2023年5月13日下午，在2023中國（新余）鋰電新能源材料科技大會舉辦期間，“2023福布斯中國鋰電產業鏈TOP100評選”重磅發布。國內鋰電行業上中下游的龍頭企業贛鋒鋰業、寧德時代、比亞迪等入選。

 

    據介紹，本次評選是福布斯中國攜手江西省新余市人民政府共同發起，也是福布斯關于鋰電產業的首個項目，涉及鋰鹽及鋰電四大主材、鋰電池生產及設備制造、鋰電池應用及回收三大子評選，并另設有“2023福布斯中國鋰電產業鏈創新獎”。

 

    “此次評選旨在全國范圍內尋找最具有競爭力的鋰電及上下游相關企業和引領行業創新發展的電池龍頭企業，助力新能源技術發展、鼓勵鋰電池產業鏈相關企業的創新熱情。”在揭曉儀式上，福布斯中國集團高級顧問符錦表示。

 

    據符錦介紹，中國作為世界上最大的制造國之一，近年來也成為了全球最大的鋰電池生產國。“鋰電池具備高能量密度、長壽命和環保等優點，被廣泛應用于移動電源、電動汽車、儲能系統等領域。隨著上下游產業的快速發展和政府積極推進的新能源產業戰略，中國鋰電產業已經形成了完整的產業鏈體系，并且在技術創新、品牌建設和市場開拓方面取得了不俗的成績。”符錦說。

 

    具體來看，福布斯評選出了上游的10家鋰礦、碳酸鹽企業包括贛鋒鋰業、天齊鋰業、天華新能、鹽湖股份等。30家主材企業包括華友鈷業、天賜材料、恩捷股份、濮泰來、貝特瑞、納米德方等。中游的40家鋰電池生產及設備制造企業，包括寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科等。下游的6家車企包括比亞迪、理想汽車、長城汽車、小鵬汽車等。以及14家鋰電池應用及回收企業，包括格林美、天齊股份等。

澎湃新聞記者 森寧拍攝

 

    福布斯給出的評選指標中，包括4項財務指標：總市值、總資產、營業總收入、歸母凈利潤（截至2022年12月31日），以及符合主營業務收入前3為鋰電細分行業之一。

 

    在財務指標中，上游10家鋰礦、碳酸鹽入選企業的平均總資產達到了286.4億元；平均營收水平為154.4億元。30家主材企業的平均總資產為230.4億元；總營收平均營收水平為165.5億元。40家鋰電池生產和設備制造企業的平均總資產為320.4億元，平均營收水平為154.5億元。6家車企的平均總資產為1872.6億元，平均營收水平為1159.8億元。

 

    此外，福布斯中國此次還基于材料體系創新、系統結構創新、極限制造創新以及商業模式創新，評選出了10家鋰電產業鏈創新企業，分別為寧德時代、國軒高科、比亞迪、蜂巢能源、贛鋒鋰業、鵬輝能源、億緯鋰能、贏合科技、欣旺達、天賜材料。

 

    而贛鋒鋰業是上游鋰礦、碳酸鹽企業中唯一入選的創新企業。

 

    具體評價行業龍頭企業的發展趨勢時，福布斯中國研究院院長錢厚琳稱，布局全產業鏈已經成為了更多鋰電企業的選擇，“例如贛鋒鋰業，作為上游鋰鹽龍頭，持續加碼下游動力電池產能領域，預計再投資建設百億級動力電池和新型鋰電池及儲能總部項目。例如全球動力電池龍頭寧德時代，為推動公司鋰電池材料回收業務，保障鋰電池原材料供應，公司擬建設投資一體化新材料產業項目。”

 

福布斯中國鋰電榜單發布為何選擇在新余？

 

    本次福布斯中國鋰電產業鏈TOP100評選榜單發布，除了內容，更值得關注的是，中國鋰電之都眾多，為何此次福布斯中國要選在“沒有一克鋰礦石資源”的江西新余？

 

    從成長勢頭來看，新余的鋰電產業正開足馬力。數據顯示，2022年，新余鋰電產業增加值同比增長180.6%，拉動全市規模以上工業增長15個百分點，貢獻率高達180%。2022年，鋰電產業實現營業收入527.3億元、同比增長258.6%，利稅226.8億元、同比增長578.6%；出口額同比增長4倍，躍居新余市第一大外貿產業，其中氫氧化鋰出口6.19萬噸，居全國第一，占國際市場份額超五成，鋰電池出口量也實現連年翻番、突破4億元。

 

    其中，行業龍頭贛鋒集團鋰鹽產能近15萬噸，躍居全球前列；電池產能超10GWh，列國內儲能前十；股票總市值超1500億元，2022年營業收入超400億元、增長超300%，凈利潤超200億元、增長超500%。與此同時，其他重點企業也蓬勃發展，2022年，東鵬新材、江西雅保、智鋰科技、金鋰科技營收同比分別增長480%、147.9%、432.8%、281.7%。

 

    在此次大會中，據江西省副省長史可介紹，新余是國內唯一的國家新能源科技城，2022年入選國家創新型城市建設名單。作為全球最大的鋰鹽加工基地和國內重要的鋰動力與儲能電池產業基地，2022年新余鋰鹽年產能達22.9萬噸，產量近20萬噸，占全國產量近30%，形成了以鋰鹽、鋰電池、廢舊鋰電池綜合回收為核心的產業鏈全閉環；先后培育了贛鋒鋰業、江西雅保、東鵬新材料等60多家鋰電企業。目前，新余的鋰電產業發展勢頭好、后勁足，有望成為全國乃至全球的鋰電產業高地。

 

    新能源產業的蓬勃發展，離不開城市深厚的工業文化。據新余市市長徐鴻在此次大會上介紹，新鋼成立造就了新余守信創新、敦厚實干的城市特質，新余形成了以工業文明為主要特征的移民文化和創業文化。“新余身板雖小，卻沖勁十足。”徐鴻說。

    贛鋒鋰業在阿根廷擁有51%股權的Cauchari-Olaroz鹽湖項目產業的蓬勃發展更與政府的全方位的支持息息相關。據徐鴻介紹，新余政府積極培育產業集群“生態圈”，出臺30條支持鋰電產業發展措施，在項目申報、產業鏈供應鏈合作、行業標準打造等方面給予企業大力支持。

 

    而在能源、人才要素支持上，新余不斷夯實要素保障“強支撐”。新余正在推進的袁河航道建設將助推市域內企業，從千年黃金水道袁河出發“通江達海”；北煤南運浩吉鐵路開通運行，吸引了分宜電廠、大唐新余電廠等一批百萬級電廠項目相繼落地，“十四五”末全市總裝機規模將達1000萬千瓦；新余職業教育現有近10萬職業院校在校生，其中新能源職業院校在校生1.3萬人，可為鋰電企業源源不斷輸送專業技術人才。

 

風向標價格回升，國內鋰電新能源行業正步入磨合期

 

    如果說福布斯榜單評選衡量的是去年風光無限的國內鋰電行業的指標，那么今年以來，國內鋰電新能源企業可謂五味雜陳。

 

    根據國內相關機構的梳理，一季度國內50家核心業務包含鋰電池的上市公司整體表現看，超過一半的鋰電企業凈利潤從凈賺數億轉為虧損數億。總計30家企業Q1凈利潤同比下跌，占比60%，跌幅從17%至897%不等。

 

    從行業景氣度指標碳酸鋰價格來看，自去年11月以來，受新能源汽車終端需求減弱、廠商去庫存的影響，鋰價一路狂跌。不到半年的時間，電池級碳酸鋰均價從最高點59.5萬元/噸一度跌至17.5萬元/噸，最大跌幅超70%。

 

    不過，五一假期過后，國內電池級碳酸鋰的價格及工業級碳酸鋰的價格均出現小幅上漲。5月12日，上海鋼聯發布數據顯示，當天電池級碳酸鋰漲17500元/噸，均價報24.75萬元/噸，工業級碳酸鋰漲27500元/噸，均價報23.5萬元/噸。4月27日至今10個交易日，電池級碳酸鋰價格已實現十連漲。

 

    而在2023中國（新余）鋰電新能源材料科技大會當天，澎湃新聞記者從一些行業人士處了解到，國內最新的電池級碳酸鋰單筆成交價格甚至已經回漲到28萬元/噸。

 

    “去年漲價到60萬元/噸是行業沒有想到的，新能源行業發展得太快，造成供需失衡，疊加各方博弈造成了價格瘋漲。”本次大會的圓桌論壇環節，國內主材廠商之一振華新材副總經理李玲說，“最終整個市場會回到均衡狀態，市場會經過磨合達到最終平衡，價格迅速漲或迅速跌都不太正常。”

    圓桌論壇現場江西贛鋒鋰電科技有限公司總裁戈志敏對產業在磨合期的觀點表示了認同，“過山車的快漲不利于產業鏈，快跌也不利于產業鏈。”戈志敏說，“全球鋰是足夠的，但是產能的失衡導致產能的增長速度不匹配。像產業后續的電池、正極材料，產能周期大概是12—18個月。但是鋰鹽，鋰礦石的話要3—5年。原材料的供應端相對穩定也可以預期，波動主要由市場需求影響。成本上價格還應該有下跌的空間。”

 

    普凱能源董事長莫天全則在圓桌環節表示，目前鋰電新能源行業的情況跟20年前的互聯網行業浪潮有些相似，正在經歷一窩蜂進入然后洗牌的過程。

 

    “這并不是否認鋰電新能源行業巨大的潛力，最后能夠度過價格波動的企業，不管是上游的采礦還是中下游的材料加工，都會是體量規模大的企業，這樣的企業也會不斷吸引人才和資本要素進入。”莫天全說。

 

    而這或許也正呼應了此次福布斯中國鋰電行業TOP100排行榜評選的重要意義。“希望借此評選，挖掘一批具有產業示范性和具有創新驅動力的頭部企業，推動中國鋰電產業向著更高的產品力、更強的競爭力和更具前瞻性的創新力的發展，最終走向世界。”符錦表示。