儲能需求爆發概念股大漲 電池供不應求調整錯配期仍需時日
時間:2022-10-25 10:35來源:新京報貝殼財經 作者:王琳琳
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10月21日，儲能板塊繼續走強，多家儲能鋰電池生產商股價繼前兩日漲停后仍保持上漲走勢。
相關企業股價“狂歡”還源于“儲能企業暫停接單”的傳聞。有傳聞稱自9月底開始，電池供應持續短缺，儲能企業暫停接單的情況頗為普遍。10月21日，新京報貝殼財經記者致電科士達、鵬輝能源、保力新等多家儲能鋰電池生產商證券部，其相關工作人員皆表示，供不應求情況已經持續一年，但暫時并未到短缺的程度，若未來儲能訂單仍保持高速增長，供需矛盾加劇，可能市場供應會出現短缺的情況。
緊俏的是280Ah大電芯，供需錯配，實際儲能電池產能未能滿足市場需求
儲能電池是電化學儲能的主要載體，通過電池完成能量儲存、釋放與管理的過程，目前鋰離子電池是技術最成熟，應用最廣泛的儲能電池。按照目前業內透露的信息，儲能電池供不應求，主要短缺的是280Ah大電芯。
在儲能電池市場，大型儲能是主要應用市場，電芯以280Ah以上為主，向更大容量、低成本、長壽命和高安全方向發展；而戶儲則以100Ah以下小電芯為主，圓柱、軟包、方殼封裝形式均有。據悉，280Ah電芯在2020年由寧德時代率先推出，已成為儲能項目建設的標配，儲能電池采購普遍要求單體電芯容量達到280Ah及以上。
相比于小容量電池，280Ah大電芯優勢明顯，一是能量密度高，零部件使用量減少，成本優勢凸顯；二是大容量電芯在安全性方面明顯提升，在長時儲能場景的運用中更具優勢；三是大容量電池BMS管理難度較低。
為何儲能行業出現電池供應緊俏的局面？真鋰研究首席分析師墨柯表示，儲能等在內的鋰電在各大市場的需求都將快速增長，供給跟不上需求的增速。
一方面，上游原材料產能并沒有跟上動力電池不斷增長的需求，上游原材料產能釋放需要一定時間，導致動力電池規劃產能龐大但實際產能并沒有滿足市場需求，供需錯配失衡；其次，動力電池企業產能擴產都相對謹慎。
此外，當前儲能市場還沒有達到大規模發展階段，儲能電池并非是電池廠商出貨的優先選擇，電池企業對儲能市場預判不足，產能多數以供應動力市場為主。
“未來的鋰電行業很可能會面臨優質產能不足、落后產能過剩的局面。”北京特億陽光新能源總裁祁海珅表示，“大容量280Ah大電芯等類型產品供不應求就是明顯的例子；目前來看，大容量電芯未來仍可能面臨階段性供不應求的狀態。”
業內普遍認為，儲能電池市場供應的緩解中期看供需，長期看經濟；從根本來講，仍需解決供需錯配問題，但產能完全釋放需要一定時間。
動力電池巨頭密集出招，逐鹿儲能賽道
儲能電池供不應求背后是儲能市場的爆發，中信證券預計，2022年下半年，國內儲能項目將規�；涞�，海外儲能需求快速增長；未來五年全球儲能市場年復合增長率將保持在60%以上。目前包括寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源、中創新航、國軒高科、欣旺達、孚能科技等在內的電池企業均有在儲能領域進行產能布局。
10月20日，億緯鋰能發布儲能電池LF560K，并表示儲能電池LF560K預計2024年第二季度開啟全球交付。同日，國軒高科宣布獲中國電力600MWh儲能電池訂單，中標金額約8億元；國軒高科方面表示，上述儲能項目有助于深化與大型電力公司的戰略合作，提升在儲能市場的影響力以及促進儲能業務拓展。
10月18日，寧德時代宣布與美國公用事業和分布式光伏+儲能開發運營商Primergy Solar LLC達成協議，為總投資12億美元的Gemini光伏+儲能項目獨家供應電池。10月9日，國軒高科與蘇美達牽手擬在儲能領域開展全方位合作；未來三年雙方合作的儲能項目預計10GWh。
與此同時，動力電池企業也在加速擴產。9月28日，寧德時代宣布在河南省洛陽市伊濱區投資建設洛陽新能源電池生產基地項目。9月27日，億緯鋰能宣布與沈陽市人民政府、沈陽經濟技術開發區管理委員會簽訂儲能與動力電池項目投資協議；5月億緯鋰能曾與云南省玉溪高新區就投資建設鋰電池生產項目相關事宜簽訂協議，建設10GWh動力儲能電池項目。
此外，蔚藍鋰芯、孚能科技與欣旺達近期發布的擴產公告中，也均已明確提及儲能電池；新京報貝殼財經記者粗略計算了年內各大動力電池企業在儲能擴產方面的投資，發現總投資規模接近3000億元；截至9月底，今年儲能電池相關項目累計總產能超800GWh。
祁海珅表示，動力電池企業之所以擴建產能，是因為動力電池電芯與儲能電芯差異化明顯，動力電池追求高能量密度，對壽命要求不高；而儲能電池追求長壽命、極高一致性，對高功率的要求不高，因此共線生產也越來越少。
實際上，儲能業務已經成為動力電池第二增長曲線。以寧德時代為例 ，寧德時代今年三季報雖并未提及儲能業務的營收，但表示儲能業務快速發展；今年上半年寧德時代儲能系統實現營收127.36億元，同比增長171.41%，占公司總營收的比重超11%。
市場規�；虺�3萬億，鈉離子電池或改善儲能電池供不應求局面
今年3月發布的《“十四五”新型儲能發展實施方案》明確指出，到2025年，新型儲能由商業化初期步入規�；l展階段，具備大規模商業化應用條件。目前，已有多省發布新能源配儲政策，各地配儲趨勢明確。而對于儲能電池，高工產業研究院預測稱，到2025年全球儲能電池出貨量將逼近500GWh，到2030年儲能電池出貨量有望達到2300GWh，市場規模將超3萬億。
面對上萬億的市場空間，動力電池企業已經掀起擴產熱潮。祁海珅表示，構建以新能源為主體的新型電力系統，儲能會是標準配置，儲能市場的空間已經打開了，未來5年很可能會有300GWh以上的需求。但祁海珅認為，現階段再布局鋰電池產業投資，首先得明確新產品的定位，確保產品有市場機會，應用市場需要做精準細分；例如專注做好一款“鋰動力電芯兼顧儲能”性能的產品。
另外，值得注意的是，業內認為，鈉離子電池“量產元年”的到來或將在一定程度上改善儲能電池供不應求的局面。寧德時代方面表示，正在推進鈉離子電池明年實現產業化；鵬輝能源也表示，希望明年推動鈉離子電池批量生產。
東北證券認為，鈉離子電池在儲能市場的前景較為廣闊；財通證券認為，儲能領域對鈉離子電池的需求將從2021年的0GWh增長到2025年的48.74GWh；2025年，超過66%的鈉離子電池將用于儲能。
墨柯認為，鈉離子電池的能量密度稍低，必須要價格相對更低一些才會有市場，因而在儲能等更注重電池成本但對電池體積和重量不是很在意的市場上，只要能做到綜合性價比相對更優，可以在一定程度上取代鋰離子電池。
(責任編輯：子蕊)
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