行業主要上市公司：天能股份(688819);陽光能源(0757.HK);科陸電子(002121);海博思創(300525);(002684);南都電源(300068);國軒高科(002074);智光電氣(002169);(600406);(688063);(600522);中恒電氣(002364);(600312);許繼電氣(000400);長園集團(600525);寧德時代(300750);比亞迪(002594);億緯鋰能(300014);欣旺達(300207);百利科技(603959);贛鋒鋰業(002460)。

 

       本文核心數據：儲能電池代表性企業產能/產量情況等

 

       儲能電池產業鏈全景圖：產業鏈逐步完善

 

       儲能電池產業鏈可分為上游材料及設備、中游電池制造及系統集成安裝、下游應用。

 

       儲能電池產業鏈上游主要為電芯原材料和電池生產設備，其中電芯原材料包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及其他材料。

 

       產業鏈中游主要為儲能電池系統、儲能變流器、能量管理系統以及儲能系統集成安裝，其中儲能電池系統包括電池組、電池管理系統和電池PACK。

 

       產業鏈下游主要為不同應用場景的運維服務等，如儲能可用于電力系統的發電側、電網側、用戶側，實現調峰調頻、減少棄光棄風、緩解電網阻塞、峰谷價差套利、容量電費管理等功能。其他應用場景還包括通信基站、數據中心等的備用電源，以及為機器人系統供電，保障高性能武器裝備的穩定運行等。

       從產業鏈全景來看，在上游領域，電芯原材料代表企業有德方納米、貴州安達、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質等公司;電池生產設備商有杭可科技、先導智能、北方華創、贏合科技等企業。

 

       在產業鏈中游，電池組制造的代表企業有寧德時代、比亞迪、海基新能源、國軒高科等;電池管理系統制造代表企業有科工電子、高特電子、高泰昊能等;儲能變流器制造代表企業有陽光電源、科華恒盛、南瑞繼保等;能量管理系統制造代表企業有派能科技、國電南瑞、中天科技、平高電氣等;儲能系統集成代表企業有庫博能源、猛獅科技、南都電源、電氣國軒等;儲能系統安裝代表企業有永福股份、特變電工、正泰電器、中國電建、中國能建等。

 

       產業鏈下游系統應用代表企業主要有國家能源、國投電力、中國華能、中核集團等。

       從區域來看，華南、華東的企業數量集中度較高，與此同時產業鏈相對完善，產值在全國相對較高。

 

       從代表性企業分布情況來看，廣東、江蘇代表性企業較多，企業競爭力強，覆蓋儲能電池全產業鏈。同時部分區域在儲能電池產業鏈中有代表性企業，如廣東比亞迪、億緯鋰能、欣旺達等;福建寧德時代;上海派能科技;江蘇國電南瑞;安徽國軒高科;浙江天能股份等。

       儲能電池產業代表性企業出貨量情況

 

       根據中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟CNESA發布的數據，2021年度，全球市場中，儲能電池(不含基站、數據中心備電電池)出貨量排名前十位的中國儲能技術提供商依次為：寧德時代、鵬輝能源、比亞迪、億緯動力、派能科技、國軒高科、海基新能源、中創新航、南都電源和中天科技。

       注：統計的企業為公布相關產能/產量數據的上市企業，未公布具體產能/產量數據的上市企業未納入統計中。

 

       儲能電池產業代表性企業最新投資動向

 

       儲能電池產業代表性企業的投資動向主要包括收購公司拓展業務、對子公司增資、新建廠房和生產線的建設等方式。儲能電池產業代表性企業最新投資動向如下：