風起于青萍之末。三十年前，或許沒人會想到鋰電池會給人類的生活帶來如此巨大改變，如今鋰電池已廣泛應用于電動汽車、電子產品、儲能系統等領域。而其從萌生到壯大，可謂十年傳育，十年發芽，十年枝繁葉茂。甫入壯年，新生代動力電池又逐漸微瀾成浪。三十多年產業浮沉，筆墨或難以道盡。但可以嘗試以時間線為軸，以國別和企業為抓手，去描繪鋰電池產業版圖變遷和企業代際的興衰，以找出競爭制勝的關鍵和益于未來產業發展的思考。

       01 美國篇：從鋰電“搖籃”變“墳墓”，美國做錯了什么？

       都說全球鋰電池是中日韓“三國殺”，但美國其實才是鋰電池技術鼻祖。上世紀70年代初，在全球“石油危機”下，美國政府大力開發新能源和儲能技術，以減小對石油進口的過度依賴。因此，美國石油巨頭埃克森美孚立即建立研究實驗室，招攬了大批物理和化學界頂級人才，其中包括斯坦福大學固態電化學博士后斯坦利·惠廷漢姆。經過近五年不計成本以及十分保密的研究后，惠廷漢姆以硫化鈦和金屬鋰為正、負極材料，制成世界上第一塊新型鋰電池。

       1976年，埃克森美孚為這項技術申請了發明專利，但由于鋰電池仍易燃易爆并未從中獲益。為了解決穩定性問題，1980年，牛津大學無機化學實驗室主任約翰·古德納夫帶領項目組，設計出以鈷酸鋰為正極材料的技術方案，極大地提升了鋰電池綜合性能。但古德納夫在向牛津大學申請專利申報時，卻被以應用前景渺茫而拒絕，最終以極低的價格將該設計專利轉售給英國原子能科學研究中心。而由于負極材料沒有根本性改善，這項技術回報依舊甚微。

       1986年，古德納夫從牛津大學回到得克薩斯大學任教后，相繼研發了錳酸鋰、磷酸鐵鋰正級材料，從而使他的實驗室匯聚了三種最重要的電池正極材料，成為世界鋰電池“搖籃”。然而，1996年，當古德納夫發現團隊被日本間諜滲透時，急忙讓得州大學在美國代申請了磷酸鐵鋰技術專利。緊接著，他又和法國科學家米歇爾·阿爾芒共同申請了磷酸鐵鋰包碳技術專利。而這兩項分別專注于制造工藝和商業化的專利，也是磷酸鐵鋰電池最核心的基礎技術。

       不過，美國人很快將磷酸鐵鋰專利當成了“生意經”。當時，阿爾芒正好在加拿大蒙特利爾大學擔任化學系教授，并在當地創建了由加拿大魁北克水電（H-Q）投資的Phostech Lithium公司。因此，H-Q和Phostech（后被德國化工巨頭南方化學收購）成為獲得兩項磷酸鐵鋰關鍵專利的獨家授權單位。后來，由于古德納夫的核心技術已經通過各種渠道散布到了世界各地，具備授權的各方搖身變成“維權聯盟”，2001年把搞間諜的日本NTT公司告上了法庭。

       在嘗到不菲的甜頭后，“維權聯盟”開始在全球各地瘋狂搶注專利，并四處出擊謀利。但他們的專利陽謀并非無往不利，反而經常遭遇敗績。其中，歐洲專利局更直接與美國撕破臉面，直接宣布裁決撤銷了得州大學在歐洲的磷酸鐵鋰專利擁有權。另外，由于股權背景及牽涉利益較為復雜，“維權聯盟”狠起來連自己人也不放過，一度將槍口瞄準美國手持電動工具巨頭B&D和為其提供磷酸鐵電池的A123公司，但隨著案件走向風口浪尖最終被判決敗訴。

       所幸的是，由于靠山實力強大，A123沒有大傷元氣。A123于2001年由麻省理工的一位材料科學與工程學教授蔣業明創辦。剛成立時，A123只有5名員工，美國能源部提供的10萬美元科研經費，以及來自學校的0.5克材料。但蔣業明厲害之處是能將磷酸鐵鋰正極材料制造成均勻的納米級超小顆粒，從而大幅提升電池放電功率。2004年初，在中國臺灣太電電能協助下，A123的粉體材料和第一套電池原型順利量產，并募集到2000萬美元資本，就此奔向坦途。

A123生產線

       然而，在A123高歌猛進的2008年，美國次貸危機爆發。于是時任總統喊出讓制造業重回美國，并亮出一張王牌——以新能源產業刺激經濟，增加就業崗位。但回流到美國，A123不得不面臨的難題是：投建生產線成本大，招聘當地員工成本高，以及產業鏈配套不足等。最終，即便美國政府提供補貼，A123仍然支出成本高昂，電池越產越多，卻越賣越虧，進而走進死胡同。2012年10月，A123被債務壓垮宣布破產，并于第二年被中國企業萬向收購。

       曾經，在行業先驅的開拓下，美國握住一手技術先發的好牌——最先研究鋰電池原理和基礎技術，并擁有最全面和領先的鋰電池技術專利。但由于涉及力量錯綜復雜以及制造業空心化，美國在推動鋰電池應用及商業化過程中舉步維艱。而A123的折戟，更是美國鋰電池行業復興夢破碎的縮影。兜兜轉轉，美國如今已沒有一家純粹的本土鋰電池企業可用。究其根源，盡管美國政策、資金、技術三大要素齊備，但終究還是抵不過逆全球化生產的高成本困局。

       02 日本篇：鋰電“霸主”退居“王公”，日本到底輸在哪？

       在全球鋰電池技術的探索進程中，日本與美國最為接近同一起跑期，并且“站在美國的肩膀上”取得了舉世矚目的成就。上世紀70年代，日本受全球石油危機的沖擊比歐美有過之而無不及，于是緊急制定了電動汽車計劃，即十年內量產20萬輛電動汽車。但因為鎳鎘電池等技術未能突破，日本的電動汽車計劃宣告失敗。這時，日本材料化學巨頭旭化成公司從美國鋰電池技術的研發進展看到了轉機，并在美國原有的鋰電池理論基礎上開始著手研究。

      1983年，當美國人為一直找不到合適的負極材料發愁時，旭化成的科學專家吉野彰采用碳材料代替金屬鋰作為鋰電池的負極，沿用古德納夫的鈷酸鋰正極，從根本上改善了鋰電池的能量密度和使用壽命，并且大幅降低了成本，成為第一個商業化鋰離子電池的設計原型。至此，全球鋰電池發展的標志性貢獻“齊聚”，進而使得吉野彰與惠廷漢姆、古德納夫于2019年同獲諾貝爾化學獎。而借助快速擴張的消費電子和新能源汽車市場，鋰電池產業開始一路乘風破浪。

古德納夫、惠廷漢姆、吉野彰

       1991年，根據多年開發經驗，索尼公司率先發布了世界上第一塊商用鋰離子電池，并裝配在其新款CCD-TR1攝像機中。這款產品一經問世便引發全球矚目，并標志著消費電子產品面貌因此改變。緊接著，索尼又迭代設計出了一款奠定行業標準的鋰電池——18650電池。第二年，旭化成和東芝成立合資公司，開始生產用于電子產品的鋰電池。同期，美國貝爾實驗室也成功獲得聚合物鋰電池專利，將電解液替換為凝膠狀，從而將鋰電池體積進一步縮小。

       由于鋰電池很快大量應用于攝像機、手機、筆記本電腦等產品，日本消費電子業得以狂飆突進，并橫掃全球、風光無限。索尼也乘勢快速崛起，成為全球消費電子巨頭。1994年，索尼的鋰電池月產量達到了200萬支，而且在不斷擴充產能。同年，松下也開始研發鋰離子電池，并在四年后量產了筆記本電腦專用的圓柱形鋰離子電池等。在索尼、松下等頭部廠商推動下，1998年日本的鋰電池年產能迅速飆升至4億支，在全球鋰電池市場份額占比高達90%。

       但進入新世紀，這一形勢卻開始急轉直下。2004年，筆記本電腦巨頭東芝在中國的市場份額開始直線下跌；2005年，松下退出歐洲和中國的手機市場。日系企業在消費電子產品領域大潰敗的序幕由此拉開。由于與手機、筆記本電腦廠商互為捆綁關系，日本鋰電池企業的行業優勢也逐漸褪去。作為汽車大國，如果日本堅守車用鋰電池，尚能更好的捍衛陣地。但關鍵時刻，日本偏偏點錯了科技樹，從國家層面押注氫燃料電池車，導致動力電池遭受冷落。

豐田氫燃料電池車“未來（Mirai）”

       于是，在2008年金融危機沖擊下，松下遭遇至暗時刻：沖擊手機、等離子平板電視等領域失敗，不但士氣低落，業績更慘不忍睹，多年來首次由盈轉虧，且虧損達40億美元。為了尋找自救之路，松下大膽斥資64億美元收購了特斯拉選定的供應商三洋電機，一躍成為全球最大的鋰電池供應商。綁上特斯拉戰車，松下持續多年收獲了海量訂單，進而奠定了全球動力電池霸主地位。不過，松下的擴張并沒有掩蓋日本在全球鋰電池市場份額下降的事實。

       相比之下，索尼的鋰電池業務卻沒有那么幸運。最初，索尼也是將鋰電池當成核心業務來發展，并將戰略重心轉移到了鋰離子聚合物電池上。但受聚合物鋰離子電池本身的技術瓶頸所困，索尼遲遲不能在技術上取得領先，一直被對手三洋電機壓制。此外，隨著中韓鋰電池企業快速崛起，索尼的電池業務進一步受到沖擊。內憂外患下，索尼曾經數次試圖轉戰車用鋰電池，但均無疾而終。最終，2016年，索尼將電池業務出售給村田公司，一代傳奇就此落幕。

       誠然， 在三十余年的鋰電池發展之路上，日本憑借先發技術優勢和產業化配套能力等，在大力拓展鋰電池應用范圍過程中不斷做大做強，并推動全球消費電子取得前所未有的飛躍。而這又反過來促進了日本鋰電池產業迅速崛起。但可惜的是，由于戰略失誤及投入決心不足，日本的動力電池并未取得長足發展，同時消費鋰電池也隨著電子產業衰退持續式微。但即便從行業“霸主”變成“王公”，憑借深厚的技術和研發積累，日本在鋰電池行業如今仍占有舉足輕重的地位。

       03 韓國篇：“兵分兩路”出擊，韓國玩轉“太極“鋰電

       基于地理位置、歷史淵源和經濟發展等因素考量，韓國似乎向來擅于從日本手中奪取產業權益。在日本企業曾開足鋰電池印鈔機馬力時，海峽對面的韓國自然看在眼里。當時韓國剛剛在半導體領域完成對日本的反超，怎么會放過利潤豐厚的鋰電池市場？于是，韓國在吸收、引進鋰電池技術后，利用韓國財團優勢和國家力量支持，推動代表企業LG化學、三星SDI“雙劍合璧”，快速擴規模、上產能、壓價格和搶市場，正式挺進日本人“統領”的鋰電池后花園。

        當然，韓系企業的自身奮斗也至關重要。1998年，LG化學一腳踏進鋰電池行業，并成為韓國首個成功量產鋰電池的企業。但面對索尼、三洋這樣的全球性電子公司，LG化學的電池業務很難達到預期盈利，導致電池事業陷入危機。2001年，LG集團最高經營者會議對電池業務保留與否爭執不休，最終在掌門人具本茂力挺下，LG電池業務才得以保留并落地生根。鑒于在消費電池領域未能取得突破，LG化學后來便轉移賽道，在動力電池上大舉投入資金研發。

        2006年，LG化學在參加通用的電動汽車項目時，因提交樣品有問題而落選。但憑借“不拋棄、不放棄”的精神，LG化學不斷優化升級產品，進而成為通用的六家備選供應商之一。后來，面對美國本土廠商A123的強力競爭，LG化學又以更積極、誠懇的態度和舉措打動了通用，最終被選為Volt電動汽車唯一的鋰電池供應商。自此，LG化學在汽車領域徹底打開局面，一舉斬獲現代、福特、特斯拉等大量客戶訂單，成為目前全球與車企合作數量最多的動力電池企業。

       但挑戰也不容忽視。2018年，由于被韓國晚輩SKI搶走大眾的超十億美元訂單，LG化學一怒之下以商業秘密被竊為由與其對簿公堂。同年，為了應對中國鋰電池企業全面崛起，LG化學先是頻繁報出超低價，然后以“ATL向美國大量出口在中國生產的價格低廉、質量低下的電池”為由，向美國國際貿易委員會申請禁止進口ATL電池。這頗有些“此地無銀三百兩”的味道。但即便盡渾身解數，相對動力電池和電池材料領域，LG化學在消費電池上的建樹仍相對有限。

       與LG化學恰恰相反，三星SDI則在消費電池領域勢不可擋。自1999年起，憑借強大的技術研發實力，三星SDI在短短數年內，就研制出業內最大容量的1800mAh圓柱鋰電池，全球首個435Wh/L的聚合物電池，以及世界最大容量的2400mAh筆記本電腦圓柱鋰電池等。此外，隨著下游的三星電子終端業務快速發展，2010年三星SDI還以20.2%的全球市場份額，一舉超越松下登頂消費鋰電池市場。而這距離三星SDI首次進軍鋰電池行業僅約十年時間。

       后來，三星電子抓住智能手機時代機遇深耕安卓操作系統，并于2012年超越諾基亞成為全球手機銷量冠軍。而上游的三星SDI自然成為最大受益者。以三星Galaxy Note7為例，電池供應鏈中三星SDI占70%的份額，剩下30%的電池由ATL提供。此外，三星SDI的外部渠道也極為廣闊，包括成為蘋果等高端電子產品的長期供應商。基于對三星手機和iPhone的深度綁定，近年來三星SDI消費鋰電池市場份額繼續擴大，坐穩全球消費鋰電池的冠軍寶座。

       但遺憾的是，三星SDI在動力電池賽道上卻步履蹣跚。2008年，三星SDI和博世合資成立SB Limotive公司，正式進入動力電池領域。2015年，三星SDI開始大舉發力動力電池，包括全資收購國際領先的電池公司MSBS，挖角LG化學動力電池技術大拿安順浩，并先后在韓中美歐等地建立動力電池工廠。但由于集團層面戰略保守，中國出臺“白名單”政策以及在國際競爭中失利等，三星SDI成為全球頭部動力電池企業中出貨量最少的企業，并逐漸走向衰微。

       整體上，如果剖析三星SDI和LG化學能夠快速突圍崛起的原因，一方面在于利用財閥和國家支持參與研發和整合產業鏈，同時綁定集團客戶保證產品銷售。另一方面是通過自身奮斗和不斷積累學習，逐步發展壯大。但很重要一點還在于，多年來他們依托國家級公司的體量，以持久的低價戰略大肆開拓海外市場，甚至不惜采取虧損策略。不難發現，在取得系列成就后，LG化學和三星SDI的各有所長，剛好構成一幅“太極”圖，塑成了韓國鋰電池的整體國際競爭力。

       04 中國篇：雙雄“龍蟠虎踞”，中國鋰電獨占鰲頭

       千禧年之際，全球鋰電池行業格局是：日系企業壟斷市場，韓系企業破門而入，中國企業在門外張望。隨著日本采用鋰電池的電子產品席卷全球，中國企業及科研工作者便從鎳鎘和鎳氫電池賽道切換，開始研究液態電解質的鋰離子電池。當時，陳立泉院士實驗室依靠自制設備、國產原材料和自己研發的技術，完成了第一條18650圓柱型鋰電池的測試生產線，年產量20萬支電池。1999年成立的北京星恒電池公司，即標志著中國正式實現鋰電池的商業化。

       當看見自己的中科院博導陳立泉奮戰在一線時，曾毓群也心潮澎湃，1999年從東莞新科磁電廠辭職，并利用貝爾實驗室的專利授權，在香港成立新能源科技（ATL）。他通過改進電解液配方解決了聚合物鋰電池的鼓包問題，使得ATL的電池產品在全球大賣。不過，2005年，由于行業掀起價格戰，外資大股東突然撤資，日本電子元件巨頭TDK趁機以低價全資收購ATL，但公司管理層不變。后來，隨著智能手機興起，ATL竟然一口氣做成了全球消費電池老大。

曾毓群

       2010年前后，新能源汽車發展促使動力電池開始在全球風生水起。于是，寶馬試圖與ATL合作生產動力電池，但卻被日方高層拒絕。面對大好機遇，曾毓群毅然從ATL辭職，拉上民族資本入局，于2011年創立了寧德時代。寶馬核心供應商的背書，加上國內政策的大力扶持，寧德時代迅速拿到了奔馳、大眾、長安、吉利等眾多國內外頭部車企訂單。而讓日本人驚訝的是，從動力電池界的嬰兒到一舉擊敗日韓企業成為全球老大，寧德時代只用了短短7年時間。

       寧德時代的登頂勢必得益于，早期ATL的技術儲備優勢，建立起全球領先的動力和儲能電池領域研發和制造體系，以及制定磷酸鐵鋰電池和三元電池“兩手抓”戰略等。而在發展戰略層面，這又進一步體現為：崇尚研發的經營信念，精準布局獲取成本優勢，以市場需求為導向開發產品，堅定產品安全底線，以及矢志成為全球NO.1的強大決心。期間，對于公司發展目標，曾毓群常常掛在嘴邊的一句話就是，“假如我們不是世界第一，我們就沒有存在的價值。”

       而在此之前，比亞迪卻曾長期讓寧德時代望塵莫及。1995年，比亞迪成立時，靠著進軍日本企業逐步放棄的鎳鎘電池站住了腳。但王傳福沒有就此甘心，后來毅然進入日企主導的鋰電池行業，并于2000年自主研發出了鋰電池。與日韓產品相比，比亞迪的鋰電池性價比極高，因而獲得摩托羅拉、諾基亞等手機巨頭大量訂單。眼看比亞迪高歌猛進，自2002年起，三洋電機、索尼急忙發起了專利阻擊戰。但面對日企的攻勢，比亞迪沒有認慫，選擇硬剛到底。

王傳福

       靠著自研技術的底氣和專業團隊的支持，比亞迪先是逼得三洋電機和解，而后又讓索尼敗訴，在揚眉吐氣同時愈發強大。2005年，比亞迪第一款磷酸鐵鋰動力電池面世以后，在國內動力鋰電池范疇老大的位置上坐了許多年。這也是因為很長一段時間，磷酸鐵鋰都是國內主流的動力電池路線。然而，繼比亞迪宣布電池不外售后，2015年中國“白名單”推出時，政策層面對三元鋰電池的精準扶持逐漸明確，一度讓寧德時代直接坐上火箭，拉開了與比亞迪的距離。

       但對于技術路線選擇，王傳福曾表示，比亞迪只有做車載磷酸鐵鋰電池，在世界、在中國才有出路。而他的邏輯是，相比于要使用大量鎳、鈷的三元鋰電池，使用磷酸鐵鋰作為正極材料的電池不僅安全性更好，而且完全不依賴稀有金屬，沒有“卡脖子”的后顧之憂。不過，以往因能量密度較小、續航能力較差，比亞迪的磷酸鐵鋰電池曾長期被對手壓制。直到2020年，比亞迪推出續航能力、安全性、使用壽命等指標更好的磷酸鐵鋰刀片電池后，行業局面才有所扭轉。

        激蕩近二十年，國內企業在鋰電池領域實現了從無到有、從弱到強的茁壯成長，并參與到與日韓對手之間的近身搏斗。而在比亞迪、寧德時代等廠商帶動下，2017年中國鋰電池的市場份額突破60%，徹底超越日韓、穩居世界第一。同時，中國鋰電池的關鍵技術、關鍵材料和產品研究等也均取得突破。誠然，這一成就得益于中國政府的大力扶持及龐大市場基礎。但不難發現，“白名單”政策取消、補貼退坡后，國內部分鋰電池企業已經實現“健康”、可持續發展。

       結語

       人類發明璨若星河，但有兩項發明被認為最能推動歷史進程。其中一項是半導體，而另一項就是鋰電池，可見其在現代科技社會的地位之高。對于全球鋰電池的發展迭代，曾毓群曾形象概括：美國人發明了鋰電池，日本人把它商業化，韓國人把它做大，中國人把它做到最便宜，并推向全世界。然而，隨著鋰電池技術不斷迭代升級，競逐遠未結束，戰火仍將延續，而最終勝者不僅要依靠強大內生力，還得建立起技術研發“護城河”。至于鹿死誰手，未來方可見真章。