近日，天奇股份發布2023年度以簡易程序向特定對象發行A股股票預案。天奇股份本次發行股票募集資金總額不超過3億元（含本數），符合以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十的規定；扣除相關發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：年處理15萬噸磷酸鐵鋰電池環保項目（二期）、補充流動資金。 

 

       本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 

 

       本次發行股票采用以簡易程序向特定對象發行的方式，在中國證監會作出予以注冊決定后10個工作日內完成發行繳款。 

 

       本次發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發行對象不超過35名（含35名）。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。最終發行對象將根據申購報價情況，由公司董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行股票所有發行對象均以現金方式認購。 

 

       本次發行的定價基準日為公司本次發行股票的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。 

 

       本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，擬發行股票的數量不超過4000萬股（含本數），未超過發行前公司總股本的30%。最終發行數量以中國證監會予以注冊的數量為準。 

 

       截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。最終本次發行是否存在因關聯方認購本次發行的A股股票而構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。 

 

       本次發行前，黃偉興直接持有公司股份62,389,317股，占公司總股本的16.39%，無錫天奇投資控股有限公司持有公司股份42,465,172股，占公司總股本的11.16%，云南國際信托有限公司-云南信托-招信智贏19號集合資金信托計劃持有公司股份3,753,547股，占公司總股本的0.99%。黃偉興與無錫天奇投資控股有限公司、云南國際信托有限公司-云南信托-招信智贏19號集合資金信托計劃系一致行動人，共同持有公司股份108,608,036股，占公司總股本的28.53%。黃偉興為公司控股股東、實際控制人。 

 

       本次向特定對象擬發行股票的數量不超過4000萬股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%，本次發行完成后公司的總股本不超過42,064.19萬股。按發行4000萬股上限測算，本次發行完成后，實際控制人黃偉興及其一致行動人合計持有股份占公司總股本的比例約為25.82%，黃偉興仍保持實際控制人的地位。本次發行不會導致公司控股股東和實際控制人發生變更。 

 

       關于本次發行的目的，天奇股份表示，增強公司核心競爭力，構建鋰電循環業務護城河；執行公司發展戰略，服務汽車全生命周期；優化公司資產結構，提升公司抗風險能力。 

 

       2022年，天奇股份營業收入4,351,216,382.74元，同比增長15.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤198,483,496.42元，同比增長31.75%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤53,605,322.99元，同比減少38.81%；經營活動產生的現金流量凈額-396,374,396.76元，上年同期91,246,755.77元。 

       2023年第一季度，天奇股份營業收入748,660,079.22元，同比減少20.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-298,843,871.04元，上年同期89,125,157.32元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-297,395,984.77元，上年同期77,974,323.8元；經營活動產生的現金流量凈額33,278,821.93元，上年同期-106,355,033.24元。