比15%以上)，則動力電池需求量將超過20GWh，出于供應鏈安全和成本的考慮，預計特斯拉未來電池材料將基本實現本地化，對于電池材料供應商來說將有明顯增量。
 
        特斯拉國產化給供應鏈上的企業帶來的機會。民生證券認為，可從從三條主線關注特斯拉國產化帶來的投資機會：一是關注特斯拉供應鏈；二是倘若特斯拉國內建廠，加速智能駕駛滲透，建議關注在智能駕駛領域較早布局、具有技術優勢的相關企業；三是特斯拉一旦國內建廠，勢必推動新能源汽車產業發展，帶動功率半導體器件需求增加。
 
        特斯拉概念大熱的背后也不乏游資炒作的身影。鴻特精密在10月25日、26日連續兩天漲停并登陸龍虎榜。其中，10月25日，申萬宏源證券上海閔行區東川路營業部在10月25日買入1596.5萬元之后，又在次日大幅賣出1651.07萬元。10月26日的龍虎榜中，還出現了華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部等一線游資的身影。
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