動(dòng)力電池“出海”的機(jī)會(huì)與隱憂(yōu)

時(shí)間:2023-10-08 17:29來(lái)源:鈦媒體 作者:韓敬嫻
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最近幾個(gè)月，歐盟醞釀多時(shí)的陽(yáng)謀，紛紛開(kāi)始行動(dòng)。
 
先是在 8月17日，針對(duì)在歐盟本地生產(chǎn)及進(jìn)口電池的管理法規(guī)——《歐盟電池與廢電池法規(guī)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新電池法”）正式生效。
 
緊接著9月13日，歐盟委員會(huì)啟動(dòng)了是否對(duì)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)征收懲罰性關(guān)稅的反補(bǔ)貼調(diào)查。
 
一位動(dòng)力電池行業(yè)人員對(duì)鈦媒體App解釋說(shuō)，《新電池法》首先要應(yīng)對(duì)的是電池護(hù)照，因?yàn)殡姵刈o(hù)照要披露很多信息，其中最重要的是碳足跡。而反補(bǔ)貼雖然受沖擊最直接的是整車(chē)企業(yè)，但作為產(chǎn)業(yè)鏈的上游，如果反補(bǔ)貼真的成立并實(shí)施，那么動(dòng)力電池企業(yè)也勢(shì)必需要配合各個(gè)客戶(hù)考慮在歐洲本地化的計(jì)劃。
 
接二連三的政策對(duì)于中國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，也就意味著出口的境遇愈發(fā)艱難，出海建廠的必要性更勝以往。
 
截至目前，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商紛紛披露了海外布局規(guī)劃。其中，多數(shù)企業(yè)選擇在歐美地區(qū)建廠。
 
據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至6月15日，在歐盟已公布的50個(gè)鋰電池工廠項(xiàng)目中，中國(guó)電池企業(yè)占比過(guò)半。在海外部署產(chǎn)能方面，我國(guó)已在海外建廠的有25個(gè)項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)500GWh。
 
在一層層加高的政策壁壘下，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)如何在國(guó)際市場(chǎng)上開(kāi)拓新藍(lán)海？出海的過(guò)程中又將面臨哪些門(mén)檻？
 
到海外去
 
“鋰電池、太陽(yáng)能電池和電動(dòng)汽車(chē)，成為今年出口的‘新三樣’”，中國(guó)科協(xié)主席萬(wàn)鋼在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上說(shuō)道。
 
從各家動(dòng)力電池企業(yè)的半年報(bào)中也不難看出，“出海”正在成為其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的新支點(diǎn)。
 
今年上半年，寧德時(shí)代海外市場(chǎng)營(yíng)收達(dá)到656.84億元，同比增長(zhǎng)195.15%；國(guó)軒高科海外營(yíng)收為30.62億元，同比增長(zhǎng)296.74%；中創(chuàng)新航來(lái)自海外市場(chǎng)的營(yíng)收為3.75億元，而去年同期僅為1.74億元，同比增長(zhǎng)115.7%，占比由2022年同期的1.9%上升至3%。
 
產(chǎn)品出海只是其中一種方式，今年已經(jīng)有遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航、寧德時(shí)代、蜂巢能源、國(guó)軒高科、億緯鋰能等多家公司公布了更多的海外投資計(jì)劃。
 
中創(chuàng)新航在今年年初宣布將其在歐洲的首個(gè)動(dòng)力電池工廠布局在葡萄牙，用于生產(chǎn)電極片、制造電芯、組裝、包裝和制造電池外殼，預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)15GWh。
 
6月7日，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于美國(guó)南卡羅來(lái)納州的電池工廠開(kāi)工。據(jù)官方介紹，該工廠由100%清潔能源驅(qū)動(dòng)，計(jì)劃于2026年投產(chǎn)。
 
7月，蜂巢能源宣布，在泰國(guó)模組Pack工廠正式開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年年底完成建設(shè)。根據(jù)當(dāng)?shù)乜蛻?hù)需求，蜂巢能源泰國(guó)工廠現(xiàn)已規(guī)劃HEV模組和PHEV/BEV模組+PACK兩條產(chǎn)線(xiàn)。
 
8月7日，億緯鋰能馬來(lái)西亞工廠舉行動(dòng)土儀式。據(jù)悉，億緯鋰能馬來(lái)西亞工廠暨億緯鋰能第五十三工廠，投資不超過(guò)4.2億美元，位于馬來(lái)西亞吉打州居林縣，建成后主要生產(chǎn)電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車(chē)用21700圓柱電池。
 
兩天后，欣旺達(dá)子公司欣旺達(dá)動(dòng)力科技股份有限公司通過(guò)其下屬子公司匈牙利欣旺達(dá)動(dòng)力科技有限公司在匈牙利投資人民幣約19億元，建設(shè)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池工廠一期。
 
9月9日，國(guó)軒高科全資子公司美國(guó)國(guó)軒將在美國(guó)伊利諾伊州坎卡基縣曼特諾鎮(zhèn)建設(shè)年產(chǎn)40GWh電池工廠。根據(jù)規(guī)劃，國(guó)軒伊利諾伊工廠將專(zhuān)注于鋰離子電芯、Pack和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，全部投產(chǎn)后將具備10GWh年產(chǎn)Pack產(chǎn)能和40GWh年產(chǎn)電芯產(chǎn)能。
 
對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，除了直接投資建廠外，也可以通過(guò)生態(tài)合作、收購(gòu)等方式，在海外建立產(chǎn)線(xiàn)并切入當(dāng)?shù)毓⿷?yīng)鏈。
 
9月1日，斯洛伐克電池制造商InoBat在官網(wǎng)發(fā)布新聞稿，國(guó)軒高科與InoBat已經(jīng)于8月23日在合肥簽訂投資協(xié)議，國(guó)軒高科已收購(gòu)InoBat的25%股權(quán)。
 
緊隨其后，億緯鋰能全資子公司EVE ENERGY US Holding LLC在9月5日宣布與Electrified Power、Daimler Truck和PACCAR簽訂協(xié)議，擬共同出資在美國(guó)設(shè)立合資公司，由合資公司投資建設(shè)電池產(chǎn)能。據(jù)了解，合資公司生產(chǎn)的電池主要應(yīng)用于指定的北美商用車(chē)領(lǐng)域。
 
不得不走的出海路
 
為何國(guó)內(nèi)電池廠商近年來(lái)扎堆在海外投建產(chǎn)能？
 
長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記朱華榮曾公開(kāi)表示，新能源汽車(chē)行業(yè)已從過(guò)去“少電、缺電、貴電”轉(zhuǎn)換到如今的電池產(chǎn)能過(guò)剩。
 
據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-6月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量152.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)38.1%。但同期我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量293.6GWh，同比增長(zhǎng)36.8%。也就是說(shuō)，今年上半年動(dòng)力電池的產(chǎn)量接近裝車(chē)量的兩倍，產(chǎn)量遠(yuǎn)高于需求。
 
寧德時(shí)代也在公告中顯示，上半年企業(yè)產(chǎn)能利用率相比去年下滑20%，由去年同期的81.25%下滑至60.5%。
 
產(chǎn)能利用率下降，也讓行業(yè)開(kāi)始思考如何消化產(chǎn)能這一問(wèn)題，出海成為一個(gè)重要的“解題思路”。并且，以電池廠商扎堆布局的歐洲為例，其動(dòng)力電池的需求仍然存在巨大的缺口。
 
韓國(guó)電池市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測(cè)，2023年，歐洲電動(dòng)車(chē)電池需求量將達(dá)406GWh，預(yù)計(jì)供應(yīng)量為335GWh，缺口近四分之一。
 
歐盟提出的禁售燃油車(chē)的時(shí)間表是2035年，英國(guó)和挪威提出的目標(biāo)則分別是2030年和2025年。歐洲雖然在傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上比較完備，但電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈并未能迅速跟上。
 
按照2022年全球動(dòng)力電池的裝機(jī)量排名，寧德時(shí)代位于榜首，其次是LG新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI。前十名企業(yè)當(dāng)中沒(méi)有一家是歐洲企業(yè)。
 
而歐洲本土的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)想要補(bǔ)齊短板卻也面臨諸多挑戰(zhàn)，像備受青睞的瑞典的Northvolt，2017年就成立但到2022年年中才剛剛實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
 
T&E（歐洲運(yùn)輸與環(huán)境組織）今年3月的一份分析報(bào)告指出，歐洲超過(guò)三分之二 （68%） 的鋰離子電池生產(chǎn)計(jì)劃面臨延期、縮減或取消的風(fēng)險(xiǎn)。
 
另一方面，《通脹削減法案》《歐盟電池與廢電池法規(guī)》等歐美政策對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)單純依靠產(chǎn)品出海帶來(lái)了不利影響。
 
比如，美國(guó)的《通脹削減法案》（IRA）為符合電池本土化要求的新能源汽車(chē)提供購(gòu)置補(bǔ)貼，并且針對(duì)中國(guó)進(jìn)口鋰電池額外征收7.5%關(guān)稅。
 
中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)如果不在海外當(dāng)?shù)亟◤S而是僅依靠出口，可能將遭遇一系列業(yè)務(wù)瓶頸，比如運(yùn)力和成本的雙壓力。
 
美國(guó)拿出了政策，歐洲也不甘落后。
 
T&E汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)高級(jí)主管Julia Poliscanova就表示，《通貨膨脹削減法案》已經(jīng)改變了游戲規(guī)則，歐洲需要拿出更多的錢(qián)，否則就有可能把計(jì)劃中的電池工廠和工作崗位拱手讓給美國(guó)。
 
8月份，歐盟《新電池法》生效。這也就意味著，歐盟站在生態(tài)立場(chǎng)上對(duì)流向歐洲市場(chǎng)的所有動(dòng)力電池筑起一道越來(lái)越高的城墻。
 
歐盟《新電池法》的三個(gè)強(qiáng)制性要求：電池護(hù)照、電池回收、碳足跡，這在短期內(nèi)不可避免會(huì)帶來(lái)成本上升。此外，歐盟對(duì)碳排放進(jìn)行分級(jí)和設(shè)定相關(guān)閾值，可能會(huì)對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生影響。
 
9月14日，英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，為了減少對(duì)外部的依賴(lài)，歐洲議會(huì)以515票贊成、34票反對(duì)的結(jié)果同意實(shí)現(xiàn)鋰和硅等關(guān)鍵原材料供應(yīng)的多元化的提案，這項(xiàng)提案計(jì)劃確保到2030年，其任何戰(zhàn)略原材料供應(yīng)從單一國(guó)家的進(jìn)口不得超過(guò)65%。
 
雖然法案本身只是稱(chēng)“單一國(guó)家”，而沒(méi)有點(diǎn)名中國(guó)，但《衛(wèi)報(bào)》等媒體認(rèn)為，中國(guó)是這一政策主要的目標(biāo)。
 
對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，趁著短時(shí)間內(nèi)法規(guī)尚未正式落地，先去歐洲等海外建廠占地，也是提前適應(yīng)歐盟政策高墻的一條路徑。
 
孚能科技董事長(zhǎng)王瑀就曾指出，北美、歐洲本地化供應(yīng)已提上日程，2026年開(kāi)始要求電池必須本地化生產(chǎn)。這對(duì)中國(guó)廠商來(lái)說(shuō)，完成市場(chǎng)國(guó)際化、產(chǎn)能?chē)?guó)際化很重要。
 
根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research公布的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去4年內(nèi)，中國(guó)企業(yè)在歐洲的動(dòng)力電池裝機(jī)占比持續(xù)提升，從2019年到2022年分別為11.8%、16.8%、22.6%、34%。
 
出海需要邁過(guò)幾道坎？
 
不過(guò)，需要注意的是，在全球化的進(jìn)程中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)還面臨著更多的挑戰(zhàn)。
 
一方面，電池基礎(chǔ)薄弱的歐洲缺乏相應(yīng)的人才和供應(yīng)鏈體系，歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)，到2025年，電池產(chǎn)業(yè)需要接受培訓(xùn)和再培訓(xùn)的工程師數(shù)量將達(dá)到80萬(wàn)人，而現(xiàn)階段中國(guó)企業(yè)在歐洲的運(yùn)營(yíng)還需要不斷和本土跨時(shí)區(qū)溝通，效率是一大問(wèn)題。
 
另一方面，“初來(lái)乍到”的中國(guó)企業(yè)還需要面臨當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)甚至政治層面的不確定因素。
 
8月26日，匈牙利反對(duì)黨人士、前歐洲議會(huì)議員雅沃爾·貝內(nèi)德克（Jávor Benedek）在社交媒體聲稱(chēng)，歐盟委員會(huì)將調(diào)查寧德時(shí)代匈牙利工廠的用水情況。起因是該議員向歐盟委會(huì)投訴，認(rèn)為寧德時(shí)代得到的建筑許可，可能違反《歐盟水框架指令》和《歐盟棲息地指令》。
 
理由是該市的地下水已經(jīng)超采，寧德時(shí)代在當(dāng)?shù)氐捻?xiàng)目“可能”加劇了水資源短缺。
 
政策法規(guī)等問(wèn)題之外，歐洲的“負(fù)極生產(chǎn)”也存在難題。
 
在鋰電池材料領(lǐng)域，歐洲有嘉能可、歐亞資源、優(yōu)美科、巴斯夫等大型正極材料相關(guān)企業(yè)，可以滿(mǎn)足歐洲本土及以外地區(qū)電池企業(yè)建廠的原料采購(gòu)需求。
 
但在負(fù)極、隔膜、電解液以及其它材料領(lǐng)域，歐洲都比較缺乏，從而對(duì)歐洲建設(shè)大型電池項(xiàng)目產(chǎn)生阻礙，不利于進(jìn)一步降低成本和保障原料供應(yīng)穩(wěn)定。
 
蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新認(rèn)為，“現(xiàn)在來(lái)看，歐洲產(chǎn)能落地最難的其實(shí)是負(fù)極。中國(guó)鋰電企業(yè)去歐洲建廠的，正極、電解液、電池殼體、隔膜工廠都已經(jīng)有了，歐洲本地企業(yè)像巴斯夫有正極材料工廠。但負(fù)極材料有一些難度，因?yàn)楹碾娏勘容^大，還有粉塵的一些環(huán)保問(wèn)題。”
 
有數(shù)據(jù)顯示，2022年全球負(fù)極材料產(chǎn)量為146.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)67.3%，中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量全球市占率進(jìn)一步提升，從2021年的92%上升至96%，海外負(fù)極產(chǎn)量5.3萬(wàn)噸，且多集中在日韓。
 
對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海，全國(guó)政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上曾提出四點(diǎn)建議：降本增效、做好下一代電池技術(shù)的儲(chǔ)備、加強(qiáng)電池上游材料保供穩(wěn)價(jià)以及促進(jìn)動(dòng)力電池綠色低碳發(fā)展。
 
與此同時(shí)，他還表示，歐美正在加快培育本土的動(dòng)力電池企業(yè)，保護(hù)主義也有所抬頭。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在走出去的過(guò)程應(yīng)該更加注重品牌營(yíng)銷(xiāo)，避免低價(jià)同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)。
 
隨著全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)大，中國(guó)動(dòng)力電池廠商的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)從“內(nèi)卷”走向“外卷”。遠(yuǎn)景動(dòng)力執(zhí)行董事、中國(guó)區(qū)總裁趙衛(wèi)軍就曾表示，汽車(chē)本地化供應(yīng)的屬性決定，率先出海建廠，滿(mǎn)足整車(chē)廠需求的企業(yè)能夠獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
 
只是，看似風(fēng)光無(wú)限的背后，“出海”仍需一道道闖關(guān)。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動(dòng)力電池
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