1月16日，銅冠銅箔發布首次公開發行股票并在創業板上市發行公告。公司和聯席主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮公司所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為17.27元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。本次網下發行申購日與網上申購日同為2022年1月18日（T日）。

 

值得注意的是，1月17日14:00-17:00，銅冠銅箔首次公開發行股票并在創業板上市網上路演在全景路演舉行。銅冠銅箔董事長丁士啟等公司管理層主要成員和本次發行的保薦機構（主承銷商） 國泰君安證券相關人員參加此次路演活動，并回答了投資者的提問。

 

據了解，銅冠銅箔成立于2010年10月18日，是銅陵有色金屬集團股份有限公司與合肥國軒高科動力能源有限公司合資設立的高新技術企業，主要從事各類高精度電子銅箔的研發、制造和銷售等，主要產品按應用領域分類包括PCB銅箔和鋰電池銅箔。目前公司擁有銅陵銅冠及合肥銅冠2家全資子公司。

 

本次銅冠銅箔擬發行20725.3886萬股，占本次發行完成后股份總數的25%。均為新股發行。本次預計募集資金凈額約為34.30億元。募集資金將投資于“銅陵有色銅冠銅箔年產2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目(二期)”、“高性能電子銅箔技術中心項目”和“補充流動資金”。

 

其中，銅陵有色銅冠銅箔年產2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目（二期）由銅冠銅箔全資子公司銅陵銅冠實施，總投資8.21億元（含4933.45萬美元），將新增年產1萬噸高精度電子銅箔產能，主要用于HVLP、RTF、HTG和HTE等PCB銅箔的生產。本項目通過新增高精度電子銅箔生產基地、增加生產設備等擴大公司PCB銅箔產品的產能，進一步提升公司PCB銅箔產品的市場占有率，抓住市場機遇的同時增強公司核心競爭力。

 

合肥銅冠高性能電子銅箔技術中心項目由銅冠銅箔全資子公司合肥銅冠實施，預計總投資1.00億元，將規劃建設高性能電子銅箔技術中心。公司通過配備一系列先進的研發、試驗、檢測等設備儀器，引進一批高級技術人才，投入新產品、新工藝以及具備一定前瞻性項目的課題研究，通過加大研發投入，進一步提升公司產品性能，充分滿足市場對產品質量、性能、創新性等方面不斷提升的要求，提升公司市場競爭力。

 

公開資料顯示，銅冠銅箔是國內生產高性能電子銅箔產品的領軍企業之一，已與生益科技、臺燿科技、臺光電子、滬電股份、南亞新材、比亞迪、寧德時代、國軒高科、星恒股份等知名廠商建立了長期合作關系，并成為其長期供應商。目前公司擁有全資子公司2家，分別為銅陵銅冠及合肥銅冠。

 

鋰電池銅箔方面，銅冠銅箔系2020年出貨量排名第五的內資鋰電池銅箔生產商，屬于國內頭部鋰電池銅箔廠商之一。鋰電池銅箔主要用于鋰電池的負極集流體，是鋰電池制造中的重要基礎材料之一，公司生產的鋰電池銅箔產品最終應用在新能源汽車、電動自行車、3C數碼產品、儲能系統等領域。公司生產的鋰電池銅箔主要產品規格有6μm、7μm、8μm、9μm等。公司已成功開發4.5μm極薄鋰電池銅箔及高抗拉鋰電池銅箔的核心制造技術并具備小規模生產能力，公司已實現4.5μm產品收入，其商用正在有序推進過程中。

 

電池聯盟了解到，鋰電池銅箔是鋰電池的重要組成材料，受全球鋰電池市場規模快速增長帶動，鋰電池銅箔需求亦保持著穩步增長的趨勢，據高工產業研究院（GGII）調研統計，2019年全球鋰電池銅箔出貨量達17.0萬噸，同比增長16.4%，與全球同期鋰電池出貨量增速相當。2020年，銅箔行業雖受新冠肺炎疫情因素影響，但隨著疫情逐步得到控制，以及全球新能源汽車市場快速發展影響，鋰電池銅箔出貨量同比上升32.4%，達22.5萬噸。

 

對于新能源汽車市場的發展對鋰電池行業的影響，銅冠銅箔董事長丁士啟表示，近五年來，新能源汽車行業的快速發展是鋰電池動力電池領域不斷增長的主要推動力，2016年中國新能源汽車銷量為50.7萬輛，對應動力電池出貨量為30.8GWh，首次超過數碼鋰電池出貨量，成為最主要的鋰電池應用領域。2017-2018年在政府補貼驅動下，中國新能源汽車年增速達到50%以上，到2018年新能源汽車銷量首次破百萬，達125.6萬輛，此時動力電池出貨量占鋰電池總出貨量的63.7%。2019年下半年由于補貼大幅退坡，新能源汽車行業遇冷，全年銷量首次下滑，為120.6萬輛。與之對應的動力電池市場增速亦放緩，2019年我國動力電池出貨量占比為60.7%，較2018年下降約3個百分點。

 

業績方面，2021年1-9月，銅冠銅箔實現營業收入30.71億元，同比增長77.93%；實現凈利潤2.84億元，同比增長566.67%。2021年第三季度，公司營業收入、利潤水平均同比增長，延續了2021年上半年的良好勢頭。

 

未來的戰略規劃方面，銅冠銅箔將以本次發行新股和上市為契機，以公司發展戰略為導向，通過募集資金投資項目的順利實施，鞏固和增強公司在電子銅箔生產行業的市場優勢地位，促使公司持續、健康、快速地發展，不斷提升公司價值。