12月16日，第九屆全球新能源汽車(chē)大會(huì)（GNEV9）在國(guó)家會(huì)議中心開(kāi)幕，中汽中心政策研究室主管阮藝亮在動(dòng)力電池分論壇上發(fā)表主題演講指出，補(bǔ)貼政策是產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期刺激市場(chǎng)最直接、最有力的手段，但也不是長(zhǎng)久之計(jì)。補(bǔ)貼政策從之前的普惠制轉(zhuǎn)到了鼓勵(lì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性更好的產(chǎn)品。在稅收政策方面，去年年底新能源汽車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策發(fā)布繼續(xù)免征3年，值得注意的是稅收政策參照引用了2017版補(bǔ)貼政策的標(biāo)準(zhǔn)，所以補(bǔ)貼政策的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是很關(guān)鍵、很重要的，也是避免了技術(shù)不先進(jìn)的產(chǎn)品進(jìn)入目錄，起到技術(shù)限的作用。在其他方面，比如說(shuō)，行業(yè)管理、新能源汽車(chē)“雙積分”等等進(jìn)一步的倒逼企業(yè)向生產(chǎn)新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)型，在動(dòng)力電池方面國(guó)家強(qiáng)標(biāo)還在進(jìn)一步的推進(jìn)。

 

       以下為中汽中心政策研究室主管阮藝亮偉演講實(shí)錄（略有刪減）：

 

       最后契合穿越時(shí)間迷霧的主題，講稍微軟科學(xué)和稍微輕松一點(diǎn)的東西就是“新能源汽車(chē)動(dòng)力電池政策與市場(chǎng)的展望”。

 

       分享分為三個(gè)部分：第一部分：政策與市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

 

       第二部分：產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)。

 

       第三部分：基于政策給企業(yè)提供相應(yīng)的看法，算是建議的分享。

 

      一、政策與市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)

 

       新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是基于我們聯(lián)席會(huì)議制度，由18個(gè)部委所組成，工信部牽頭。今年的《政府工作報(bào)告》也提出了新能源汽車(chē)有關(guān)較多的扶持政策，它能夠進(jìn)一步的推廣新能源汽車(chē)，同時(shí)往后補(bǔ)貼時(shí)代方向進(jìn)一步的發(fā)展。

 

       先說(shuō)一下政策體系，從中央體系來(lái)看，我們國(guó)家政策體系是最完善、也是最全面的，具體涵蓋到了宏觀管理、行業(yè)準(zhǔn)入、財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施等等很多方面。對(duì)企業(yè)影響力較大的政策是偏綠色的內(nèi)容，準(zhǔn)入、財(cái)政補(bǔ)貼、稅收等等方面。從長(zhǎng)效機(jī)制來(lái)看，新能源汽車(chē)全領(lǐng)域推廣的應(yīng)用，稅收優(yōu)惠的政策會(huì)延續(xù)一定的時(shí)間，從而保證新能源汽車(chē)在未來(lái)有更好的推廣效果。

 

       近年來(lái)，從地方到中央連續(xù)出臺(tái)了比較完整的政策體系涵蓋眾多的方面，在投資準(zhǔn)入環(huán)節(jié)發(fā)改委主要是負(fù)責(zé)投資準(zhǔn)入這一塊，這兩年簡(jiǎn)政放權(quán)的大趨勢(shì)下相關(guān)的準(zhǔn)入也已經(jīng)以備案的形式下放到各省的發(fā)改委。同時(shí)也注意到有一些領(lǐng)域是產(chǎn)能有周期性的過(guò)剩，所以要求項(xiàng)目投資的技術(shù)以及產(chǎn)能都有較高的門(mén)檻要求。

 

       在生產(chǎn)準(zhǔn)入和產(chǎn)品方面主要是以工信部門(mén)在管。我們看到近階段由于電動(dòng)汽車(chē)的安全性以及售后服務(wù)凸顯的問(wèn)題，事中、事后的監(jiān)管，完善監(jiān)管體系也會(huì)越來(lái)越多的在各類(lèi)政策當(dāng)中。在購(gòu)買(mǎi)和使用環(huán)節(jié)，2009年至今連續(xù)多年的財(cái)政補(bǔ)貼政策支撐著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2017年以來(lái)的政策突出了技術(shù)升級(jí)、扶優(yōu)扶強(qiáng)、避免產(chǎn)業(yè)重復(fù)建設(shè)和低質(zhì)化的發(fā)展，未來(lái)在鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也鼓勵(lì)倒逼和退出機(jī)制擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)開(kāi)放、加快優(yōu)勝劣汰。

 

       看一下地方政策的體系，包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、財(cái)政支持、推廣應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施和交通管理。我們發(fā)現(xiàn)地方政策更多的集中在使用環(huán)節(jié)，在公共交通領(lǐng)域使用環(huán)節(jié)有一定的補(bǔ)貼，私人領(lǐng)域以及商用車(chē)領(lǐng)域更多的是依據(jù)特殊耗材管理帶來(lái)的政策措施。比如說(shuō)：新能源汽車(chē)的不限行、特殊區(qū)域的路權(quán)、免費(fèi)牌照等等方面。

 

       總結(jié)一下，很多政策的方向和效果。在財(cái)政補(bǔ)貼方面堅(jiān)持扶優(yōu)扶強(qiáng)、優(yōu)勝劣汰、門(mén)檻持續(xù)提高，整個(gè)調(diào)整的目的是引導(dǎo)技術(shù)進(jìn)步和成本的降低。補(bǔ)貼政策是產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期刺激市場(chǎng)最直接、最有力的手段，但也不是長(zhǎng)久之計(jì)。所以補(bǔ)貼政策也從之前的普惠制轉(zhuǎn)到了鼓勵(lì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性更好的產(chǎn)品。在稅收政策方面，去年年底新能源汽車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策發(fā)布繼續(xù)免征3年，值得注意的是稅收政策參照引用了2017版補(bǔ)貼政策的標(biāo)準(zhǔn)，所以補(bǔ)貼政策的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是很關(guān)鍵、很重要的，也是避免了技術(shù)不先進(jìn)的產(chǎn)品進(jìn)入目錄，起到技術(shù)限的作用。整體來(lái)說(shuō)，對(duì)免征的準(zhǔn)入還是比較小的。在其他方面，比如說(shuō)，行業(yè)管理、新能源汽車(chē)“雙積分”等等進(jìn)一步的倒逼企業(yè)向生產(chǎn)新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)型，然后在動(dòng)力電池方面國(guó)家強(qiáng)標(biāo)還在進(jìn)一步的推進(jìn)。種種既有發(fā)展和鼓勵(lì)，同時(shí)又有倒逼競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制。

 

       在這一整套體系支持下，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)發(fā)展很快，看到2017年產(chǎn)量是80萬(wàn)輛，連續(xù)三年位居世界第一。今年1—11月份累計(jì)銷(xiāo)量突破100萬(wàn)輛，比上年同期增加了68%。根據(jù)歷年年底的翹尾效應(yīng)，全年預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到120萬(wàn)輛左右，到2020年新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到200萬(wàn)輛問(wèn)題應(yīng)該是不大的。我們?cè)诳匆幌聞?dòng)力電池的市場(chǎng)情況，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的配套量增長(zhǎng)很快，根據(jù)合格證的統(tǒng)計(jì)，2015年配套量達(dá)到16.7G瓦時(shí)，2016年達(dá)到27.6G瓦時(shí)，2017年達(dá)到36.7G瓦時(shí)，當(dāng)年已經(jīng)達(dá)到了43.5。預(yù)計(jì)今年會(huì)突破50G瓦時(shí)，2020年預(yù)計(jì)需求可能在100G瓦時(shí)左右。按照行業(yè)當(dāng)前動(dòng)力電池總產(chǎn)量180G瓦時(shí)計(jì)算，當(dāng)前多數(shù)企業(yè)平均產(chǎn)能利用率還是偏低的，同時(shí)看到“馬太效應(yīng)”前兩家占比大概是60%，3—10名占比合計(jì)8%，格局呈現(xiàn)出“雙重+多強(qiáng)”的局面。

 

       最后，展望一下后補(bǔ)貼時(shí)代有關(guān)的政策體系。后補(bǔ)貼時(shí)代并不意味著政策支持力度減弱，相反還有很多的工作要做，有別于前期以補(bǔ)貼政策為核心的支持方式，更多的強(qiáng)調(diào)非補(bǔ)貼的政策相關(guān)工具，包括幾個(gè)特點(diǎn)（如下）：

 

       1.支持方式多元化，其中新能源汽車(chē)的耗材是管理部門(mén)的重大創(chuàng)新，今后會(huì)依據(jù)特殊的綠牌牌出臺(tái)相應(yīng)的限行放寬、低排放區(qū)、停車(chē)位有關(guān)的費(fèi)用優(yōu)惠等等方面，可能與每個(gè)人都息息相關(guān)。

 

       2.采取多種舉措強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施。總而言之通過(guò)綜合施策給產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)定的預(yù)期。昨天萬(wàn)鋼主席在《人民日?qǐng)?bào)》上刊登的信息，關(guān)于后補(bǔ)貼時(shí)代我總結(jié)了有這么幾條：具體包括全面的電動(dòng)化、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，在今天的很多分享中都提到“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”是市場(chǎng)的增量，稍候會(huì)詳細(xì)的介紹。商業(yè)模式的創(chuàng)新、金融層面的創(chuàng)新，金融層面包括消費(fèi)類(lèi)貸款以及新能源汽車(chē)保險(xiǎn)方面的制度創(chuàng)新。還有稅收優(yōu)惠是持續(xù)的進(jìn)行。

 

      二、產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)

 

       簡(jiǎn)單看一下產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)國(guó)家新能源汽車(chē)重點(diǎn)研發(fā)專(zhuān)線的技術(shù)路線圖，動(dòng)力電池系統(tǒng)、高比能量二次電池和測(cè)試等方面都支持動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)，我們都知道在能量密度方面2020年單體能量密度達(dá)到300瓦時(shí)每公斤，2020年達(dá)到400，2030年采用新體系的電芯能量密度達(dá)到500瓦時(shí)每公斤。基于電池技術(shù)以及車(chē)技術(shù)的協(xié)同發(fā)展，純電動(dòng)汽車(chē)“兩頭起”的發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)形成，所謂的“兩頭起”就是大客車(chē)和微型的乘用車(chē)逐步向中級(jí)轎車(chē)發(fā)展，當(dāng)初的純電動(dòng)車(chē)里程是100多公里，現(xiàn)在300公里的車(chē)已經(jīng)非常多了。像A00級(jí)以下的300公里家用的開(kāi)完全夠了，到A+級(jí)、B級(jí)、C級(jí)慢慢的朝著400和500的發(fā)展，這也是一個(gè)趨勢(shì)。

 

       這一塊來(lái)看一下具體的車(chē)型和電車(chē)的匹配，根據(jù)拆車(chē)評(píng)估，眾多車(chē)型應(yīng)用涵蓋了方形、軟包的電池，從配套來(lái)看，各大車(chē)企最大的電池供應(yīng)商還是LG和三星，豐田和特斯拉采用的是松下的，LG配套的有日產(chǎn)、現(xiàn)代、通用、奧迪廠商。值得注意的是，我這邊標(biāo)紅的部分松下2170電芯能量密度實(shí)測(cè)是250每瓦時(shí)每公斤，系統(tǒng)是在一百六七的樣子。

 

       再看國(guó)內(nèi)的情況，這是我做的表，表的紅色部分是三元電芯配套的信息，藍(lán)色部分是磷酸鐵鋰配套的信息。從三元電芯的應(yīng)用情況來(lái)看，當(dāng)前最主流的還是VH218方形電芯，79148三倍后的方形電芯做到了150安時(shí)。看磷酸鐵鋰方面單體配套，目前已經(jīng)很少見(jiàn)或者沒(méi)有220安時(shí)以上的主流產(chǎn)品，目前最大的是中航的176。舉個(gè)例子，根據(jù)這兩年的統(tǒng)計(jì)，桑頓新能源今年是黑馬，從去年20名的級(jí)別殺入了前10名，在乘用車(chē)方面增長(zhǎng)很大。因此，可以說(shuō)明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的格局還沒(méi)有完全的固化。

 

      從電池形狀來(lái)看，當(dāng)前方形電芯的應(yīng)用占3/4的市場(chǎng)裝機(jī)量，軟包和圓柱方面加起來(lái)是有1/4，這種份額的形成主要還是因?yàn)閷幍聲r(shí)代、比亞迪等等出貨量比較大的企業(yè)以方形電芯的應(yīng)用為主。整車(chē)到底選用哪款電池？主要也是看車(chē)型的應(yīng)用場(chǎng)景，以功率、性能輸出不同的成本，能量密等核心指標(biāo)，同時(shí)要關(guān)注電芯的安全、生產(chǎn)效率、壽命、成本、產(chǎn)品一致性、工藝難度等等方面，信息比較全。

 

      三、基于政策方向的建議

 

       重點(diǎn)看一下基于政策方向的建議。先說(shuō)一下“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，可以說(shuō)“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”是市場(chǎng)增量機(jī)遇，它的重要性是在于今年2018年3月份中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)剛成立的第一個(gè)會(huì)是習(xí)主席主持的會(huì)議，強(qiáng)調(diào)了打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的三年行動(dòng)計(jì)劃。會(huì)議指出要發(fā)展綠色交通體系，計(jì)劃提出到2020年新能源汽車(chē)產(chǎn)能量達(dá)到200萬(wàn)輛。

 

       這一塊仍然是藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)政策的摘要，我們總結(jié)了若干個(gè)省、市的政策共性：

 

       第一，基本上所有公交車(chē)全部更新為新能源汽車(chē)或者是清潔能源汽車(chē)。

 

       第二，財(cái)政參與買(mǎi)單的專(zhuān)用車(chē)類(lèi)別車(chē)型至少更新到80%的滲透率。

 

       第三，發(fā)達(dá)地區(qū)的新能源汽車(chē)保有量要達(dá)到5%，上牌照已經(jīng)明確寫(xiě)到。

 

       最終通過(guò)幾條保證2020年—2025年的各種實(shí)現(xiàn)。

 

       簡(jiǎn)單過(guò)一下安全監(jiān)管政策。工信部裝備中心今年9月連續(xù)發(fā)了兩個(gè)《通知》，分別是針對(duì)客車(chē)，還有乘用車(chē)和貨車(chē)的兩個(gè)《通知》。根據(jù)《通知》要求排查幾類(lèi)的車(chē)型，具體包括幾個(gè)有問(wèn)題的車(chē)型，同時(shí)還強(qiáng)調(diào)了對(duì)動(dòng)力電池幾方面的排查，同時(shí)要求落實(shí)相關(guān)的主體責(zé)任、質(zhì)量安全責(zé)任、企業(yè)檢測(cè)責(zé)任、售后服務(wù)責(zé)任以及配合檢查責(zé)任。

 

       根據(jù)排查的情況，主要的場(chǎng)景包括五類(lèi)：正常行駛熄火、碰撞、靜置、充電過(guò)程以及充電結(jié)束后短時(shí)間、水浸環(huán)境自然。有五類(lèi)原因可以總結(jié)：

 

       1.動(dòng)力電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原因。

 

       2.單體原因。

 

       3.外部熱源引燃。

 

       4.電池系統(tǒng)電氣故障。

 

       5.整車(chē)電池故障。

 

       這一塊跟有關(guān)的使用環(huán)節(jié)息息相關(guān)，我的建議要做好這幾方面：

 

       第一，在客戶(hù)的引導(dǎo)方面要求做好相關(guān)的功能宣貫和使用說(shuō)明的培訓(xùn)。內(nèi)容包括安全充電的操作、車(chē)輛電氣改裝等的安全提示。

 

       第二，要提高對(duì)產(chǎn)品保養(yǎng)和故障排查的意識(shí)，如果出現(xiàn)了異常情況要進(jìn)行檢查。

 

       第三，要排查一下隱患車(chē)輛。

 

       第四，針對(duì)隱患要做及時(shí)的整改。

 

       最后介紹一下在后補(bǔ)貼時(shí)代要注意的幾個(gè)方面，包括產(chǎn)業(yè)開(kāi)放、優(yōu)勝劣汰、技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式等等這幾方面有一些嘉賓已經(jīng)分享過(guò)了。

 

       所以基于后補(bǔ)貼時(shí)代以及未來(lái)的發(fā)展方向，我建議加強(qiáng)相應(yīng)的政策研究和市場(chǎng)研究，以便更好的為企業(yè)決策做支持。

 

       我們這邊主要是針對(duì)政策方向性、合規(guī)性以及能夠享受支持政策相關(guān)的條件以及產(chǎn)品規(guī)劃、區(qū)域市場(chǎng)的開(kāi)拓、技術(shù)的評(píng)價(jià)以及信用調(diào)查能夠提供相關(guān)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)。聚焦的領(lǐng)域主要是有電動(dòng)汽車(chē)、燃料電池、低速電動(dòng)車(chē)、換電零部件、智能網(wǎng)聯(lián)、核心技術(shù)等等方面。