在國家政策大力引導支持下，過去幾年動力電池產能的大幅擴張，退役動力電池數量也呈現逐年增長趨勢。疊加此前動力電池原材料供應緊張等因素影響，動力電池回收潛力巨大。

 

       近年來，得益于全球綠色低碳轉型的大趨勢及新能源汽車的快速發展，作為上游的鋰電池市場需求增長迅速。中國市場對動力電池的需求更是連年居于世界首位，行業發展前景廣闊。

 

       4月11日，在2023“鋰電之都”產業生態及供應鏈大會在四川射洪市舉行，21世紀經濟報道記者現場參會并走訪當地產業。與會專家表示，中國已連續六年成為全球最大的鋰電池市場，全球以及中國多地都在根據資源稟賦特色優勢，加速布局鋰電產業，積極培育產業生態。

 

       但最近隨著新能源汽車市場降溫，鋰價正在持續探底。據上海鋼聯發布的數據顯示，4月12日，部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報19.9萬元/噸，工業級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報16.65萬元/噸。

 

       在上述會議上，有參會企業指出，價格大開大合的暴漲暴跌并不利于行業發展。目前，鈉離子電池等產品替代以及規范動力電池回收的進程也將進一步提速，促使未來原材料價格將回歸常態，為各環節保持合理利潤空間。

 

鋰電產業迎來發展窗口期

 

       鋰電產業作為新能源汽車和儲能的上游產業，受需求端政策的影響顯著。2021年底開始，國家相繼出臺政策文件持續引導鋰電產業下游應用市場的發展，促進產業鏈供應鏈協同穩定，助力再生能源發展和能源領域改革，推動工業綠色發展和“雙碳”目標實現。國家層面政策的陸續出臺為鋰電產業的發展帶來新機遇。

 

       工信部官網此前發布消息稱，根據行業規范公告企業信息及研究機構測算，2022年全國鋰離子電池產量達750GWh(吉瓦時)，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產量突破100GWh；正極材料、負極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產量分別約為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，同比增長均達60%以上；產業規模進一步擴大，行業總產值突破1.2萬億元。

 

       中國綠色供應鏈聯盟理事長、工信部原黨組成員、駐部紀檢組原組長金書波在上述會議上表示，2022年，全國新能源汽車動力電池裝車量約為295千瓦時，儲能鋰電累計裝機增速超過130%。鋰電行業已經在新能源汽車儲能等應用領域迎來增長窗口期。據不完全統計，2022年僅電芯環節規劃項目就達40余個，總產能規劃超1.2TWh，規劃投資超過4300億元。

 

      “中國有全球最大的新能源汽車、電動力船舶和電動航空市場，還有世界最大的儲能市場。這是中國鋰電池企業的巨大優勢。”中國工程院院士陳立泉在會上指出，由于電化學儲能更加靈活、更符合人口集中地區的需求，未來增長空間廣闊，預計2025年中國儲能市場將突破100GWh，為鋰離子電池、鈉離子電池提供更多的市場增量。

 

       中國電子信息產業發展研究院黨委書記劉文強也在會議上表示，目前中國鋰電池市場規模占全球比重近七成，鋰電池全球市場占有率進一步提高。但隨著全球鋰電市場規模的快速增長，產業激進擴張、資源爭奪等一系列矛盾正在凸顯，尤其是全球各主要經濟體不斷加大對鋰資源開發利用的管控限制，鋰礦石、碳酸鋰等價格波動劇烈，對產業的發展帶來了極大的沖擊。

 

       中國計算機用戶協會理事長、青海鹽湖工業集團有限公司原黨委書記宋顯珠指出，作為全球最大的鋰電池消費市場，中國鋰電產業鏈供應鏈同樣面臨著鋰礦資源的供給不足、提鋰技術的創新約束等等相關的問題。“中國鋰資源儲量全球占比為6%，主要分布在青海、西藏、四川和江西，四省份查明資源儲量占全國的96%。存在形式上，鹽湖占比最大(82%)，其次是鋰輝石(11%)和云母(7%)。”

 

       因此，需要通過積極調整鋰礦和鋰鹽資源全球布局，創新升級資源開發和提取技術，提高鋰資源開發效率和供給率，保障鋰電產業鏈上游供應安全穩定。

 

價格暴跌倒逼產能結構調整

 

       上游鋰鹽價格一直牽動著鋰電企業的神經。工信部數據顯示，2022年，電池級碳酸鋰價格同比漲幅達到301.2%。以碳酸鋰價格為例，綜合多家行業網站監測數據，電池級碳酸鋰2022年11月下旬的均價達到59.5萬元/噸的歷史超高水平。而在之后的不到五個月里，鋰價已經下跌近六成。

 

       據上海鋼聯發布的數據，4月12日部分鋰電材料報價繼續下跌，電池級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報19.9萬元/噸，工業級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報16.65萬元/噸。

 

       當升科技副總經理王曉明在接受21世紀經濟報道采訪時指出，受到下游需求削減影響，2023年一季度，原材料價格大幅下行，上游冶煉廠出貨困難，大廠一季度出貨較少，累庫情況嚴重，電池及材料廠紛紛減產去庫，據不完全統計，鋰鹽廠商已有至少8萬噸庫存。

 

       王曉明進一步指出，當前鋰電池原料價格暴漲暴跌源于價格指令失效。由車企-電池廠-正極材料廠需求重疊放大，原材料受到需求端刺激，疊加資本炒作因素影響，價格一路飛升，鋰產業鏈交易方式復雜化，也進一步傳導放大了真實需求。高峰時鋰價增長10倍以上，鈷價增長超過100%，鎳價格增長超過80%。

 

      “從去年的年報看，資源端利潤整體非常可觀，部分企業利潤甚至達到了上百億元，但是下游需求端的企業卻大多處在盈虧平衡線上下，這樣的供應鏈實際上是無法持續下去的。而且原材料劇烈波動的時候，也會導致以‘鈉’代‘鋰’的替代發生。”王曉明表示，在之前的暴漲過程中，下游電池廠已經研發了鈉電池等新的技術路線，未來的電池市場將會根據應用場景更細分。而且大開大合的暴漲暴跌并不利于行業發展，原材料價格將回歸價值，各環節保持合理利潤空間，各環節庫存逐步去庫，終將回歸市場采購。

 

       會上發布的《2022中國鋰電產業發展指數》顯示，隨著新能源汽車補貼退坡以及鋰電價格的持續波動，磷酸鐵鋰電池的成本優勢更加凸顯，預計2025年產量占比會上升至62.5%。按應用領域分，動力電池和儲能電池在應用需求的帶動下，預計2025年產量占比將分別上升至72.1%和20.5%。

 

       賽迪顧問副總裁馬承恩表示，新周期下，面對低端產能出清、高端產能布局門檻越來越高的現實問題，鋰電企業需要在“低端供過于求”與“高端供不應求”的復雜局面中重新規劃產能、布局產業鏈、完善供應鏈，將產能的結構化調整擺在重要的位置，通過進一步提升技術創新水平與成本控制能力，以更開放的新思維來應對市場競爭。

 

動力電池邁向大規模退役時代

 

       值得注意的是，在國家政策大力引導支持下，過去幾年動力電池產能的大幅擴張，退役動力電池數量也呈現逐年增長趨勢。疊加此前動力電池原材料供應緊張等因素影響，動力電池回收潛力巨大。

 

      《2022中國鋰電產業發展指數》顯示，從2021年開始，動力電池退役量明顯增加，2022年退役總量為34.5GWh（27.7萬噸），預計2025年后每年退役動力電池數量將達百萬量級，2026年將迎來下一個動力電池退役高峰，三元電池和磷酸鐵鋰電池的退役量將分別達到83.0GWh（51.9萬噸）和76.7GWh（51.1萬噸）；磷酸鐵鋰電池退役增速也將明顯快于三元電池，未來有望在退役規模上反超三元電池。

 

       隨著頭部動力電池企業相繼進入加快建設各地產線、釋放優質產能以及上游供應鏈維穩的發展階段，電池回收成為相關企業新一輪業務布局的重要方向。根據寧德時代（300750.SZ）近日發布的年報，2022年，其電池材料及回收的營收金額達到260.32億元，同比增長94.7%。

 

       馬承恩也指出，2021年開始，上市電池回收企業總市值出現明顯增長，2018-2022年均復合增速19.1%。布局電池回收領域，有助于企業降低成本，提升企業內部資源循環利用效率，進一步保障供應鏈安全。

 

       “雖然鋰電在使用環節是綠色的，但是生產環節卻不一定，回收環節的問題也很多。當下中國鋰電產業發展的關鍵，不是投資和生產規模的快速擴張，而是要把鋰電池回收和梯次利用標準化做好。”中國質量萬里行促進會會長、國家質檢總局原總工程師、北京大學質量與法治研究所所長劉兆彬告訴21世紀經濟報道。

 

       劉兆彬進一步指出，未來通過廢舊電池再生提取的鋰資源占比將持續提升，但目前電池回收面臨自動拆解效率低、關鍵技術的相關標準缺失、高端和基礎專業化人才不足等問題，與產業高質量發展需求不相匹配，需要加快完善行業標準和政策體系，從而引導動力電池回收行業趨向規范化發展。

 

       據統計，2018-2022年，工信部分別公布了四批共88家符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》的企業名單。企業拿到的資質有“梯次利用+再生利用”、“梯次利用”、“再生利用”三種，其中梯次利用企業最多，共48家，占比54.5%。

 

       雖然動力電池回收再生利用行業正規軍數量逐漸增多，但四川長虹格潤環保股份科技有限公司總經理羅章杰告訴21世紀經濟報道，目前行業進入門檻低，部分“小作坊”的野蠻回收拆解也會帶來很多安全、環保隱患，希望未來提高動力鋰電池回收利用的行業準入門檻，加強動力鋰電池回收利用關鍵技術的攻關突破，完善動力鋰電池回收利用領域人才培養，加強政府引導和政策支持。