「圍獵」動(dòng)力電池，「前浪」們追趕特斯拉的第一步

時(shí)間:2020-08-11 11:47來(lái)源:極客公園 作者:趙子瀟
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       奔馳拿下了寧德時(shí)代。
 
       近日，寧德時(shí)代（CATL）宣布成為梅賽德斯-奔馳的電池頭部供應(yīng)商。寧德時(shí)代表示，雙方將共同開(kāi)發(fā)領(lǐng)先的電池技術(shù)，支持梅賽德斯-奔馳車(chē)型的大規(guī)模電動(dòng)化。
 
       為什么說(shuō)「奔馳拿下了寧德時(shí)代」而不是「寧德時(shí)代拿下了奔馳」？因?yàn)閷幍聲r(shí)代已經(jīng)是目前新能源汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)中最炙手可熱的企業(yè)之一，與其說(shuō)寧德時(shí)代需要奔馳這樣的車(chē)企證明自己的業(yè)務(wù)，不如說(shuō)奔馳更需要寧德時(shí)代這樣的電池企業(yè)來(lái)構(gòu)建自己新的產(chǎn)品布局。
 
       在特斯拉印證了新能源汽車(chē)是一個(gè)可行且有巨大商業(yè)潛力的「新物種」后，無(wú)論從商業(yè)角度講，抑或迫于「碳中和」的壓力，傳統(tǒng)車(chē)企開(kāi)始了向新能源加速轉(zhuǎn)型的過(guò)程。在轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，動(dòng)力電池實(shí)際上成了掌控這些車(chē)企發(fā)展通路最大的密鑰。
 
       奔馳最近就在走馬圈地，宣布與寧德時(shí)代合作之前，還投資9億入股了中國(guó)動(dòng)力電池電芯制造商孚能科技。不止奔馳，2020上半年，車(chē)企開(kāi)始密集布局動(dòng)力電池供應(yīng)商鏈路。
 
       這背后，是車(chē)企焦慮的體現(xiàn)，其實(shí)也映射出動(dòng)力電池已經(jīng)迎來(lái)發(fā)展關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
 
       不要放跑那個(gè)寧德時(shí)代
 
       如果把2012年第一輛正式交付的特斯拉Model S叫做新能源汽車(chē)的起點(diǎn)，它內(nèi)部搭載的松下電池也絕對(duì)算得上是動(dòng)力電池發(fā)展的新起點(diǎn)。
 
       「上車(chē)」至今不到10年時(shí)間的動(dòng)力電池行業(yè)不算久，但它的發(fā)展史繞不開(kāi)一家中國(guó)公司——寧德時(shí)代。
 
       嚴(yán)格意義上說(shuō)，成立于2011年的寧德時(shí)代并不是一家新公司。寧德時(shí)代所有管理層與研發(fā)團(tuán)隊(duì)均來(lái)自ATL，后者主營(yíng)業(yè)務(wù)為3C類(lèi)鋰離子電池，正好趕上了手機(jī)、電腦等行業(yè)需求爆發(fā)，ATL也逐漸成長(zhǎng)為消費(fèi)類(lèi)鋰電池行業(yè)龍頭。
 
       2007年，中國(guó)開(kāi)始考慮以補(bǔ)貼的方式扶持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，ATL預(yù)判到了新能源汽車(chē)的巨大商機(jī)，于是在2008年成立動(dòng)力電池部門(mén)，后獨(dú)立為寧德時(shí)代（CATL），又一次站上行業(yè)風(fēng)口，吃到了動(dòng)力電池的巨大紅利。
隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)越來(lái)越大，電池供應(yīng)商寧德時(shí)代也隨之成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)｜寧德時(shí)代
 
       直到今年年初，寧德時(shí)代已連續(xù)三年成為全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商。這也讓寧德時(shí)代不可避免地成為了「眾矢之的」。
 
       這里的「眾矢之的」有兩層含義。
 
       第一，車(chē)企開(kāi)始尋找穩(wěn)定的電池供應(yīng)渠道，寧德時(shí)代就是最佳標(biāo)的。
 
       8月4日，寧德時(shí)代定增股份正式在深交所掛牌上市。按照之前發(fā)布的上市公告書(shū)，此次定增募集資金約197億元。
 
       這次定增引來(lái)35家投資者的「爭(zhēng)搶」，其中不乏上汽、宇通、本田等車(chē)企的參與，最終，高瓴資本等9家機(jī)構(gòu)獲得份額，本田是唯一一家認(rèn)購(gòu)成功的車(chē)企，也通過(guò)資本的方式為商業(yè)合作遞了一份「保證書(shū)」。
 
       第二，是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
 
       全球最大并非意味著不可戰(zhàn)勝，中國(guó)第二大動(dòng)力電池供應(yīng)商比亞迪前段時(shí)間因電池安全問(wèn)題與寧德時(shí)代引發(fā)口水戰(zhàn)，LG化學(xué)在上半年成功「逆襲」，成為今年上半年全球最大電動(dòng)汽車(chē)電池商。一系列事件標(biāo)志著，寧德時(shí)代的霸主地位一直在被覬覦著。
 
       市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，LG化學(xué)在電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)的份額為24.6%，高于去年同期的10.4%。而寧德時(shí)代在上半年以23.5%的市場(chǎng)份額位居第二，比去年同期的25.1%略有下降。
 
       SNE Research將這一增長(zhǎng)歸功于特斯拉Model 3、雷諾 Zoe電動(dòng)車(chē)和奧迪e-tron電動(dòng)車(chē)的強(qiáng)勁銷(xiāo)售，但有業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，實(shí)際上最大功臣是特斯拉。
LG化學(xué)在今年成為了全球第一大動(dòng)力電池供應(yīng)商，特斯拉是它「背后」最大的功臣｜視覺(jué)中國(guó)
 
       2020上半年，特斯拉與旗下車(chē)型Model 3分別是全球新能源車(chē)企和車(chē)型的銷(xiāo)量榜首，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先第二名。同時(shí)，在中國(guó)北京、上海和深圳三座一線(xiàn)城市，6月份車(chē)型銷(xiāo)量排名顯示，特斯拉Model 3是包括新能源、燃油，所有價(jià)位車(chē)型在內(nèi)的銷(xiāo)量第一。其中，上海的Model 3銷(xiāo)量是第二名科沃茲的近三倍。
 
       而目前幾乎所有的國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3，內(nèi)部都搭載 LG化學(xué)電池。LG化學(xué)也依靠單一企業(yè)獲得了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
 
       但是，如果從利潤(rùn)角度看，LG化學(xué)過(guò)去三年的毛利率一直為負(fù)，而寧德時(shí)代在2019年逆勢(shì)擴(kuò)大了利潤(rùn)空間。由此，動(dòng)力電池行業(yè)的龍頭還未有明確的答案。
 
       動(dòng)力電池來(lái)到舞臺(tái)前
 
       盡管全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)不景氣，但并不妨礙動(dòng)力電池成為車(chē)企們新的追捧對(duì)象。
 
       根據(jù)汽車(chē)商業(yè)評(píng)論報(bào)道，理想汽車(chē)CEO李想在2019年初接受采訪(fǎng)稱(chēng)，車(chē)企尋找寧德時(shí)代合作的方式是「董事長(zhǎng)到他們那排隊(duì)去要電池，大家最后發(fā)現(xiàn)電動(dòng)車(chē)的核心一定是電池。」特斯拉也在今年年初宣布，將與寧德時(shí)代合作，國(guó)產(chǎn)特斯拉汽車(chē)當(dāng)中一部分會(huì)采用寧德時(shí)代的電池。
 
       俗話(huà)說(shuō)，不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里，對(duì)于行事邏輯嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼?chē)廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，在新能源汽車(chē)的核心——電池方面尤其如此。
 
       所以，從今年開(kāi)始，一場(chǎng)轟轟烈烈的「圍獵」動(dòng)力電池行動(dòng)開(kāi)啟。
 
       寧德時(shí)代之后，億緯鋰能或?qū)⒊蔀閷汃R在華第二家動(dòng)力電池供應(yīng)商；大眾與寧德時(shí)代合作后又花了約11億歐元收購(gòu)國(guó)軒高科26.74%股權(quán)，成為其第一大股東，并有消息稱(chēng)萬(wàn)向一二三將成為大眾在華合作的第三家動(dòng)力電池供應(yīng)商，訂單規(guī)模超過(guò)百億元；奔馳母公司戴姆勒在與寧德時(shí)代、億緯鋰能合作之外，又以9.05億元投資了孚能科技。
寧德時(shí)代此前展示的PHEV（插電式混合動(dòng)力汽車(chē)）電池包，寶馬是其合作伙伴之一｜視覺(jué)中國(guó)
 
       「車(chē)企要掌控電池，而不希望被電池廠(chǎng)商束縛。」一位業(yè)內(nèi)人士評(píng)論道。
 
       這句話(huà)與車(chē)企的目的是貼切的。此前就發(fā)生過(guò)因電池產(chǎn)能不足，導(dǎo)致多起電動(dòng)汽車(chē)交付延遲的案例。
 
       2020年初，捷豹I-Pace與奧迪e-tron便因?yàn)長(zhǎng)G化學(xué)動(dòng)力電池供應(yīng)不足出現(xiàn)了停產(chǎn)減產(chǎn)現(xiàn)象，而這種情況并非個(gè)例。2019年LG化學(xué)同樣處在產(chǎn)能困境當(dāng)中，另一家動(dòng)力電池供應(yīng)商三星SDI因產(chǎn)能不足被大眾拋棄。
 
       于是，掌控穩(wěn)定的電池渠道，不被「卡脖子」，成為了車(chē)企們，尤其是最近開(kāi)始加速鋪設(shè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)車(chē)企重點(diǎn)關(guān)注的目標(biāo)。最直接的方式當(dāng)然是投資入股，甚至收購(gòu)，確保穩(wěn)定供應(yīng)。其中，億緯鋰能、國(guó)軒高科等中國(guó)供應(yīng)商們就成為了「圍獵」對(duì)象。
 
       為什么會(huì)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)集中出現(xiàn)大規(guī)模需求？
 
       一個(gè)核心原因是，各大車(chē)企都立下了向新能源轉(zhuǎn)型的時(shí)間點(diǎn)，而這些時(shí)間點(diǎn)大部分都集中在2025年之前。如大眾集團(tuán)稱(chēng)2025年純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到200萬(wàn)，沃爾沃稱(chēng)2025年新能源汽車(chē)全球銷(xiāo)量達(dá)到100萬(wàn)輛，幾乎所有的車(chē)企都宣稱(chēng)2025年新能源汽車(chē)占總銷(xiāo)量的20%左右，更有激進(jìn)者如本田，希望 2030年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占到三分之二。
 
       如果按照一輛汽車(chē)的研發(fā)生產(chǎn)周期為 18-24 個(gè)月，如今正是提前將電池資源掌握在手中的時(shí)機(jī)。可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)1-2年內(nèi)，還會(huì)出現(xiàn)多起動(dòng)力電池企業(yè)與車(chē)企深度綁定的案例。
奧迪e-tron的底部電池包｜視覺(jué)中國(guó)
 
       「車(chē)企與動(dòng)力電池企業(yè)之間的緊密捆綁有利于整車(chē)廠(chǎng)能夠控制成本，并在與電池企業(yè)的洽談過(guò)程中，提高其議價(jià)能力，加強(qiáng)整車(chē)廠(chǎng)在產(chǎn)業(yè)鏈上的發(fā)言權(quán)。另一方面，目前動(dòng)力電池產(chǎn)能有限，這尚不能滿(mǎn)足動(dòng)力電池企業(yè)將有效降低電池的購(gòu)買(mǎi)成本。」中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教此前接受第一財(cái)經(jīng)采訪(fǎng)時(shí)表示。
 
       這是動(dòng)力電池的另一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。
 
       SNE research的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求預(yù)計(jì)為406GWh，而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，短缺約18%。預(yù)計(jì)到2025年這種情況將惡化，供應(yīng)短缺約40%。
 
       在此情況下，車(chē)企將會(huì)更加精打細(xì)算，確保完成銷(xiāo)量與核心組件的供應(yīng)。而經(jīng)此一役，動(dòng)力電池作為汽車(chē)內(nèi)最核心的產(chǎn)品，也正式站在了舞臺(tái)前，接受市場(chǎng)的終極檢驗(yàn)。

(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動(dòng)力電池 特斯拉
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