在新能源汽車市場快速增長的驅動下，新能源動力電池產業同樣發展迅猛。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計的數據顯示，1-3月，我國動力鋰電池產量和銷量分別達到32.8GWh和23.9GWh，其中，動力鋰電池裝機量為23.3GWh，增幅高達308.7%。ICC鑫欏資訊數據庫顯示，作為當下鋰電池材料四大重要組成部分之一，今年1-3月我國隔膜產量分別達4.06億平、4.29億平、4.84億平，同比增速達216.7%。同時，從各隔膜企業4月的生產情況以及5月的排產安排來看，隔膜產量將再創新高。

 

　　據了解，隨著國內隔膜產銷量屢創新高，頭部隔膜企業持續滿產的情況下供應仍然緊張，二三梯隊隔膜企業產能利用率也在不斷提升。

 

　　企業紛紛擴產

 

　　今年以來，我國新能源汽車產業由補貼政策驅動逐步轉向“積分政策驅動與市場需求拉動”，一季度“在跨界造車”熱潮下，動力電池行業的投資以及新上產能增速明顯。“在‘碳達峰、碳中和’目標下，各省市風光配套儲能以及供電側儲能利好政策不斷，此外，5G基站備用電池上量，多重因素疊加，導致鋰電池隔膜出現大量預期需求，傳統隔膜企業擴產符合行業發展趨勢。”新能源汽車行業獨立研究員曹廣平指出。

 

　　近期，各大鋰電池隔膜企業紛紛啟動了新一輪擴產以滿足市場需求。5月18日中材科技發布公告稱，旗下全資控股公司南京鋰膜擬在南京建設“年產10.4億平方米鋰離子電池隔膜生產線”，項目投資37.53億元；次日，滄州明珠塑料股份有限公司發布公告稱，擬在滄州投資6.2億元，建設年產2億平方米濕法鋰離子電池隔膜生產線；日前，星源材質也在回答投資者提問中表示，今年將繼續積極開拓海外鋰離子電池隔膜市場，以進一步提升國際市場份額，積極擴充產能，提升業務承接能力。

 

　　據了解，隔膜企業大規模擴產的主要原因是“降本”。“隔膜企業降低成本，必須要有生產規模。小規模肯定做不過大規模。后面的企業想與市場份額較大的龍頭企業競爭，還是要將規模做到相當才行。”伊維經濟研究院研究部總經理吳輝在接受記者采訪時說，“除了后面的企業，像恩捷、中材這些龍頭企業也一直在持續擴產。隔膜產業畢竟是重資產產業，小企業若沒有資金實力還是很難跟上的。”

 

　　低端產能過剩

 

　　據了解，鋰電池隔膜市場曾在2017年、2018年出現供過于求的局面。當前，滄州明珠、中材科技等企業紛紛加碼鋰電池隔膜產業，會否造成產能再度過剩？對此，吳輝表示：“一些隔膜高端產品的產能還是比較緊張的，過剩的是低端產品。”

 

　　曹廣平建議，隔膜企業在擴產的同時，需要提升技術、質量及管理水平，在運營上也要積極創新，如與需求側電池企業“綁定”。“這不能僅僅是訂單上的‘綁定’，還需是技術對接創新、協同開發上的‘綁定’。”

 

　　隨著國內隔膜高端產能不足、低端產能過剩的矛盾愈發突出。在鋰電池隔膜市場競爭加劇的壓力之下，一批在產能、技術、品質、資金等方面不具備競爭優勢的隔膜企業生存現狀并不樂觀。例如，金冠股份曾因鋰電隔膜業務嚴重拖累公司經營業績，轉讓全資子公司遼源鴻圖85%股權及湖州金冠85%股權；雙杰電氣曾表示，由于鋰電池隔膜市場競爭激烈，產品價格連續走低，公司2020年鋰電池隔膜業務處于停產狀態；南方匯通曾表示，公司具備較為成熟的鋰電池隔膜技術研發和產業化能力，但由于鋰電池隔膜市場競爭加劇，公司市場推進緩慢，公司已暫停鋰電池隔膜的相關工作。

 

　　GGII預計，2021年隔膜市場競爭將呈現四個特點：“一是頭部隔膜企業產能加速釋放，產能規模化效應進一步顯現，成本小幅下行，進而提升頭部企業的市場集中度；二是頭部隔膜企業與電池客戶綁定加深，海外出口、建廠步伐加快，二線隔膜企業繼續尋求與頭部企業合作；三是隔膜企業將加快核心專利的布局，5微米產品市場化應用推廣加速；四是市場分化競爭加劇，行業整合淘汰繼續進行。”

 

　　核心指標與國外仍有差距

 

　　另據了解，伴隨著國內鋰電隔膜頭部企業新一輪擴產競賽的開啟，我國隔膜企業海外布局也正在加快。星源材質董事長陳秀峰曾表示：“近年來除日本旭化成以外，東燃化學、住友化學、宇部、韓國SKI等海外龍頭隔膜供應商擴產緩慢，而中國的隔膜企業擴產速度較快，國內廠商市占率有望進一步提升。由于國內鋰離子電池隔膜生產企業技術日趨成熟，加之更具有成本優勢，未來全球鋰電隔膜的優勢將進一步向中國企業轉移。”

 

　　值得一提的是，當前隔膜國產化已超九成。2013-2020年中國鋰電隔膜國產化比例從40%快速上升到了93%。吳輝預計，未來隔膜國產化程度還將進一步提升。

 

　　同時，吳輝提醒，我國隔膜產品在良品率的指標上與國外相比還略有差距。“因為生產設備基本都是進口的，在生產設備的控制上會稍差些，導致國內隔膜產品良品率略低。”

 

　　曹廣平指出，我國鋰電池行業已經具備了一定的自主開發能力，但與日美企業，如旭化成、東燃等在強度、厚度、均勻度、孔隙度等產品指標方面以及生產工藝、質量控制、測量手段、裝備技術方面還有較大差距，呈積極追趕的態勢。“尤其是我國動力電池等產業具有巨大的市場優勢，從而推動并且有助于我國發隔膜產業追趕國外競品企業。”

 

　　曹廣平認為，我國隔膜企業應“既穩健跟隨國內政策市場節奏，又堅持對外開放與積極進取的心態”，并提出具體建議：一是走出去吸引國際人才和技術進來；二是產品積極走出去參與國際競爭；三是長期堅持產品和企業的穩健運營；四是同時要積極開發前瞻核心技術。“總之，企業內外、行業內外、國內外的戰略布局以及戰術需要通盤考慮，否則國外競企以及國內競企都不允許我們低水平長期重復，也必須長期去參與高水平競爭，控制戰略資源。”