開篇語

 

       企業是國民經濟的細胞，是科技創新的主體，企業興則產業興，產業興則經濟強。

 

       身處百年未有之大變局，中國企業當下的發展信心有多強？所在行業的景氣度又如何？面對諸多發展的不確定性，企業家又如何識變應變？在科技自立自強的時代呼喚中，企業家創新動力如何更充沛？進入新發展階段，企業如何走向高質量發展之路？

 

       為感知經濟發展律動，近期上海證券報·中國證券網派出多個調研小組奔赴各地，走進企業一線生產基地，感受企業冷暖，傾聽企業聲音，研判產業走向。走訪中，我們發現諸多行業雖然面臨各種發展困難，但優勢企業總能迎難而上，通過銳意創新，開辟發展新領域新賽道，為經濟發展注入新活力。即日起，本報推出“走進企業看產業”欄目，陸續刊發一線調研情況，展現不同產業的新動能新優勢，為經濟高質量發展書寫生動故事。

 

       貴州多山，巍巍群山里，蘊藏著全國70%以上的優質磷礦，其中尤以開陽縣為著。

 

       從貴陽市區出發，穿過多個隧道和重重山嶺，40分鐘就到了開陽縣。高速出口處，一塊矗立在山腳的巨幅標語赫然映入記者眼簾——“中國儲能之都開陽歡迎您”。

 

       如此口氣，不禁讓記者吃了一驚：這個藏于崇山峻嶺間的小縣城，何以敢提出如此宏偉的目標？

 

       原來，前兩年磷酸鐵鋰產業大爆發，坐擁19億噸以上磷礦資源儲量的開陽縣趁勢而上，不僅扶持當地磷酸鐵鋰龍頭安達科技，而且還引進了寧德時代等巨頭投資建廠。

 

       汽車幾經轉彎，來到了群山懷抱中的一片盆地。公路兩邊都是工地，塵土飛揚中隱約可見幾臺挖土機正在做三通一平。往左邊看，“寧德時代”的字眼閃過車窗。不一會兒，又看到了中偉股份號稱斥資百億元投資的磷酸鐵鋰項目。

 

       產業資本逐利而來無可厚非，但萬物皆有周期。新進者還來不及享受行業高峰的暴利，整個鋰電產業鏈就在去年底直接從盛夏進入了寒冬。關鍵原材料碳酸鋰價格暴跌，從去年底近60萬元/噸跌至如今19萬元/噸，如同過山車從頂峰俯沖而下，對行業產生了劇烈沖擊。某家上市公司去年高峰期投建的磷酸鐵鋰項目，剛投產就陷入巨虧。

 

       坐擁資源優勢的開陽尚且如此，全國其他地區的鋰電產業景氣度可想而知。

 

       “近期磷酸鐵鋰出現復蘇跡象了。我們的開工率正在逐步提升。”安達科技董事長劉建波認為，碳酸鋰的價格恐怕尚未見底，磷酸鐵鋰行業已經進入洗牌期。一個好的跡象是，今年國內儲能市場迅猛發力，給劇烈陣痛期的磷酸鐵鋰產業帶來活力。

 

       同在貴州的三元正極材料巨頭振華新材也在經歷行業陣痛。公司最大的“御寒法寶”則是迅速升溫的鈉離子電池。就在4月16日晚，寧德時代官宣鈉離子電池首發落地奇瑞某車型。

 

      “大客戶近期天天在后面催著我們加速鈉電正極材料的量產與擴產，這一塊我們是行業最領先的，極具成本優勢。”振華新材總經理向黔新對這一新業務充滿信心。

 

       雖然行業陣痛仍在擴散，但同時又孕育著超越陣痛的新生機。

 

陣痛 在摔打中走向成熟

 

       走進振華新材位于貴陽的廠區，撲面而來的是廠房改造場景，內部道路兩邊堆放著各種建材，工人們施工作業的聲音此起彼伏。向黔新指著腳下的小鋼管說：“我們正趁著行業低迷，升級改造老舊的生產線。”

 

        振華新材2021年登陸科創板，是國內三元正極材料的龍頭企業，不僅技術領先，而且實力雄厚，2022年公司實現營業利潤逾14億元。饒是如此，仍逃不過產業周期。

 

       “每噸碳酸鋰價格從5萬元漲到60萬元，用了2年時間，從60萬元跌到20萬元，只用了4個月不到！如此劇烈的波動，誰受得了？”向黔新面對記者來訪，坦言公司目前遇到了行業陣痛，“我們前兩年產能基本都處于滿產狀態，但現在也面臨開工率下滑。”

 

安達科技磷酸鐵鋰生產線，已實現高度自動化

 

       據向黔新觀察，除了需求端放緩外，隨著碳酸鋰價格大幅下行，材料企業的出貨價格降低、碳酸鋰存貨減值明顯。之前鋰價高企時囤貨越多的企業，如今感受到的沖擊越猛烈。“尤其是在需要消化高價原材料的同時，再疊加下游需求下降，內外夾擊讓行業頗為難受。”

 

       位于貴州開陽縣的磷酸鐵鋰企業也不好受。開陽縣是全國磷礦資源最為優質富集的地方，安達科技的新工廠就坐落在此。

 

       安達科技今年3月剛剛IPO，是貴州首家北交所上市公司。走進安達科技的智能立體倉庫，7層高的貨架整齊堆放著鋰電池正極材料產品，產品的入庫、出庫狀態及時間等信息在電子屏上一覽無余，智能貨車高效運輸產品。

 

       “你們現在看到的是‘寒冬’景象；去年這個時候，我們的大客戶都上門守在這里，貨一出來，馬上就拉走，他們害怕我們賣給別人。”安達科技副總經理朱勇指著一排排貨架說。據悉，今年一季度，整個鋰電正極材料行業的平均開工率只有50%左右。“最近有復蘇跡象了，我們的開工率在穩步提升。”安達科技一位高管說。

 

       這是安達科技第二次經歷行業波動。

 

       20年前，安達科技做黃磷起家，后來率先轉型研制及生產磷酸鐵鋰。2014年起，公司進入跨越式發展，4年間銷售收入增長了14倍，出貨量全國第三。不料2017年行業風云突變，新能源汽車補貼政策更傾向于續航里程更高的三元技術路線，磷酸鐵鋰市場需求急劇萎縮。

 

      “這對安達科技的打擊幾乎是毀滅性的。”安達科技董事長劉建波回憶，從2018年開始，安達科技收入銳降，2020年公司凈利潤為-1.86億元。2021年，補貼政策退坡，磷酸鐵鋰優勢再次凸顯，安達科技東山再起。

 

       這段跌宕起伏的經歷，讓劉建波對市場充滿敬畏之心。去年底，碳酸鋰價格還高高在上時，安達科技就開始壓縮采購量，甚至在50萬元/噸的高位折價清理庫存。

 

       “近期我跟劉建波經常電話交流行業情況，劉總的經營管理水平很好，看得很清楚，‘切’得很果斷！”向黔新如此評價劉建波風控能力。兩人既是同行，也是好友，雖然性格一動一靜，但談及行業，卻相當投機。

 

       據悉，早在2022年11月，向黔新在與產業鏈上下游交流時就察覺，行業已經出現高庫存跡象。據此，向黔新在鋰價頂峰時減少了部分采購計劃。“但后來發現，需求降得比預期還要猛。”他苦笑道，“人就是要摔打幾次才會成熟！”

 

       在與記者的交流中，向黔新多次提到“反思”二字，他認為，這兩年特別考驗鋰電新材料企業的經營管理能力，尤其是考驗企業家管理欲望的能力。

 

       向黔新說，新能源電池行業的發展邏輯不會僅僅靠資本擴張占領制高點，企業長期拼的還有技術、服務、戰略判斷等能力。

 

應對 靠技術創新渡過難關

 

       行業陣痛期不期而至，企業如何渡過難關？

 

       記者調研發現，上述兩家企業采取的應對策略相當一致——在原有產品上進一步降本增效，同時通過創新，開發更高附加值的新產品。

 

       在安達科技的生產車間，高高掛起“挑戰最高生產效率 建一流鐵鋰產線”的大標語。今年該公司的目標之一就是“提質降本增效”，公司稱之為“鍛煉小肌肉群”。

 

       安達科技為大客戶服務的產線已實現高度自動化，并且通過將盡可能多的步驟并行操作，對客戶的發貨時間已經壓縮到了7天。公司高管表示，未來希望能夠借助人工智能，實現從接收訂單、規劃、生產到發貨的全流程自動化管理，繼續提升生產效率。

 

       談及公司優勢，劉建波介紹，安達科技擁有從磷酸、磷酸鐵、磷酸鐵鋰至磷酸鐵鋰電池的全產業鏈研發體系，公司自產磷酸鐵鋰的前驅體磷酸鐵，同時正在發力動力電池回收業務。這樣全產業鏈的布局有助于公司通過協同創新來降本、增效。

 

       降本增效的同時，兩家企業還在開發更高附加值的新產品。

 

       劉建波介紹，安達科技正在開發補鋰劑（Li5FeO4）、硅碳負極等新產品。其中，補鋰劑產品已準備中試，預計明年開始起量，后年大規模生產。目前公司補鋰劑規劃產能為5000噸/年，擬投資額7億元。

 

       走三元技術路線的振華新材則將破局的法寶押在了鈉離子電池身上。

 

       談及鈉離子電池產業化，向黔新臉上綻開笑容，他耐心地給記者講解了振華新材這些年的技術研究心得：“三元材料的改進已經接近極致，未來各家廠商的差異化將縮小，拼的是質量、成本和服務。而鈉離子電池未來的市場前景廣闊，非常具有提前開發和布局的價值。”

 

       振華新材已經將小部分三元材料產線改為試產鈉離子正極材料產線。記者走進試產車間，鼓風機轟鳴中，一盤盤灰黑色粉末狀材料，通過自動回轉線傳送至紅彤彤的窯爐里高溫燒結，然后重新粉碎，再燒結，再粉碎。經過反復“錘煉”后，最終形成了性能穩定的鈉離子正極材料。

 

      “我們現在的產線已經跑通了，性能好、成本低，目前正加緊擴產。”向黔新說著，指了指對面正在改建的大廠房，“那邊也是三元生產線，將全部改造為鈉電正極材料產線。”

 

       振華新材的積極備產擴產，與鈉電池發展提速相呼應。4月16日晚，寧德時代宣布鈉離子電池首發落地奇瑞車型，強調鈉電池具有“突破資源瓶頸”與“高性價比之選”兩大優勢。這是寧德時代在2021年發布鈉電池之后首次公開其產業應用消息。

 

       碳酸鋰價格暴跌難道對鈉電池的成本優勢不造成沖擊？向黔新一邊擺手一邊說：“我們經過近半年反復測算，當碳酸鋰價格回落到歷史低位時，鈉離子電池仍然具有性價比優勢。”他據此認為，當初被用來制衡鋰電池的鈉離子電池，已經能夠實現對鋰價“脫敏”，具有自身獨立存在的價值。

 

       向黔新預計，公司鈉電材料將于明年實現較大的銷售增長，他透露：“最近大客戶都在后面追著要貨。”

 

前景 仍有10倍以上發展空間

 

       盡管行業仍在陣痛期，但安達科技與振華新材依然看好行業發展前景，因此繼續進行產能擴張。

 

      “這是我們四期工廠的選址，正在做土建，預計三季度就能建成投產。屆時，安達的磷酸鐵鋰總產能將達到15萬噸。”朱勇在新大樓門口指著馬路對面的工地說。他認為，隨著落后產能的出清，以及庫存的逐步消化，今年5月份行業有望迎來拐點。

 

       這一判斷得到了向黔新的認可。“行業觸底反彈的具體時間點很難說，但從新能源產業各個環節目前去庫存的進展情況來看，5月份確實有可能逐步恢復排產。”向黔新說，倘若按照行業的一致預期發展，今年三季度鋰電新材料企業有望滿產，而滿產后的產能將超過去年最高峰。

 

       因此，振華新材除了改造生產線大力進軍鈉電領域，還積極推進三元高鎳產品的擴產。振華新材定向增發已于2月獲證監會同意注冊批復，計劃募資不超過60億元，其中45億元用于正極材料生產線建設項目（義龍三期），15億元用于補充流動資金。

 

       上述公司擴張的底氣還來源于今年國內儲能市場的迅猛發展。“如果儲能+動力電池的整個市場規模按10來算，現在僅僅處于0.5左右的發展水平。所以未來還有十倍以上的增長空間。”向黔新說，振華新材計劃借助進軍鈉離子電池正極材料的契機，順勢進入儲能領域。

 

       安達科技也非�？春脙δ苁袌龅那熬啊�據介紹，目前新型儲能主要用的就是磷酸鐵鋰。安達科技早就是儲能龍頭企業派能科技的供應商。

 

       “只要堅持創新和聚焦主業，我仍看好安達科技。”已經轉型做產業投資的郎洪平如此表示，他曾在安達科技上一輪跌入低谷時果斷抄底。“2020年底，我去了一次安達工廠，發現安達已經不是以前的安達了。我當時很納悶，在開陽一個小鎮邊上吃完飯只能順大山走幾步的地方，他們是如何留住這些科研人員，還做出了世界級新材料的？”郎洪平自問自答，“其實答案很簡單，所在行業前景遠大，企業家專注主業并且懂得分享財富。”

        長遠來看，這一段行業陣痛可能是電池材料產業走向健康與成熟的注腳，甚至是倒逼產品創新的機會。

 

       沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春。對新能源產業鏈來說，誠哉斯言。