新能源乘用車動力電池供應格局：圓柱電池裝機車型兩極分化 軟包電池企業多元布局

時間:2023-02-24 08:50來源:NE時代新能源 作者:Leon
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據汽車保險數據顯示，2023年1月新能源乘用車動力電池裝機量合計12.53GWh，同比下滑5.24%。Top10電池企業下滑比例普遍在50%以上，只有弗迪電池和億緯鋰能兩家保持增長。
弗迪主要是因為比亞迪在整車市場的銷量保持增長，億緯鋰能的增長主要是因為Aion S、小鵬G9兩款車型。一方面，Aion S去年1月份供應商中沒有億緯鋰能，到2023年卻成為了第一大供應商；另一方面，億緯鋰能作為小鵬G9目前唯一落地的供應商，9月份才開始裝機，對比去年肯定是有增量。
電池企業的裝機量跟隨整車企業終端銷量起起伏伏，1月份由于經歷春節，而去年春節主要在二月份，整車銷量一降一增，所以大部分車企對比去年下滑較為明顯，反映到電池裝機量上即為下滑狀態。
本文以2023年1月和2022全年整車和電池數據為基礎，就其現有的電池供應關系及供應現狀情況，分析目前電池行業的供應格局。
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外資電池供應商：如何拓展新客戶？
目前進入中國市場的四家動力電池供應商主要是LG化學、SK、三星SDI和松下，LG化學和松下填補特斯拉圓柱電池的需求，松下背靠原有的合作伙伴豐田進入其合資公司部分車型的供應。SK與北汽部分業務存在股權關系并且有合資電池公司存在，部分車型由其供應，產品為高鎳軟包電池，北汽的選擇很簡單，寧德時代主要負責方形電池，孚能（中鎳）和SK（高鎳）負責軟包，嵐圖的思路類似，三星SDI負責圓柱電池，弗迪和寧德負責方形，孚能負責軟包。
前兩者供應關系主要依靠原有關系建立，后兩者主要是基于車企電池路線的選擇。
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技術路線補充、依靠原有供應關系，是目前外資電池企業獲得電池訂單的兩種主要途徑，前者市場空間有限，競爭對手也不少，后者需要時間滲透，所以如何獲取新客戶，應該是外資動力電池企業比較頭痛的問題。

不同屬性車企的電池供應策略
如果拋開成立時間，按照不同的屬性將已有的新能源車企分類來看其電池供應商的選擇，也會發現有所差異。
廣汽埃安、北汽極狐、智己汽車、極氪汽車等從傳統車企獨立出來的新能源品牌，造車新勢力“蔚小理”，后起之秀零跑汽車和合眾汽車，這三者在資金實力、電池供應策略等各方面的差異形成了現有的供應局面。
零跑汽車和合眾汽車，由于上量較晚，所以應該有意識規避單一電池供應商帶來的風險，基本上兩家企業都有6家左右的電池供應商，而且合眾汽車基本上圓柱、方形和軟包都有涉及，技術路線上的風險也有所分攤，但重點依舊放在主流的方形電池上。
至于“蔚小理”這一批造車新勢力，在最開始電池價格波動較小、自身規模也較小并且很多電池企業還未完全成熟的情況下，選擇和寧德時代進行綁定。但現在很明顯，多方供應已經成為三家企業的強烈共識。由原先單一依靠寧德時代及方形電池路線，從小鵬汽車開始增加中創新航和億緯鋰能兩家電池供應商，并且接收億緯鋰能的軟包電池，蔚來和理想汽車除了投資欣旺達，還拓展新的供應商，目前已知的蔚來和中創新航，理想汽車計劃新增欣旺達、蜂巢能源兩家供應商。
從傳統車企獨立出來的新能源品牌選擇更廣泛，除了電池供應商、技術路線多元，還通過股權關系、合資關系、產能共建等方式和電池供應商進行深度綁定。
不同的供應商策略，是不同車企在不同階段、不同體量以及不同外部環境下所做的決定，這些決定會發生改變。但不變的是，過分依靠勢必會存在風險，核心部件供應最好有部分自主權。

圓柱電池市場：寧德時代占比近45% Model Y/3、小微型車為主力車型
按照2022年乘用車動力電池裝機量情況來看，軟包和圓柱電池整體的裝機占比在5%左右，2023年1月數據顯示占比3.58%。
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圓柱電池市場，Top3企業分別為寧德時代、LG化學和國軒高科，合計占比87.77%。LG化學主要供給特斯拉，寧德時代圓柱電池最大的供應對象為長安，奔奔E-Star和糯玉米兩款車型，宏光MINI、QQ冰淇淋、小螞蟻、哪吒V也采用寧德時代的圓柱電池，國軒高科圓柱電池主要供給奇瑞小螞蟻車型，單款車型占其圓柱電池裝機量比重85%。
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在圓柱電池裝機量Top車型中，特斯拉Model Y/3兩款車占比近42%，其余基本都是級別較低的車型，奇瑞、長安、上汽通用五菱的小微型車輛。
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軟包電池企業：部分開始布局方形電池
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國內軟包市場份額在5%左右，2023年1月由于部分車型銷量的影響，跌至2.8%。目前軟包電池市場的頭部供應商主要就是孚能科技、多氟多捷威動力和SK。目前上市車型搭載的軟包電池中，奔馳系列搭載的孚能科技軟包電池系統能量密度達到188Wh/kg。
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車型來看，軟包電池目前主要搭載的車型級別跨度比較廣，這與圓柱電池市場存在明顯區別。
軟包電池目前作為中國市場的補充選擇，讓很多企業在現階段承受較重的業績壓力，所以尋找新的出路成為了他們的共同選擇。
以捷威動力為例，其在浙江湖州長興投資67億建設動力、儲能基地，項目規劃中包含方形電池。此外，在“捷戰25000”規劃中，捷威動力也表示，將基于軟包電池優勢，推出方形系列產品。
松下、SK on、SDI、多氟多都有方形電池的規劃，部分電池企業除了軟包電池，本身就有其它技術路線的電池產品。

Top榜單之外的電池企業
在Top榜單之外，裝機量靠后的電池企業，大部分都是產業鏈上下游企業轉型或者拓展新業務而來，做儲能電池的南都電源，儲能、3C和啟動電池的天能動力，智慧能源公司旗下電池公司遠東電池，消費、商用車電池公司天弋能源子公司，能源投資企業，鋰電池材料企業。
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值得注意的是，中興高能和利信能源科技這兩家與以上企業性質有些微差異，一家是電池企業直接收購，另一家有整車廠背景。
中興高能技術有限責任公司原先為中興通訊子公司，主要研發和生產鋰電池，2021年年底申請破產，2022年8月蜂巢能源接手，公司名稱變更為蜂巢能源（武漢）有限公司。吉利持股公司吉利邁捷投資有限公司投資的電池公司力信（江蘇）能源科技有限責任公司，2022年8月更名為利信（江蘇）能源科技有限責任公司，供應江鈴易至。
雖然目前這些尾部企業在量和產品上優勢不明顯，但是這些電池企業供應的整車企業，光生產資質這一項在沒有新牌照可發的大環境下，已經非常有價值，與其建立起合作關系的電池廠，至少不用考慮其整車生產資質的問題。
 
(責任編輯：子蕊)
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