中國動力電池企業正集體出海。

 

       寧德時代日前發布公告，宣布將在匈牙利建設電池工廠。這意味著，繼德國工廠之后，寧德時代海外第二大基地要落戶匈牙利。

 

       事實上，自去年以來，一場以寧德時代為首的動力電池廠商出海行動已蔚然成風，遠景動力、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能等正在加快出海建廠步伐。

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從“內卷”到“外卷”

 

       當前全球動力電池市場格局如何？韓國市場調研機構SNE Research的數據顯示，今年上半年，全球動力電池裝機量TOP10中，中國企業占了6家，其中寧德時代排名第一，市場占有率為34%，而另外5家分別是比亞迪、中創新航、國軒高科、欣旺達和蜂巢能源。

 

        不過，中國電池企業“霸屏”排行榜，主要依托的是中國國內新能源汽車市場規模的快速擴大。相比之下，在海外擴張方面，LG新能源、三星SDI、SKI、松下等日韓企業卻早早地走在了前面，尤其是在全球經濟的重要區域——歐洲和北美，都已擁有多座電池工廠。面對這種局面，中國電池廠商近兩年也加快了動作，不僅在國內“跑馬圈地”，更是“外卷”到了海外。

       近日，寧德時代宣布，將在匈牙利東部城市德布勒森建設電池工廠，規劃產能100GWh，投資金額73.4億歐元（約合人民幣500億元）。這也是繼德國工廠后，寧德時代在歐洲建設的第二座工廠，將于年內破土動工。與德國工廠14GWh的產能相比，匈牙利工廠的規劃產能顯然要高得多，這也從側面反映出歐洲新能源汽車市場近年來的發展之快。

 

       億緯鋰能規劃中的匈牙利工廠同樣位于德布勒森。就在今年3月底，億緯鋰能宣布，已與匈牙利德布勒森市政府子公司簽署意向書，向其購買土地，并建設一座電池工廠，生產新型圓柱形動力電池。有大眾集團入股的國軒高科則為其電池工廠選址德國下薩克森州哥廷根市，今年6月下旬舉行了揭牌儀式，規劃年產20 GWh，一期工廠已啟動改造。

 

       蜂巢能源于2020年11月宣布，投資約20億歐元在德國薩爾州建設其首家歐洲電池工廠，預計2023年底投產，產能將達24GWh。在2021年12月的第二屆電池日上，蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新介紹，除了在歐洲建廠外，還同步在東盟、南美、東歐等地配合主機廠客戶建廠，到2025年，全球化布局將為蜂巢能源帶來50GWh左右的產能需求。

 

       當然，從電池工廠數量來看，現階段在海外布局最多的當屬遠景動力。目前，遠景動力已在日本、美國、法國、英國、西班牙等地布局了電池工廠，并承諾實現工廠碳中和。此外，孚能科技2019年曾宣布計劃到德國建廠，但之后疑似擱淺。去年比亞迪旗下的弗迪電池公司的一份內部招聘，令業內傳言其有意籌建海外電池工廠，但同樣沒有了下文。

 

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爭搶國際車企訂單

 

       動力電池企業積極布局海外工廠的背后，是歐洲等海外市場需求的快速提升。不少企業有意通過在當地建廠的方式爭搶國際車企的訂單。整體來看，歐洲是國內電池企業出海的熱門目的地。

 

       一方面，歐洲和中國目前是全球最大的兩個新能源汽車市場。歐洲汽車制造商協會（ACEA）的統計數據顯示，今年上半年，歐洲新能源乘用車銷量為112萬輛，同比增長8.7%。雖然由于芯片短缺生產受限，增速不像中國那么快，但考慮到同期歐洲整體車市出現了13.7%的下滑，這一成績已經相當不錯。再加上歐盟已經決定2035年禁售燃油車，這對于新能源汽車發展將起到很大的推動作用，前景可期。

 

       另一方面，近水樓臺先得月。歐洲孕育了眾多大型車企，且汽車組裝廠林立，中國電池企業的海外工廠，其實也是配合主機廠客戶需求而建。寧德時代的第一家歐洲工廠放在德國圖林根州，主要就是為了給寶馬配套。第二家電池工廠放在匈牙利德布勒森，是因為其靠近奔馳、寶馬、Stellantis、大眾等客戶的汽車組裝廠。梅賽德斯-奔馳集團股份公司董事會成員、負責研發和采購的首席技術官薛夫銘稱，奔馳將是寧德時代匈牙利工廠的首位且最大的客戶。

       遠景動力也是一個典型的例子，由于其前身是日產旗下的電池合資公司AESC，因此在被遠景科技集團收購后依然與日產及其盟友雷諾合作緊密。遠景動力在英國建廠，主要是為了給日產的英國桑德蘭工廠配套，而在法國建廠，是接到了雷諾的大單。按照去年達成的一份協議，雷諾向遠景提供5年40GWh至120GWh動力電池訂單，而日產在英國生產的電動汽車，也搭載遠景動力的電池。同樣，國軒高科有大眾集團的入股，自然也要為其近距離配套。

 

       另外，在美國總統拜登上臺后，其對于新能源汽車的扶持，也令部分中國電池廠商有了赴北美建廠的想法。遠景動力在美國的布局較早，除了2012年投產的田納西州工廠之外，遠景動力于今年4月宣布，將在肯塔基州新建一座電池工廠，規劃產能30GWh，并具備擴容至40GWh的潛力。至于寧德時代，此前外媒報道稱，寧德時代有意在墨西哥建設電池工廠，以此為特斯拉和福特供貨。不過，近日美國《2022年通脹削減法案》的公布，令寧德時代的北美建廠計劃打上了一個問號。

 

       從目前已確定的建廠計劃來看，都是受既定或潛在訂單吸引而來。隨著全球化戰略推進，今后中國動力電池企業的海外布局或將再次提速，但與此同時，還需警惕地緣政治、異域文化、產業配套等方面的風險，海外建廠仍需謹慎。