美國宣布將對電動汽車等中國商品加征關稅。對此，多位業內人士表示，該政策對中國鋰電產業鏈實際影響不大。

 

       白宮14日宣稱，將對包括鋼鐵和鋁材、半導體、電動汽車、電池、關鍵礦物、太陽能電池、港口起重機、醫療用品在內的一系列中國商品加征關稅，新措施將影響價值180億美元的商品。根據白宮官網，針對中國電動汽車的關稅將從目前的25%提升至100%。

（圖源：財聯社電報截圖）

 

       對此，多位業內人士表示，該政策對中國鋰電產業鏈目前實際影響不大。鑫欏資訊高級研究員張金惠接受財聯社記者采訪時表示，該政策好于市場此前預期，“主要是（美政客）選舉用的（手段），不影響我們企業利潤”，“在鋰電池領域，目前美國依賴中國鋰電供應鏈，自己做不出量來，（其短期）并不具備與中國供應鏈脫鉤的能力，不然這次天然石墨和儲能電池就不會等到2026年才（開始）加關稅”。

 

       有頭部負極材料企業人士亦對財聯社記者表示，美國新能源車市場（現階段）還離不開中國企業供應鏈。基于美國國內的基建速度、電力配套、熟練工人配套等因素，預估3-5年內美國負極材料產能較難形成有效競爭力。

 

       事實上，美國對中國鋰電池商品的相關政策也在不斷變化。如5月初“美國放寬對電池使用中國石墨的電動汽車稅收抵免限制”的消息曾引發資本市場關注，彼時，業內人士就認為對行業利好但影響有限，因為美國市場規模占比不大。

 

       事實上，盡管我國新能源車出口量不斷攀升，但美國市場所占比重并不大。中國汽車工業協會公布的數據顯示，2023年我國汽車產銷量創歷史新高，其中，新能源車出口120萬輛，同比增長78%。據國元證券援引中國汽車流通協會數據顯示，2023年中國新能源車出口第一大市場歐洲和第二大市場亞洲合計占比達77%，美國所在的北美洲市場占比僅為13%。

（圖源：國元證券）

 

       海外布局方面，國內動力電池廠商正在撬動歐洲市場，寧德時代（300750.SZ）、國軒高科（002074.SZ）第一批產能已落地投產。東興證券3月研報預計，國內廠商歐洲地區產能將于2025年開始密集釋放，歐洲布局即將進入收獲期。

 

       具體來看，寧德時代新增匈牙利100GWh產能規劃，2023年10月一期已開工建設，預計2年左右建設完成；國軒高科德國哥廷根PACK產線近期已正式投運，總規劃四期產能20GWh預計2025年投產，此外公司還計劃與InoBat合資共建40GWh產能，并尋求在摩洛哥投建近100GWh產能；億緯鋰能（300014.SZ）2023年6月8日公告在匈牙利投建大圓柱電池產能，項目建設期4年，產能規模約28GWh；此外，中創新航、欣旺達（300207.SZ）、孚能科技（688576.SH）等均已宣布新增歐洲地區產能規劃。

（圖源：東興證券）

 

       本月，頭部動力電池廠商亦在不斷擴張歐洲版圖，寧德時代與法國達飛海運集團簽署合作協議，雙方將在電動船舶、商用汽車、倉儲物流、可再生能源等領域展開深入合作；比亞迪（002594.SZ）歐洲汽車銷售事業部負責人表示，比亞迪準備“在歐盟進行巨額投資”，規模可能達到數十億歐元，目標到2030年成為歐洲市場最大的電動汽車銷售商。