燃料電池汽車與加氫站一直存在先有雞還是先有蛋的矛盾：加氫站密度不夠難以激發廠商造車與消費者購車意愿，沒有氫車銷售又會導致加氫站難以運營與擴張。要解決這一矛盾離不開政府的頂層設計規劃。

近年來國家及地方政府積極出臺氫能產業規劃，設定燃料電池車與加氫站發展目標，推動燃料電池產業發展，現階段現實與規劃還存在多大差距？

據香橙會氫能數據庫統計，截至2023年10月底，全國發布氫能相關政策約911個，其中國家層面155個，省級層面335個，其他層級421個)。全國31個省自治區和直轄市（不包括港澳臺）里，只有海南、黑龍江、云南、西藏沒有出臺省級氫能和燃料電池汽車產業規劃，其他27個省市區均出齊了省級氫能產業規劃。

從各省市區出臺相關氫能政策數量來看，五大燃料電池汽車示范城市群、氫進萬家重點地區以及在氫能產業鏈資源稟賦優勢突出的四川、內蒙古是氫能政策的出臺主力。廣東省出臺政策數量位列第一，約94個，上海、浙江、山東、北京差距不大，出臺政策數量約60個左右；河北、四川、河南、內蒙古在40個左右。

圖 1：全國各省氫能政策出臺情況

數據來源：香橙會研究院

從27省出臺的省級規劃來看，各省累計燃料電池汽車規劃目標遠超國家規劃。除了甘肅和新疆未提及燃料電池汽車和加氫站發展數量目標外，多數省份規劃了2025年燃料電池汽車推廣目標和加氫站的建設目標，北京、山東、山西等極少數省份規劃了2023、2030、2035年發展目標。2025年各省燃料電池汽車累計規劃推廣數量約116900輛，遠超國家2025 年燃料電池車汽車保有量約5萬輛目標；各省累計規劃建成加氫站約1148座，與《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》規劃到2025年加氫站的建設目標為至少1000座，基本一致。

8地氫車規劃數量破萬輛。北京、上海、廣東、河北、山東、山西、陜西、江蘇8省2025年燃料電池汽車規劃數量約1萬輛；其次是四川6000輛；河南、浙江、內蒙古各5000輛。

廣東加氫站規劃數量遙遙領先。2025年廣東規劃建成加氫站最多為200座；第二是河北、山東、陜西各100座，第三是河南80座。

規劃車站比朝向更大比例發展。2025年各省累計規劃氫車與氫站比為102:1；江蘇規劃氫車與氫站的比例最高約200：1；上海、北京車站比例約140:1；河北、山東、陜西、四川、浙江、福建約100:1。

表 1：我國省級燃料電池汽車及加氫站規劃數量

數據來源：香橙會研究院整理

燃料電池汽車銷量以廣東、上海、北京居多。根據車輛上險數據統計，截止2023年9月我國燃料電池汽車銷量17736輛，從區域分布來看，廣東燃料電池汽車銷量最多3285輛，第二是上海3083輛，第三是北京2668輛，其次是河南1382輛、山東1228輛。非燃料電池示范城市群中，湖北氫能科研實力較強，依托成熟的傳統汽車產業鏈發展氫能產業鏈，燃料電池汽車銷量達617輛;山西氫源富集，重載貨運、城市物流、園區通勤等交通領域應用場景需求廣闊，燃料電池汽車銷量達614輛。伴隨著第三批示范城市群擴容的預期，湖北、山西、浙江、川渝等地區競爭愈加強烈。

圖 2：中國各省市燃料電池汽車銷量及距2025年目標完成度

數據來源：香橙會研究院

省級行政單位僅西藏沒有加氫站建成，其余地區都已有建成加氫站。截止2023年9月我國已建成加氫站351座，其中，廣東建成57座位居第一，較其他省份領先明顯;山東、河北、浙江、山西、湖北、江蘇、上海位于第二梯隊，建成加氫站在20-30座；河南、北京、安徽、四川、遼寧、內蒙古屬于第三梯隊，建成加氫站10座以上。

圖 3：中國各省建成加氫站數量及距2025年目標完成度

數據來源：香橙會研究院

從25年省級規劃目標完成情況來看，氫車、氫站推廣步伐有待提速。截止2023年9月我國燃料電池汽車保有量（17736輛）占25年國家規劃數量（5萬輛）的35.5%、占各省累計規劃數量（116900輛）的15.2%；加氫站建成數量（351座）占25年各省累計規劃數量（1148座）的30.6%。截止2023年9月吉林、天津、廣東、上海完成25年燃料電池汽車推廣目標的30-40%。吉林、浙江完成25年加氫站規劃目標近50%。 

目前全國燃料電池汽車與加氫站比例約 50:1。以49噸重卡為例，每百公里耗氫量12kg，一天運行200公里，需要消耗氫氣24kg/天，加注量一噸以上的加氫站每天可提供約50輛車。從各省市來看，北上廣、河南、陜西等地車站比已超出2025年規劃車站比。北京的車站比最高，為157:1；其次是上海147:1；陜西106:1；河南77:1；青海68:1；天津、廣東近60:1，其他省份不及50:1。

圖 4：各省燃料電池汽車與加氫站的比值及2025年規劃車站比

數據來源：香橙會研究院