華友鈷業凈利增幅奪“探花” 新能源汽車引發鎳價救贖

時間:2017-11-03 09:18來源:21世紀經濟報道 作者:董鵬
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        9723%，這是華友鈷業（603799.SH）今年前三季報凈利潤的同比增幅，在A股上市公司中位居第三位。這主要受2016年同期低基數影響，以及今年金屬鈷價格暴漲所帶來的利潤率飆升所致。
 
        21世紀經濟報道記者了解到，今年初時國內金屬鈷價格在27.5萬元/噸左右，到11月2日時上海地區金屬鈷均價已漲至44.3萬元/噸。
 
        安泰科鎳鈷行業分析師11月2日介紹稱，“就目前價格來看，利潤率非常高，尤其是使用前期進口礦價格比較低的企業，利潤率超過100%也有可能。”
 
        進入四季度，動力電池原料價格集體上漲，如碳酸鋰市場報價較歷史高點18萬元近在咫尺，同時LME鎳、滬鎳價格也創下了近三年的新高。
 
        一方面是“價”的提升，另一方面則是“量”的增長預期，新能源汽車全年預計銷量將達到70萬輛。量價齊升的背景下，四季度鋰電行業將繼續維持高景氣度。
 
        華友逆襲
 
        同樣是受益于動力電池，華友鈷業、吉恩鎳業命運卻各不相同。
 
        數據顯示，1-9月，華友鈷業歸屬母公司股東的凈利潤為10.98億元，而上年同期凈利潤僅有1117.6萬元。
 
        鈷行業“逆襲”的背后，關鍵在于動力電池產量結構的變化。
 
        數據顯示，2017年Q3磷酸鐵鋰電池總裝機量約4.39GWh，占比49%，較去年同期下降22%，而三元材料裝機總量則為4.03GWh占比45%，同比增長19%。
 
        三元電池產量的增加，對鎳鹽、鈷鹽需求相應提升。在這樣的預期之下，國內鈷價一路攀升，并帶動相關公司業績上漲。
 
        相比之下，鎳價的連續上漲則顯得為時已晚，相關上市公司已倒在了黎明來臨之前。
 
        *ST吉恩（600432.SH）因連年虧損，已于今年5月被暫停上市，而*ST華澤（000693.SZ）則陷入了內斗。
 
        實際上，由于所處產業鏈環節不同，鋰電行業盈利能力也在分化。
 
        以六氟磷酸鋰為例，2017年3月價格為35萬元/噸，至今年9月份時已經下跌至15萬元。電解液生產商多氟多（002407.SZ），前三季度利潤相應出現了45%的下滑。
 
        “電解液的毛利率都在下滑，與上游相比，這類企業沒有資源優勢，當新增產能陸續投產后，競爭力隨之下降”，西部一位鋰電上市公司人士11月2日介紹稱。
 
        他還表示，電池組裝企業毛利率也并不算很高，處于“兩頭壓”的狀態，一方面要面對上游原料價格的不斷上漲，另一方面還要保持價格優勢，“產品漲幅太大，下游汽車企業就不采購了。”
 
        鎳價救贖
 
        中汽協數據顯示，1-9月，新能源汽車總銷量為39.8萬輛，同比上漲37.7%。“前三季度，新能源汽車增速基本符合中汽協年初的預期，四季度是新能源汽車的銷售旺季，所以今年70萬輛的新能源汽車銷量目標應該能夠完成。”中汽協秘書長助理許海東近期公開表示。
 
        這意味著，四季度國內新能源汽車銷量可能達20萬輛以上，這無疑也有助于動力電池對鋰、鈷、鎳等原料需求的增加。
 
        前述鋰電上市公司人士指出，一般到年底時，動力電池生產企業都會進行備貨，因為春節前半個月到一個月以內，這部分企業都會進行檢修。
 
        21世紀經濟報道記者注意到，11月2日，國內電池級碳酸鋰價格多在16萬元/噸以上，部分企業報價則高達17.8萬元/噸，其歷史高點為18萬元/噸。
 
        “實際成交價會低一些，但是目前市場供應確實比較緊張，比如現在要貨，少點的話可以擠一擠，由于當作散單來賣，所以報價會比較高。”上述鋰電上市公司人士告訴記者。
 
        鎳價，則在新能源汽車行業的帶動下，迎來了救贖。
 
        “近期召開的LME年會上，托克首席經濟學家預計，到2030年，新能源汽車行業對硫酸鎳的需求將增加50%至300萬噸，這刺激了鎳價的上漲。”有色金屬行業專家景川11月2日介紹稱。
 
        于是，LME鎳從10月30日的11650美元/噸，迅速上漲至11月1日的13030美元/噸，并帶動滬鎳價格走高。
 
        “今年有色金屬大漲，而鎳價卻相對穩定，這引起了資金的關注，而電解鎳企業原本處于虧損狀態，本身也在等待漲價的契機。”景川表示，鎳和硫酸鎳又不一樣，將今年三元電池消費的硫酸鎳折算成金屬鎳只有4.6萬噸，影響有限。
 
        前述安泰科人士也指出，雖然高鎳電池是未來的發展趨勢，但需要下游電池廠具備相應的技術與之對接，比如高鎳811電池國內產量還十分有限。
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